Trước thềm quay lại sàn chứng khoán, Vinpearl muốn huy động 5.000 tỷ đồng

HĐQT CTCP Vinpearl đã thông qua việc chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu ra công chúng, giá 71.350 đồng/CP, tương đương tổng giá trị của đợt chào bán này đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu là mỗi cá nhân giữ 1.000 cổ phần được mua thêm 40 cổ phiếu mới (theo nguyên tắc làm tròn).

Thời gian dự kiến chào bán trong quý IV/2024 hoặc quý I/2025. Số tiền thu về được Vinpearl góp vốn vào công ty Vinwonders Nha Trang (990 tỷ đồng), nhận chuyển nhượng cổ phần và thành phần một số dự án từ Vingroup (2.350 tỷ đồng), trả lãi và gốc các khoản vay, bổ sung vốn lưu động (1.658 tỷ đồng).

Đây là động thái đáng chú ý của Vinpearl trong bối cảnh sắp niêm yết cổ phiếu lên thị trường chứng khoán. Tháng trước, Vinpearl được Uỷ ban Chứng khoán xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Vingroup, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng cho biết công ty đã làm thủ tục để niêm yết Vinpearl lên sàn chứng khoán. Thời điểm đó, ông Vượng kỳ vọng có thể niêm yết thành công cổ phiếu Vinpeal vào cuối năm 2024.

Vinpearl là một trong những doanh nghiệp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí lớn nhất cả nước, được thành lập từ năm 2006. Hiện, Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã cổ phiếu VIC) đang nắm giữ 85,55% cổ phần Vinpearl.

Trước đây, Vinpearl từng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã VPL vào cuối tháng 1/2008. Tuy nhiên, 205,5 triệu cổ phiếu VPL đã được huỷ niêm yết vào tháng 12/2011 khi Vinpearl được sáp nhập vào CTCP Vincom (tiền thân của Tập đoàn Vingroup), và cổ phiếu VPL được hoán đổi thành cổ phiếu VIC.

Nửa đầu năm 2024, Vinpearl lãi sau thuế gần 2.580 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ 2023. Năm 2024, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 14.867 tỷ đồng và lãi ròng 1.909 tỷ đồng. Như vậy, Vinpearl đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 3 tháng kinh doanh.

Về quy mô, tổng tài sản của Vinpearl tại ngày 30/6 là 67.617 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất với 37.862 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Vinpearl đạt trên 31.500 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,15 lần, tương ứng với nợ phải trả xấp xỉ 36.200 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng hơn 11.000 tỷ.