Tham vọng của ông lớn Quảng Bình Trường Thịnh Group nhìn từ lô trái phiếu 400 tỷ

CTCP Tập đoàn Trường Thịnh (Tập đoàn Trường Thịnh) vừa công bố thông tin phát hành thành công 434,6 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 21/10/2019.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Lãi suất là 10,5%/năm. Kỳ hạn trả lãi là 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Tài sản đảm bảo là gần 182 triệu cổ phần của ông Võ Minh Hoài tại CTCP Tập đoàn Trường Thịnh. Giá trị cổ phần cầm cố là 1.976 tỷ đồng căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 2019/0189/CT-THANHTIN ngày 30/9/2019 của Công ty TNHH thẩm định giá Thành Tín, tương đương gần 11.000 đồng/cổ phần. Được biết, số cổ phần này chiếm 96,3% vốn của Trường Thịnh.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn thế chấp dự án đất có diện tích 41,91 ha tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bên thu xếp đợt phát hành trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (hay còn gọi là SHB), chi nhánh Hàm Long và CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Cụ thể, SHB đóng vai trò là đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại lý quản lý các tài khoản, còn SHS làm nhiệm vụ tổ chức tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu, đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán.

Lưu ý là cách đợt phát hành 13 ngày (tức ngày 13/10/2018), ông Võ Minh Hoài – Chủ tịch HĐQT Trường Thịnh và vợ là bà Nguyễn Thị Loan đã thế chấp một phần tài sản đảm bảo nêu trên, gần 182 triệu cổ phần Trường Thịnh, tại chính SHB – chi nhánh Hàm Long.

Ông lớn Quảng Bình Trường Thịnh Group

Tập đoàn Trường Thịnh tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Trường Thịnh được thành lập vào năm 1994. Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và khai thác dịch vụ du lịch.

Từ số vốn điều lệ ban đầu 4,5 tỷ đồng, Tập đoàn đã tăng vốn lên 80 tỷ đồng năm 2013, rồi lên 1.889 tỷ đồng vào tháng 12/2016.

Hiện tại, Trường Thịnh bao gồm 16 công ty thành viên, như: CTCP Tư vấn Xây dựng Trường Thịnh, CTCP Trường Thịnh 5, CT TNHH MTV BOT Trường Thịnh, CTCP Thủy điện Trường Thịnh, CTCP Du lịch Suối Bang Trường Thịnh, CTCP Trường Thịnh Golf & Resort, Công ty TNHH MTV Xây lắp Trường Thịnh, Công ty TNHH BOT Đường tránh Thành phố Đồng Hới, Công ty TNHH BOT Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Thịnh….

Trong đó, một dữ liệu cho hay, 3 khoản đầu tư vào công ty con/công ty liên kết chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của Trường Thịnh gồm: Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Thịnh, BOT Đường tránh TP. Đồng Hới, Thủy điện Trường Thịnh.

Tại Quảng Bình, Tập đoàn Trường Thịnh được đánh giá là doanh nghiệp lớn với nhiều dự án nổi danh trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo dữ liệu của Nhadautuvn, vào tháng 4/2019 tập đoàn này được UBND tỉnh Quảng Bình cho thuê hơn 200.000 m2 đất thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (giai đoạn 1 – đợt 1, đợt 2).

Ngoài ra, một số dự án khác được Tập đoàn thực hiện như Khu du lịch Mỹ Cảnh, nay là Sun Spa Resort tại bán đảo Bảo Ninh; đầu tư và khai thác Khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường; đầu tư khu đô thị mới Bảo Ninh, TP. Đồng Hới; Khu nghỉ dưỡng tại xã Quảng Đông, Quảng Trạch gần nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến…

Với lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Trường Thịnh được giao 1.044,0 m2 đất (gồm: 237,9 m2 đất đã chuyển mục đích sang đất ở nông thôn và 806,1 m2 đất bằng chưa sử dụng) sử dụng vào mục đích xây dựng dự án khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh; thuê 513,7 m2 để xây dựng Văn phòng Trụ sở Hạt quản lý duy tu bảo trì đường bộ tuyến đường tránh; thuê 1.593,8 m2 đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa; thuê 29.566,8 m2 đất tại xã Ngân Thuỷ,….

Bên cạnh các lĩnh vực nêu trên, Trường Thịnh còn sở hữu một số dự án khác thuộc lĩnh vực BOT, thủy điện như: Công trình thủy điện La Trọng - Sông Gianh 1 (mức đầu tư 370 tỷ đồng), Trạm thu phí Quán Hàu, Trạm thu phí Triệu Phong – Quảng Trị…

Với nhiều dự án nắm trong tay, nhu cầu vốn của Trường Thịnh dĩ nhiên là rất lớn. Ngoài đợt phát hành trái phiếu được đề cập phần đầu bài viết, tập đoàn từ đầu năm nay đã liên tục huy động vốn từ các nhà băng.

Cụ thể vào ngày 5/1/2019, tập đoàn thế chấp các phương tiện cơ giới như: máy ủi, máy đào, xe ô tô tải,… để vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Ngày 27/6/2019, thế chấp tiền gửi có kỳ hạn 1 năm, mệnh giá 12 tỷ đồng, lãi suất 6,8%/năm (phát hành bởi BIDV) tại BIDV – chi nhánh Quảng Bình. Ngày 8/7/2019, thế chấp máy san, máy ủi,… tại BIDV; Ngày 12/8/2019, thế chấp dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tại Ngân hàng TCMP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Vạn Phúc. Đến ngày 28/8/2019, tiếp tục thế chấp xe ô tô con Mishubishi, máy lu rung tại BIDV – chi nhánh Quảng Bình.

Bài liên quan

Fed hạ lãi suất lần 3 liên tiếp

Lãi suất liên ngân hàng chưa ngừng giảm, các nhà băng tranh thủ đẩy mạnh vay mượn lẫn nhau

Cam kết cho vay 9 tỷ USD, sau 3 năm Trung Quốc chi chưa đầy 1 tỷ, Philippines đặt dấu hỏi về lợi ích?

Hai nhà đầu tư nước ngoài muốn mua cổ phần NCB