THACO hút 2.000 tỷ qua kênh trái phiếu

CTCP Ô tô Trường Hải (THACO) vào ngày 24/12/2020 đã phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất/tài sản hình thành theo tương lại (nếu có) được định giá 2.721,9 tỷ đồng.

Trái chủ của lô trái phiếu không được đề cập, chỉ biết đại lý phát hành, đăng ký và quản lý chuyển nhượng là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, trong khi đại lý nhận tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM.

Nguồn tiền này chắc hẳn rằng sẽ đóng góp rất nhiều cho chiến lược phát triển THACO thành tập đoàn công nghiệp đa ngành trong thời gian tới. Theo đó, ngoài ô tô và cơ khí là chủ lực, tập đoàn đã chọn nông nghiệp công nghệ cao để đầu tư và phát triển. Đồng thời, lên phương án tách THACO để lập CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) nhằm tái cấu trúc và kiểm soát quản trị theo mô hình tập đoàn.

“THACO làm nông nghiệp” là một câu chuyện dài. Ngược thời gian về năm 2016, trong một hội thảo, Chủ tịch HĐQT THACO ông Trần Bá Dương có chia sẻ về mối lương duyên với nông nghiệp. Theo đó, với mong muốn đưa nền nông nghiệp nước nhà phát triển vượt bậc hơn nữa, THACO đã quyết định đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Trên con đường hiện thực hóa phát triển nông nghiệp, tháng 8/2018, THACO tiếp tục mở rộng lĩnh vực này bằng việc kết hợp với HAGL. Trong hơn 2 năm qua, kể từ ngày ký kết hợp tác chiến lược đến nay, THACO đã cùng HAGL giải quyết những khó khăn về tài chính để CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã CK: HNG) trả được nợ ngân hàng tới hạn và thực hiện việc chuyển đổi, phát triển vườn cây ăn trái.

Mới đây nhất, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Thaco còn chính thức thay nhà sáng nghiệp Đoàn Nguyên Đức (‘bầu’ Đức) làm Chủ tịch HAGL Agrico, trong khi đó vai trò Phó Chủ tịch HĐQT HNG do ‘bầu’ Đức đảm nhiệm. Ngoài ra, ông Trần Bảo Sơn (SN 1973) - Tổng Giám đốc THACO được bầu làm Thành viên HĐQT HNG và ông Bùi Minh Khoa – Trưởng bộ phần kiểm soát nội bộ THACO – làm thành viên BKS HNG.

Phát biểu tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường hôm 8/1/2021, ông Đoàn Nguyên Đức thừa nhận sự thay đổi này là hợp lý bởi ông Dương có nhiều lợi thế hơn và mong các cổ đông khác cũng ủng hộ việc chuyển giao này. Còn tân Chủ tịch HNG Trần Bá Dương khẳng định sẽ đưa HNG đi lên, riêng số nợ với HAG (HNG hiện nợ HAG 2.200 tỷ đồng) sẽ được trả trong vòng 3 năm.

Bên cạnh đó cuộc họp bất thường này cũng thông qua kế hoạch tăng vốn thêm 7.414 tỷ đồng cho HNG, thông qua phát hành thêm 741.446.105 cổ phiếu cho Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải (Thagrico, Công ty nông nghiệp của THACO).

Sau đợt phát hành này, cơ cấu các nhóm cổ đông của HNG gồm Thaco Group và gia đình ông Trần Bá Dương 63,08%; HAGL Group 26,82%; các cổ đông khác là 10,1%. Ngoài ra, HNG sẽ chuyển nhượng tiếp 4 công ty với tổng diện tích 20.744ha (gồm Công ty An Đông Mia, Công ty Hoàng Anh Quang Minh sở hữu 17.305ha tại Campuchia và Công ty Hoàng Anh Đắk Lắk, Công ty Bò Sữa Tây Nguyên sở hữu 3.439ha tại Việt Nam) cho Thagrico với giá 9.095 tỷ đồng và số tiền thu về được là 6.500 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 2 năm bắt tay hợp tác chiến lược, cuối cùng THACO và HAGL đã đi đến một điểm chung, một thống nhất mang tính đột phá sống còn là tái cấu trúc cho HAGL Agrico.

Về tình hình kinh doanh năm 2019 của THACO, doanh thu thuần của công ty này đạt 56.508 tỷ đồng, giảm 4,3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu về 5.368 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.820 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của THACO ở mức 106.794 tỷ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho 34.770 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, tập đoàn này có 67.496 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 63% tổng nguồn vốn.

Bài liên quan

SeABank dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ năm 2020

Ông Đỗ Quang Vinh làm Chủ tịch SHB Finance

BIDV đấu giá khoản nợ hơn 2.000 tỷ đồng của Công ty Ngọc Linh

Tham vọng chữ ‘EP’ của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình