TCH lần thứ 2 gọi vốn từ cổ đông sau 10 năm niêm yết

Chào bán 200 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã: TCH) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai công tác chuẩn bị chào bán cổ phiếu. Theo đó, HĐQT đã thông qua việc lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank làm đơn vị tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Đồng thời, HĐQT giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc mở 1 tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua chứng khoán cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Kể từ khi chào sàn HoSE từ 2016 đến nay, đây là lần thứ 2 TCH muốn huy động vốn thông qua chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Lần gần nhất công ty thực hiện là năm 2021, chào bán tỷ lệ 2:1 với giá 12.800 đồng/cp.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2025 tổ chức ngày 9/5, cổ đông đã thông qua phương án phát hành 200,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 30% với giá 10.000 đồng/cp. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tăng từ 6.682 tỷ đồng lên 8.687 tỷ đồng.

HĐQT cho biết, công ty đã huy động được hơn 2.550 tỷ đồng trong đợt chào bán năm 2021 để đầu tư dự án Hoang Huy Commerce – Tòa H1 và dự án Hoàng Huy – Sở Dầu (cùng tại Hải Phòng). Cả 2 dự án đều triển khai thành công và mang lại doanh thu 6.280 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 2.790 tỷ đồng cho công ty. Với hiệu quả kinh doanh đó, công ty đã chia cổ tức tiền mặt 1.336 tỷ và cổ phiếu 694 tỷ đồng.

Hiện nay, tổng quy mô các dự án của công ty phát triển ngày một tăng, từ tổng vốn đầu tư khoảng 5.193 tỷ năm 2022 đến nay đã gấp gần 5 lần lên 24.504 tỷ đồng. Điều này đòi hỏi quy mô vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của công ty cũng cần tăng tương ứng.

Lãnh đạo TCH chia sẻ việc huy động vốn lần này là để thực hiện 2 dự án lớn gồm khu đô thị mới Hoàng Huy Green River và tòa nhà chung cư kế hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc dự án Hoang Huy Commerce với tổng đầu tư 6.249 tỷ đồng.

Giai đoạn chuyển mình quan trọng

Ban lãnh đạo TCH nhìn nhận năm tài chính 2025 là năm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của công ty. Trong năm nay, công ty đang tập trung nguồn lực để triển khai một loạt dự án bất động sản có quy mô lớn tại thành phố Hải Phòng. Đó là dự án Hoàng Huy Green River tổng đầu tư hơn 4.050 tỷ đồng, Hoang Huy Commerce – tòa H2 tổng đầu tư 2.199 tỷ đồng, Hoàng Huy New City – II (dự án cho đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV trực tiếp triển khai) tổng đầu tư 15.076 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị tại Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng quy mô 3.179 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty còn muốn tham gia mua dự án hoặc cổ phần các công ty dự án (là công ty sở hữu đất hoặc các dự án bất động sản), hoặc tham gia đấu giá, đấu thầu các dự án bất động sản dưới mọi hình thức để gia tăng quỹ đất.

Mới đây, công ty vừa rót thêm 800 tỷ đồng vào công ty con – Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã: HHS). Mục tiêu là để HHS cùng với hơn 500 tỷ đồng vốn tự có mua 50 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần HHS Capital. HHS Capital là tổ chức nắm 7,45% cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV). Sau giao dịch trên, HHS sẽ sở hữu trực tiếp và gián tiếp 51,03% vốn CRV.

Thương vụ này sẽ làm thay đổi đáng kể cơ cấu tài chính cũng như doanh thu và lợi nhuận của HHS khi có thể hợp nhất báo cáo cùng với CRV. Bởi, trong năm tài chính 2025, các dự án bất động sản được Tập đoàn CRV đầu tư trực tiếp và gián tiếp qua công ty con sẽ được bàn giao, hạch toán để đem lại khoản lợi nhuận lớn. CRV kỳ vọng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm nay có thể đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 82%; lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, gấp 3,46 lần so với thực hiện 2024. Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2025 là 20%. Kết quả kinh doanh kỳ vọng tiếp tục khả quan năm 2026, doanh thu lên 5.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn CRV cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE trong nửa cuối năm nay. Việc niêm yết cổ phiếu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực huy động vốn phục vụ cho các dự án đã và đang triển khai; đồng thời giúp CRV từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp trong công tác quản trị, minh bạch hóa thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động. Là công ty mẹ, TCH và HHS sẽ được hưởng lợi đáng kể từ điều này.