SHB muốn tăng vốn gấp rưỡi, đã lựa chọn 2-3 đối tác ngoại

Tăng vốn lên 26.674 tỷ đồng

Chiều ngày 22/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham gia của 430 cổ đông, đại diện cho 64,02% cổ phần có quyền biểu quyết.

Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo SHB cho biết, trong năm 2020 lợi nhuận trước thuế là 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Tổng tài sản hợp nhất tính đến 31/12/2020 đạt 412.680 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2019, hoàn thành 101% kế hoạch được giao. Vốn điều lệ đạt 17.510 tỷ đồng, tăng 5.474 tỷ đồng so với năm 2019.

Năm 2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của SHB là tăng vốn. SHB dự kiến chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, nâng vốn lên gần 19.261 tỷ đồng trong quý II/2021. Tiếp đó, dự kiến trong quý III/2021, ngân hàng sẽ chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5%, qua đó tăng vốn lên hơn 21.282 tỷ đồng.

Tiếp đó, SHB cũng dự định tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán gần 540 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:28 cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 12.500 đồng/CP. Số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến cũng trong quý III năm nay hoặc cho đến khi SHB hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng tối đa lên hơn 26.674 tỷ đồng, tăng 52,3% so với hiện tại.

Với số vốn tăng thêm, SHB dự kiến chi 500 tỷ đồng đầu tư hệ thống công nghệ, cơ sở vật chất, trụ sở cho việc phát triển mạng lưới hoạt động; số tiền còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay, đầu tư, cấp tín dụng.

Dự lãi tối đa 6.128 tỷ đồng, chia cổ tức 15%

Kế hoạch kinh doanh 2021 của SHB cũng được đưa ra hai kịch bản.

Theo đó, nếu việc chào bán cổ phiếu ra công chúng hoàn thành trong quý III, thì phần vốn tăng thêm được sử dụng vào hoạt động kinh doanh nên kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SHB là 6.128 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2020.

Trường hợp việc chào bán hoàn thành trong quý IV, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay ước đạt 5.828 tỷ đồng, tức tăng 78% so với năm trước.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2021 ước đạt 460.214 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng ước tăng 14% lên 361.003 tỷ đồng. Quy mô huy động vốn ước tăng 15% lên 388.549 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu kiểm soát dưới 2%.

Với kết quả kinh doanh trên, SHB dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 15%.

Chốt room ngoại 20% để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Đáng chú ý, đại hội đã thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại SHB không quá 20% VĐL, chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược. Thời gian dự kiến thực hiện và tìm kiếm đối tác là 1 năm.

Trong năm 2021, SHB sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu tại thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành không quá 500 triệu USD. Riêng giá trị đợt phát hành trái phiếu đầu tiên là 300 triệu USD, đây là loại trái phiếu quốc tế, không chuyển đổi, không đảm bảo với kỳ hạn 3-5 năm.

Về việc chuyển cổ phiếu sang HOSE, ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch SHB cho biết ngân hàng đã hoàn thành hồ sơ chuyển đăng ký niêm yết. Thời điểm chuyển niêm yết sang HOSE sẽ thực hiện theo quyết định của HOSE, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo mục tiêu của SHB và cổ đông.

Tại phiên thảo luận, một cổ đông đã bày tỏ vui mừng trước sự tăng trưởng của cổ phiếu SHB trong thời gian vừa qua, đồng thời nhất trí với các tờ trình đề ra. Tuy nhiên, vị này băn khoăn trước việc căn cứ vào đâu để SHB đặt lợi nhuận 2021 theo hai kịch bản vì điều này rất mạo hiểm trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nền kinh tế chưa hồi phục?

Ông Đỗ Quang Hiển: Chúng tôi luôn chú trọng việc phát huy hiệu quả tính minh bạch, còn các nhà đầu tư sẽ tự đánh giá chất lượng, giá trị của doanh nghiệp, giá trị cổ phiếu.

Rất mừng khi cổ phiếu SHB tăng trưởng và được cổ đông đón nhận và đầu tư, điều này khẳng định sự uy tín của SHB trong hiện tại và tương lai. Tới đây, chúng tôi sẽ chỉ đạo tích cực hơn trong việc cập nhật thông tin hoạt động của ngân hàng, quảng bá hình ảnh.

Về trụ sở SHB, trong những năm qua chúng ta chờ thủ tục đáp ứng chiều cao bởi đây là điểm nhấn trung tâm giải trí của thủ đô, trung tâm tài chính. SHB đã tích cực kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và cơ bản đã nhất trí, hiện đang tiến hành các bước cơ bản để xây dựng.

Về kịch bản lợi nhuận, kế hoạch này được căn cứ vào kết quả kinh doanh 2020, thực trạng hoạt động của SHB. Trong năm 2021, NIM của SHB dự kiến sẽ tăng lên, làm lợi nhuận tăng lên. Bên cạnh đó, năm 2020, ngân hàng đã xử lý các nợ tồn đọng, nợ xấu nên trích lập dự phòng 2021 sẽ giảm đáng kể (giảm khoảng 1.000-2000 tỷ đồng). Bên cạnh đó, SHB xây dựng trên kế hoạch hiệu quả kinh doanh được đặt lên hàng đầu trong đó là trích giảm chi phí.

“SHB đang phát triển ngân hàng số rất tích cực, đáp ứng yêu cầu khách hàng và nâng cao dịch vụ, điều này đã giúp CASA của SHB tăng đáng kể, đóng góp vào mục tiêu đến năm 2025 SHB sẽ là ngân hàng số 1 về hiệu quả”, ông Hiển bổ sung.

Về vấn đề cổ tức, tại sao không chia thành 2 trường hợp tương tự như kế hoạch lợi nhuận?

Ông Đỗ Quang Hiển: Tôi luôn trân trọng các cổ đông vì đã yêu mến và đầu tư vào SHB, HĐQT cũng rất trăn trở về vấn đề chia cổ tức này. Nhưng cơm không ăn gạo còn đấy, chúng ta chưa chia thì còn thặng dư vốn để đưa vào kinh doanh và đem lại lợi nhuận, qua đó nâng cao năng lực tài chính, vốn hoạt động.

Những cổ đông lớn của ngân hàng có lẽ họ chưa muốn chia cổ tức luôn, muốn để 3-5 năm nữa. Lúc ấy mức chia có thể cao hơn nhiều lần hôm nay.

Kết quả kinh doanh đạt được trong quý I/2021 ra sao?

Tổng giám đốc SHB: Đến quý I/2021, tổng tài sản của SHB là 418.407 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.664 tỷ đồng.

Việc tìm đối tác nước ngoài hiện nay ra sao?

Ông Đỗ Quang Hiển: SHB sẽ lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, năng lực quản trị. Hiện tại đã lựa chọn được 2-3 đối tác lớn, đang đàm phán, dự kiến trong năm 2021 sẽ thành công.

Bài liên quan

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát: ‘Lợi nhuận 3 quý cuối năm sẽ tốt hoặc rất tốt’

Hoạt động kinh doanh NCB tiếp tục khả quan trong quý I/2021

HDI Global SE bị xử phạt vì vi phạm pháp luật về chứng khoán tại Việt Nam

VN-Index: Đường đến ngưỡng 1.300 điểm không còn xa?