Novaland điều chỉnh vốn hợp tác kinh doanh với công ty The Forest City

Novaland vẫn đang ráo riết thực hiện các giải pháp như điều chỉnh tiền hợp tác kinh doanh, đàm phán gia hạn, tái cấu trúc khoản nợ trái phiếu để vượt qua khủng hoảng tài chính.

Ngày 15/12, Novaland (mã: NVL) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác giữa công ty với Công ty TNHH The Forest City với giá trị khoản vốn hợp tác 500 tỷ đồng, tương ứng khoản đảm bảo 200 tỷ đồng.

Novaland cho biết việc điều chỉnh phần vốn hợp tác với The Forest City nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động của công ty. Nguồn tiền thu lại không phải từ nguồn thu của dự án và sẽ được dùng để thanh toán cho nhu cầu vốn của Novaland, giảm áp lực tài chính cho giai đoạn cuối năm.

The Forest City là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu 99,88%, chủ đầu tư dự án The Tropicana – một phần của siêu dự án NovaWorld Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu). Novaland thông tin việc chấm dứt hợp đồng hợp tác không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của tập đoàn tại công ty con này.

Trước đó, tập đoàn cũng có điều chỉnh giá trị vốn hợp tác kinh doanh với công ty con - Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley từ 6.608 tỷ xuống 5.608 tỷ đồng, điều chỉnh khoản bảo đảm từ 5.424 tỷ xuống 4.424 tỷ đồng.

Trong năm 2023, với nhiều khó khăn bủa vây, Novaland có những hoạt động về phát triển xây dựng dự án, sắp xếp lại ưu tiên cho những công trình sắp hoàn thiện để tiếp tục bàn giao sản phẩm cho khách hàng; phối hợp cùng địa phương đẩy nhanh các bước hoàn thiện pháp lý.

Báo cáo của doanh nghiệp thể hiện có hơn 40.300 tỷ đồng hợp tác đầu tư phát triển dự án (cả ngắn và dài hạn). Theo thuyết minh, Novaland sẽ nhận lại tiền hợp tác vào cuối dự án và được phân chia lợi nhuận vào cuối kỳ dự án theo tỷ lệ thỏa thuận. Ngoài ra, đối với một số hợp đồng, tập đoàn sẽ thu được một khoản lãi cố định theo lịch thanh toán thỏa thuận.

Ngược lại, Novaland nhận hơn 84.000 tỷ đồng hợp tác phát triển dự án với các bên thứ 3. Tập đoàn phải hoàn trả số tiền đã nhận và phân chia lợi nhuận vào cuối kỳ dự án. Đồng thời, với một số hợp đồng, Novaland phải trả khoản lãi cố định theo lịch thanh toán thỏa thuận.

Cùng với đó, tập đoàn địa ốc của ông Bùi Thành Nhơn cũng tích cực trong cơ cấu nợ. Tính đến 30/9, công ty có 205.462 tỷ đồng nợ phải trả, gấp 4,7 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn 30.108 tỷ đồng và vay dài hạn 28.836 tỷ đồng, chủ yếu nợ trái phiếu lên đến 40.000 tỷ đồng. Với các khoản trái phiếu ngắn hạn tổng trị giá hơn 19.000 tỷ đồng, tập đoàn cho biết đã và đang đàm phán để thay đổi kỳ hạn trái phiếu.

Mới đây, Novaland thông báo đã đạt đến việc ký Thư hỗ trợ giao dịch ngày 14/12 với các trái chủ đồng thuận ban đầu (những người đang nắm giữ khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của trái phiếu) đề xuất tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Nguyên nhân có sự đàm phán là do có một số sự kiện vi phạm đã và đang diễn ra theo điều khoản của trái phiếu.

Novaland phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 16/7/2026. Lãi suất cố định 5,25%/năm. Các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá ban đầu 135.700 đồng/cp, đến tháng 1/2023 giá điều chỉnh xuống 79.000 đồng/cp.

Sau đàm phán, các trái chủ cho phép Novaland thanh toán chậm lãi phát sinh trước và tại ngày 31/12/2024 cho đến đợt mua lại trước hạn hoặc đến hạn của trái phiếu, lãi trả chậm sẽ được tính lãi với cùng cơ sở tính cho vốn gốc của trái phiếu.

Ngày đáo hạn trái phiếu chuyển sang 30/6/2027, song trái chủ có quyền chọn bán vào ngày 31/12/2026 tối đa 50% vốn gốc. Đồng thời, giá chuyển đổi ban đầu giảm xuống 40.000 đồng/cp với 3 lần chuyển đổi, giá sẽ càng giảm khi thời điểm chuyển đổi càng xa.

Đại diện Novaland chia sẻ giao dịch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công ty ổn định, sớm phục hồi và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.

Bài liên quan

Novaland lấy ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ

Novaland ghi nhận lãi trong quý III, tập trung hoàn thiện tiện ích tại các dự án trọng điểm

Novaland: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2023 giảm do trích lập dự phòng

Novaland dự kiến có lãi trở lại từ Quý III/2023