Novaland lấy ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ

Novaland (mã: NVL) đã công bố các tờ trình xin ý kiến cổ đông điều chỉnh và thay thế các phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua trong các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và năm 2023. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 13/12 đến 22/12. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến là 30/11.

Đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành dự kiến trước đây là 1:1 được đề xuất thay thế bằng 10:6. Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành giảm từ 1,95 tỷ xuống 1,17 tỷ đơn vị.

Liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nội dung thay đổi chủ yếu là số lượng phát hành được điều chỉnh từ 975 triệu cổ phiếu còn tối đa 200 triệu cổ phiếu.

Như vậy, số lượng cổ phiếu chào bán tối đa qua 2 đợt là 1,37 tỷ đơn vị, giảm đáng kể so với gần 2,9 tỷ đơn vị theo kế hoạch ban đầu. Giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Công ty muốn huy động tối thiểu 13.700 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ, thanh toán các khoản nợ, thanh toán chi phí lương cán bộ nhân viên, chi phí vận hành, góp vốn công ty con…

Về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2022 và năm 2023 thì gia hạn thời hạn thực hiện đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và làm rõ đối tượng phát hành là thành viên HĐQT, người lao động của công ty và công ty con theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

Các đề xuất trên nhằm tăng khả năng hấp thụ cổ phiếu phát hành thêm và giảm tỷ lệ pha loãng giá cổ phiếu.

Bên cạnh đó, công ty địa ốc cũng xin ý kiến cổ đông về việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã NVL42203 và trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, kèm chứng quyền mã NVL52204.

Ngoài ra với tình hình khó khăn hiện tại, việc sắp xếp dòng tiền chưa thể thực hiện ngay lập tức hay việc bán tài sản trả nợ khó đạt hiệu quả khi thị trường không thuận lợi, nhằm giảm áp lực tài chính cho Công ty, Novaland đã và đang nỗ lực thương lượng, đàm phán với các bên bảo đảm, chủ nợ nhằm mang lại lợi ích tối đa cho công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên cùng đồng hành, hỗ trợ công ty trong suốt quá trình tái cấu trúc.

Cụ thể, HĐQT trình xin ý kiến các cổ đông liên quan đến chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các khoản nợ phù hợp với quy định của pháp luật và trình cổ đông thỏa thuận khung bồi hoàn nhằm xác lập nguyên tắc bồi hoàn cho tất cả các bên khi sử dụng tài sản là bất động sản, cổ phiếu, vốn góp tại doanh nghiệp khác và các tài sản khác để bảo đảm cho nghĩa vụ của Novaland. HĐQT đề nghị cổ đông ủy quyền căn cứ tình hình thực tế và quy định để triển khai chi tiết.

Bài liên quan

Novaland ghi nhận lãi trong quý III, tập trung hoàn thiện tiện ích tại các dự án trọng điểm

Novaland: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2023 giảm do trích lập dự phòng

Novaland dự kiến có lãi trở lại từ Quý III/2023

Chủ tịch Bùi Thành Nhơn: Novaland sẽ phục hồi trong quý III/2023