Nam Long Group huy động thành công 500 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp

NHẬT HUỲNH
10:12 30/06/2020

Dùng quyền sử dụng đất tại dự án gần 50 ha tại Long An làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu, Nam Long Group đã thu về 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp

tien-do-du-an-waterpoint-long-an

Dự án Waterpoint của Nam Long Group. Ảnh TheLeader

CTCP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group – mã NLG) vừa phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào năm 2023.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản, lãi suất cố định 10,5%/năm (áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu).

Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất (đất ở tại nông thôn, sở hữu lâu dài) đối với khu đất tại địa chỉ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích là 492.291,9m2 và tất cả các khu bất động sản gắn liền với khu đất, không bao gồm nhà ở và dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, lưu ký, quản lý chuyển nhượng và tài sản bảo đảm là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, trong khi đó tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm là CTCP Thẩm định E Xim.

Danh sách trái chủ của lô trái phiếu này chỉ được đề cập gồm 449 nhà đầu tư trong nước và 51 nhà đầu tư nước ngoài. Số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ được dùng để tăng quy mô hoạt động của công ty hoặc/và thực hiện các dự án của Nam Long.

Theo tìm hiểu, Nam Long Group thành lập vào năm 1992, đến năm 2005 được chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH sang CTCP.

Trong năm 2019, công ty thu về 2.546 tỷ đồng doanh thu (giảm 27% so với năm 2018) và 1.007 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Nam Long ở mức 10.904 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là tài sản ngắn hạn 7.923 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, công ty có 4.704 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay tài chính là 869 tỷ đồng.

Bước sang năm 2020, chỉ tính trong 3 tháng đầu năm, Nam Long ghi nhận doanh thu đạt hơn 416 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do các dự án gồm Flora Novia và nhà phố, biệt thự Valora Island tiếp tục được hoàn tất và bàn giao cho khách hàng. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 24%, đạt 110 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông mới đây, Nam Long đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm 40%, từ 2.546 tỷ xuống 1.520 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 18% xuống còn 822 tỷ đồng. Trong đó doanh thu tài chính từ việc chuyển nhượng cổ phần tại 2 dự án lớn của Nam Long là Waterfront và Nam Long Đại Phước khoảng 725 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã khiến kế hoạch bán hàng của Nam Long bị dời 1-3 quý, tùy theo vị trí dự án. Trong năm nay, Nam Long sẽ đưa ra thị trường 400-500 sản phẩm mỗi quý và dự kiến đến cuối năm sẽ mở bán 1.200-1.500 sản phẩm.

Trong đó, Nam Long dự kiến mở bán dự án Mizuki với khoảng 780 sản phẩm trong quý 4. Riêng 3 dự án VSIP Hải Phòng, Đồng Nai Waterpoint và Cần Thơ sẽ mở bán vào quý 4, nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên kế hoạch được dời sang quý 1/2021.

Cũng trong năm nay, Nam Long sẽ mở rộng từ 15 đến 20 ha quỹ đất và dành khoảng 500 -1.000 tỷ đồng để nắm bắt cơ hội mở rộng và đầu tư vào quỹ đất mới, số tiền này sẽ được huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Về lâu dài, công ty đang lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và sẵn sàng lên sàn khi hành lang pháp lý cho phép.

  • Cùng chuyên mục
Toan tính mới của Haxaco cho dòng xe phổ thông giá rẻ

Toan tính mới của Haxaco cho dòng xe phổ thông giá rẻ

Haxaco đang có các kế hoạch lớn cho công ty con – PTM, doanh nghiệp chuyên phân phối dòng xe phổ thông giá rẻ MG. PTM đã được tăng vốn khủng từ 42 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng trong vòng 1 năm và đang chuẩn bị niêm yết.

Tài chính - 21/11/2024 13:39

Bức tranh kinh doanh trái chiều tại 2 cảng lớn ở Bình Định

Bức tranh kinh doanh trái chiều tại 2 cảng lớn ở Bình Định

Trong khi Cảng Quy Nhơn đã "về đích" mục tiêu lợi nhuận năm 2024 chỉ sau 9 tháng, Cảng Thị Nại lại đang đối mặt với nhiều khó khăn khi lượng hàng hóa qua cảng giảm mạnh, phải điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh.

Tài chính - 21/11/2024 06:30

Đánh thuế nước giải khát có đường: Thu ngân sách không tăng, doanh nghiệp “đã khó càng khó”

Đánh thuế nước giải khát có đường: Thu ngân sách không tăng, doanh nghiệp “đã khó càng khó”

Quá trình phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành nước giải khát đang chịu ảnh hưởng tiêu cực không chỉ từ các yếu tố về kinh tế xã hội mà còn từ các chính sách mới ban hành…

Tài chính - 21/11/2024 06:30

Chuyện gì đang diễn ra với cổ phiếu CTF?

Chuyện gì đang diễn ra với cổ phiếu CTF?

Hàng triệu cổ phiếu CTF đang được dùng làm tài sản đảm bảo, thế chấp các khoản vay tại ngân hàng. Tuy nhiên việc cổ phiếu giảm giá mạnh có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản đảm bảo.

Tài chính - 20/11/2024 16:24

Bóng nhà chủ VNDirect đằng sau các đợt tăng vốn của CIENCO4

Bóng nhà chủ VNDirect đằng sau các đợt tăng vốn của CIENCO4

2 lần tăng vốn gần nhất của CIENCO4 đều gắn với một doanh nghiệp liên quan trực tiếp tới nhà chủ CTCP Chứng khoán VNDirect, đó là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Trustlink.

Tài chính - 20/11/2024 10:49

Chính sách tiền tệ khó nới lỏng thêm

Chính sách tiền tệ khó nới lỏng thêm

Sức ép tỷ giá vẫn là nhân tố quan trọng để lãi suất khó giảm thêm.

Ngân hàng - 20/11/2024 09:48

Ngân hàng hưởng lợi từ áp dụng các tiêu chuẩn ESG

Ngân hàng hưởng lợi từ áp dụng các tiêu chuẩn ESG

Việc thực hành ESG sẽ giúp các các tổ chức tín dụng (TCTD) cải thiện hiệu quả quản trị rủi ro, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động và lợi nhuận.

Ngân hàng - 20/11/2024 09:36

Eximbank 'bác' thông tin NHNN thanh tra cấp tín dụng

Eximbank 'bác' thông tin NHNN thanh tra cấp tín dụng

Eximbank khẳng định rằng không nhận được bất kỳ quyết định nào của NHNN về việc tiến hành thanh tra về các hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng trong thời gian gần đây.

Tài chính - 20/11/2024 06:30

Chứng khoán liên tục điều chỉnh, dấu hiệu nào cho biết đáy?

Chứng khoán liên tục điều chỉnh, dấu hiệu nào cho biết đáy?

Thị trường chứng khoán đã điều chỉnh liên tục nhiều phiên liên tiếp, VN-Index về gần mốc 1.200 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản kém cùng khối ngoại tiếp tục bán ròng khiến thị trường kém hấp dẫn hơn.

Tài chính - 20/11/2024 06:30

Gặp khó ở nhiều dự án, PTSC Quảng Ngãi làm ăn ra sao?

Gặp khó ở nhiều dự án, PTSC Quảng Ngãi làm ăn ra sao?

Trong 9 tháng đầu năm 2024, CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) ghi nhận hơn 1.184 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 22,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 74,3% và 69,4% so với cùng kỳ 2023.

Tài chính - 20/11/2024 06:30

Thấy gì từ diễn biến bán ròng của khối ngoại?

Thấy gì từ diễn biến bán ròng của khối ngoại?

Ông Chen Chia Ken, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Phú Hưng cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn vừa qua chưa thực sự hấp dẫn được các nhà đầu tư trong và ngoài nước, vì thế khối ngoại liên tục rút vốn và thanh khoản thị trường giảm dần qua từng tháng.

Tài chính - 19/11/2024 14:22

Thủy điện Hủa Na chi hơn 235 tỷ chia cổ tức cho các cổ đông

Thủy điện Hủa Na chi hơn 235 tỷ chia cổ tức cho các cổ đông

CTCP Thủy điện Hủa Na (HoSE: HNA) vừa lên kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông của công ty, với tổng số tiền hơn 235 tỷ đồng.

Tài chính - 19/11/2024 11:22

InvestingPro chính thức phân phối chứng chỉ quỹ mở do VCBF quản lý

InvestingPro chính thức phân phối chứng chỉ quỹ mở do VCBF quản lý

Vừa qua, Công ty Cổ phần InvestingPro đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF). Theo thoả thuận đã ký kết, InvestingPro sẽ chính thức trở thành đại lý phân phân phối chứng chỉ quỹ mở do VCBF quản lý.

Chứng khoán - 19/11/2024 10:29

Bimico - vì đâu nên nỗi?

Bimico - vì đâu nên nỗi?

Từng là ngôi sao sáng với chuỗi tăng trưởng ấn tượng, tình hình kinh doanh của Bimico dần đi xuống trong nhiều năm. Hiện nay, phần lớn tài sản Bimico dồn vào khu công nghiệp và đầu tư mua cổ phiếu VLB.

Tài chính - 19/11/2024 06:30

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bán vàng miếng ra thị trường

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bán vàng miếng ra thị trường

Hôm nay (ngày 18/11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục bán vàng miếng ra thị trường qua 4 ngân hàng TMCP nhà nước và SJC. Giá bán là 83,5 triệu đồng/lượng.

Tài chính - 18/11/2024 11:16

Vinasun lãi chủ yếu từ bán xe cũ và quảng cáo, cổ đông ngoại muốn thoái sạch vốn

Vinasun lãi chủ yếu từ bán xe cũ và quảng cáo, cổ đông ngoại muốn thoái sạch vốn

Quỹ đầu tư TAEL Two Partners muốn bán hơn 6,4 triệu cổ phiếu VNS của Vinasun. Nếu thành công, quỹ ngoại này sẽ 'cắt lỗ' thành công khi hạ tỉ lệ sở hữu về 0%.

Tài chính - 18/11/2024 10:15