CTCP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group – mã NLG) vừa phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào năm 2023.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản, lãi suất cố định 10,5%/năm (áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu).

Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất (đất ở tại nông thôn, sở hữu lâu dài) đối với khu đất tại địa chỉ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích là 492.291,9m2 và tất cả các khu bất động sản gắn liền với khu đất, không bao gồm nhà ở và dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, lưu ký, quản lý chuyển nhượng và tài sản bảo đảm là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, trong khi đó tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm là CTCP Thẩm định E Xim.

Danh sách trái chủ của lô trái phiếu này chỉ được đề cập gồm 449 nhà đầu tư trong nước và 51 nhà đầu tư nước ngoài. Số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ được dùng để tăng quy mô hoạt động của công ty hoặc/và thực hiện các dự án của Nam Long.

Theo tìm hiểu, Nam Long Group thành lập vào năm 1992, đến năm 2005 được chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH sang CTCP.

Trong năm 2019, công ty thu về 2.546 tỷ đồng doanh thu (giảm 27% so với năm 2018) và 1.007 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Nam Long ở mức 10.904 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là tài sản ngắn hạn 7.923 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, công ty có 4.704 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay tài chính là 869 tỷ đồng.

Bước sang năm 2020, chỉ tính trong 3 tháng đầu năm, Nam Long ghi nhận doanh thu đạt hơn 416 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do các dự án gồm Flora Novia và nhà phố, biệt thự Valora Island tiếp tục được hoàn tất và bàn giao cho khách hàng. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 24%, đạt 110 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông mới đây, Nam Long đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm 40%, từ 2.546 tỷ xuống 1.520 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 18% xuống còn 822 tỷ đồng. Trong đó doanh thu tài chính từ việc chuyển nhượng cổ phần tại 2 dự án lớn của Nam Long là Waterfront và Nam Long Đại Phước khoảng 725 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã khiến kế hoạch bán hàng của Nam Long bị dời 1-3 quý, tùy theo vị trí dự án. Trong năm nay, Nam Long sẽ đưa ra thị trường 400-500 sản phẩm mỗi quý và dự kiến đến cuối năm sẽ mở bán 1.200-1.500 sản phẩm.

Trong đó, Nam Long dự kiến mở bán dự án Mizuki với khoảng 780 sản phẩm trong quý 4. Riêng 3 dự án VSIP Hải Phòng, Đồng Nai Waterpoint và Cần Thơ sẽ mở bán vào quý 4, nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên kế hoạch được dời sang quý 1/2021.

Cũng trong năm nay, Nam Long sẽ mở rộng từ 15 đến 20 ha quỹ đất và dành khoảng 500 -1.000 tỷ đồng để nắm bắt cơ hội mở rộng và đầu tư vào quỹ đất mới, số tiền này sẽ được huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Về lâu dài, công ty đang lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và sẵn sàng lên sàn khi hành lang pháp lý cho phép.

Bài liên quan

Phát hành trái phiếu quốc tế, tiền nhiều nhưng không dễ có vốn rẻ

EVNFC chi trăm tỷ mua trái phiếu Chứng khoán Nhất Việt

Chủ toà tháp Spirit of Saigon phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Lô trái phiếu 200 tỷ hé lộ thương vụ 'khủng' của Phúc Khang Corp