Hưng Thịnh Incons muốn huy động gần 900 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua.

Doanh nghiệp sẽ phát hành 89,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ dự kiến gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong quý IV và ngay sau khi được UBCK chấp thuận.

Giá chào bán 10.000 đồng/cp, Hưng Thịnh Incons dự kiến huy động được 891 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng 34,3 tỷ mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Kim Lan; 457 tỷ bổ sung vốn cho hoạt động thi công xây dựng công ty tại các dự án;…

Nếu cổ đông hiện hữu không mua hết lượng chào bán, HĐQ sẽ chào bán cho các nhà đầu tư với giá bằng mức giá bán cho cổ đông. Lượng cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Công ty đưa ra tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu phải dạt 31,42% tổng số cổ phần cần chào bán, tương đương 28 triệu cổ phiếu, ứng với 70% nhu cầu vốn sử dụng cho thực hiện dự án.

Hưng Thịnh Incons là doanh nghiệp xây dựng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hưng Thịnh. Công ty có định hướng phát triển dự án nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền. Tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên diễn ra tháng 6, ban lãnh đạo doanh nghiệp tiết lộ đang trong quá trình đàm phán với các đối tác để M&A một số dự án tiềm năng. Mảng nhà ở xã hội có biên lợi nhuận chuẩn. HTN làm chủ được chuỗi giá trị thi công và nguyên vật liệu cùng đồi ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệp thì có thể chuyển hóa thành lợi nhuận ổn định cho công ty.

Nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm 38% xuống 1.999 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng nhưng chi phí quản lý giảm một lượng gần tương ứng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ về 26 tỷ đồng, giảm 80%.

Bài liên quan

Hưng Thịnh Phát Group Hà Nội muốn làm dự án gần 900 tỷ đồng ở Hưng Yên

HĐQT Hưng Thịnh Incons bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Hưng Thịnh Incons công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023: Chuyển biến tích cực

Loạt dự án của Tập đoàn Hưng Thịnh tại Khánh Hòa được 'gỡ khó'