CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) ngày 2/8 có 2 công văn gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) về việc công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, lô trái phiếu có mã HPXH2123011 kỳ hạn 24 tháng, giá trị 450 tỷ đồng, ngày phát hành 24/12/2021, ngày hoàn tất 12/1/2022; và lô có mã HPXH2224001 kỳ hạn 24 tháng, giá trị 350 tỷ đồng, ngày phát hành 12/1/2022, ngày hoàn tất 10/2/2022.

Theo tìm hiểu, vào tháng 7/2022, các trái chủ đã chấp thuận gia hạn kỳ hạn 2 lô trái phiếu trên từ 12 tháng lên 24 tháng.

Trước đó, từ tháng 5/2021 – 1/2022, trực tiếp Hải Phát Invest và các đơn vị thành viên đã thực hiện thành công 15 đợt phát hành trái phiếu, huy động được 3.950 tỷ đồng, gồm Hải Phát Invest (3.450 tỷ đồng), CTCP Hải Phát Retail (100 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát (400 tỷ đồng).

BCTC Hải Phát Invest đến giữa năm 2022 ghi nhận số dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này là gần 3.957 tỷ đồng, bao gồm 551,1 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn, 1.237,2 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả và hơn 2.168,5 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Lãi suất dao động từ 8,8% - 11%/năm, kỳ hạn trả lãi 3 – 6 tháng/lần.

Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu này chủ yếu là các cổ phần công ty con của HPX, cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của một số cá nhân, các dự án/tài sản phát sinh từ dự án như Kalong Riverside (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), dự án Roman Plaza (TP. Hà Nội), dự án The Pride (TP. Hà Nội), dự án HP Intermix Bắc Giang (TP. Bắc Giang), lô đất thương mại dịch vụ dự án Cồn Tân Lập, Khu dân cư Cồn Tân Lập (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nguồn tiền từ việc huy động trái phiếu được kỳ vọng sẽ giúp HPX tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư/phát triển các dự án mới trong tương lai….; Bên cạnh đó, còn có mục đích quan trọng là đảo nợ. Đơn cử, lô trái phiếu 250 tỷ đồng mã HPXH2123008 phát hành ngày 28/10/2021 nhằm mục đích cơ cấu lại lô trái phiếu 200 tỷ đồng (kèm lãi 22 tỷ đồng) kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 1/12/2022.

BCTC HPX cho thấy tổng tài sản tại ngày 30/6/2022 đạt hơn 10.085 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ so với đầu năm, chủ yếu do tăng khoản phải thu dài hạn từ gần 563 tỷ lên gần 1.318 tỷ (hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác). Hàng tồn kho tăng từ hơn 3.798 tỷ lên hơn 4.079 tỷ, chủ yếu tăng tăng các bất động sản để bán đã hoàn thành.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Hải Phát Invest gần 6.540 tỷ đồng, tăng gần 488 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu tăng khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Vốn chủ sở hữu 3.543 tỷ đồng, gần như không đổi so với số đầu năm.

6 tháng đầu năm 2022, HPX đạt hơn 581 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng gần 33 tỷ đồng, giảm 77%. Tính ra, công ty mới chỉ hoàn thành hơn 21,5% kế hoạch doanh thu và 7,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Bài liên quan

Hải Phát: Lợi nhuận 6 tháng hoàn thành 37% kế hoạch năm

Hải Phát Invest rút khỏi Cienco5?

HPX phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Công an đề nghị xử lý Công ty Hải Phát vì huy động vốn trái phép dự án SunBay Park