CTCP Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) vừa công bố BCTC năm 2021 với doanh thu 3.318 tỷ đồng, giảm 27,2% so với năm 2020. Trong đó, doanh thu từ bán thực phẩm và đồ uống đạt 3.304 tỷ đồng, chiếm 99,6% cơ cấu doanh thu.

Chi phí tài chính của Golden Gate năm 2021 đạt 44 tỷ đồng, tăng 112,6% so với năm 2020; chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh khi công ty phát hành 488,6 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, bảo đảm bằng 573.372 cổ phần của công ty thuộc sở hữu của CTCP Golden Gate Partners.

Đáng chú ý, dù đã tiết giảm 11,5% chi phí bán hàng và 7,5% chi phí quản lý doanh nghiệp, song Golden Gate vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 430 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên công ty thua lỗ kể từ năm 2008.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Golden Gate tại thời điểm 31/12/2021 đạt 2.387 tỷ đồng, tăng 4% so với số đầu năm; trong đó hàng tồn kho gần 650 tỷ, tăng hơn 50% và chiếm khoảng 27% tổng tài sản.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2021 là hơn 1.638 tỷ đồng, tăng 46%. Vốn chủ sở hữu đạt 748 tỷ đồng, giảm hơn 36%.

Trước đó, vào tháng 3/2022, Golden Gate cho biết 3 cổ đông của công ty sẽ tiến hành chuyển nhượng cổ phiếu trong thời gian tới. Theo đó, Prosperity Food Concepts Pte. Ltd đăng ký bán hơn 2,5 triệu cổ phần nhằm thoái toàn bộ 32,9% vốn tại Golden Gate.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Việt Trung dự kiến bán 161.871 cổ phần (tương đương 2,12%) trong tổng số 337.891 cổ phần đang sở hữu. Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Tường sẽ bán 69.373 cổ phần (tương đương 0,9%) trong tổng số 304.115 cổ phần đang sở hữu.

Được biết, số cổ phần này sẽ được chuyển nhượng cho 3 cổ đông mới từ Singapore gồm Seletar Investments Pte Ltd (trực thuộc quỹ đầu tư Temasek Holdings của Chính phủ Singapore), SeaTown Private Capital Master Fund và Periwinkle Pte Ltd.

Giá trị thương vụ không được công bố, tuy nhiên như đã đề cập, theo chứng thư thẩm định giá do CTCP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế ban hành ngày 30/8/2021, giá trị một cổ phần Golden Gate là 1.953.359 đồng, tương đương vốn hoá 14.845 tỷ đồng (khoảng 650 triệu USD).

Tạm tính theo mức định giá này, nhóm nhà đầu tư Singapore có thể phải bỏ ra khoảng 234 triệu USD cho thương vụ M&A gần 36% cổ phần Golden Gate.

Theo tìm hiểu, Seatown Private Capital Master Fund là quỹ đầu tư của SeaTown Holdings tại Singapore. Hiện tại, quỹ này đang quản lý số tài sản hơn 1 tỷ USD. Đáng chú ý, SeaTown Holdings cũng là tập đoàn thuộc hệ sinh thái của Temasek.

Như vậy, sau thương vụ trên, Temasek sẽ chi ra 196 triệu USD để sở hữu hơn 2,3 triệu cổ phần của Golden Gate, tương ứng gần 30% vốn.

Bài liên quan

Thương vụ trăm triệu USD tại Golden Gate

Nhóm cổ đông mới từ Singapore hoàn tất giao dịch mua 35,95% cổ phần Golden Gate

Chủ tịch Đào Thế Vinh vừa bán 32 triệu USD cổ phần Golden Gate

‘Ông trùm’ nhà hàng Golden Gate được định giá 650 triệu USD