CTCP BCG Land (BCG Land) ngày 27/5 vừa qua đã công bố thông tin về đợt phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng. Lô trái phiếu thuộc loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm với lãi suất cố định ở mức 12%/năm.

Kết quả công bố cho thấy, BCG Land chỉ phát hành được 250 tỷ đồng trái phiếu cho 96 nhà đầu tư (trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức là CTCP Đầu tư và Xây dựng Bảo Phúc, 94 nhà đầu tư trong nước và 1 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài).

Trong đợt phát hành, CTCP Chứng khoán Tiên Phong là đại lý phát hành, đại lý đăng ký, thanh toán và chuyển nhượng/đại diện người sở hữu trái phiếu còn Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

Được biết, để bảo đảm cho lô trái phiếu này, BCG Land sử dụng các quyền sử dụng và tài sản hình thành trên đất với phần diện tích đất ở đô thị, đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Capri Island, Phường Phú Hải, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Capri Island Resorts). Bên cạnh đó, BCG Land còn sử dụng phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Vạn Đạt (Vạn Đạt) - chủ đầu tư dự án Capri Island Resorts (quy mô 2,5 ha) để làm tài sản bảo đảm.

Trước đó, vào ngày 21/1/2020, BCG Land cũng đã phát hành thành công 150 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) để thực hiện dự án Amor Garden. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cho năm đầu là 11%, các năm tiếp theo bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 4%.

Để bảo đảm cho lô trái phiếu này, BCG Land đã sử dụng toàn bộ các quyền tài sản và lợi ích đã, đang và sẽ phát sinh từ dự án Amor Garden. Đồng thời, doanh nghiệp này còn sử dụng cổ phần của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (Xuân Phú Hải) và toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends (Friends Ltd). 

Xuân Phú Hải ban đầu là thành viên của Xuân Cầu Group, được thành lập từ năm 2011, là chủ đầu tư tổ hợp nghỉ dưỡng cùng tên quy mô 7ha tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Dự kiến hoàn thành vào Quý I/2017, song dữ liệu của Nhadautu.vn thể hiện phải đến giữa năm ngoái, UBND tỉnh Quảng Nam ngày 11/6/2019 mới có Quyết định số 1721 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Sau khi dự án Xuân Phú Hải về với Bamboo Capital thì dự án này đã được đổi tên thành Amor Garden.

Cuối năm 2019, BCG Land cũng đã thế chấp phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp cho lô trái phiếu 375 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11,5%. Du lịch sinh thái Cồn Bắp là chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng cùng tên quy mô 24ha tại phường Cẩm Nam, TP. Hội An. Dự án này có tuổi đời hơn một thập kỷ, được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận từ năm 2008, hai cổ đông ban đầu là CTCP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (45%) và Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phước Tiến (55%).

Bài liên quan

Đổi chủ, dự án Cồn Bắp Hội An rậm rịch hồi sinh

Trở lại với BCG Land, đây là doanh nghiệp hạt nhân phụ trách mảng đầu tư bất động sản của Bamboo Capital, được thành lập vào tháng 3/2018, số vốn điều lệ ban đầu ở mức 600 tỷ đồng. Trong đó, Bamboo Capital trực tiếp góp 62,5% vốn, một doanh nghiệp cùng nhóm khác là CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Vận tải (Tracodi - Mã CK: TCD) góp 36,667% vốn. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, tháng 5/2019, BCG Land tăng mạnh vốn lên mức 1.000 tỷ đồng và giữ nguyên cho đến hiện tại.

Dù mới chỉ hoạt động 2 năm song với dòng vốn nghìn tỷ huy động được từ kênh trái phiếu cùng việc liên tiếp nhận chuyển nhượng hàng loạt dự án, BCG Land đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực bất động sản. Đồng thời, sự vươn lên mạnh mẽ của doanh nghiệp này cũng được kỳ vọng sẽ mang luồng gió mới giúp hồi sinh các dự án có tuổi đời ngót nghét một thập kỷ.

Bài liên quan

Tham vọng năng lượng tái tạo của Bamboo Capital

Bamboo Capital lãi đậm năm 2019

Đổi chủ, dự án Cồn Bắp Hội An rậm rịch hồi sinh

Tập đoàn Bamboo Capital khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên, tổng mức đầu tư 1.088 tỷ đồng