Doanh nghiệp nào hưởng lợi từ quy hoạch điện VIII?

Như Nhadautu.vn đã đề cập, ngày 15/5, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 500/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch điện VIII).

Trong đó, đối với chuyển đổi năng lượng công bằng, Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện. Định hướng đến năm 2050, tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 67,5-71,5%; Kiểm soát mức phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện đạt khoảng 204-254 triệu tấn năm 2030 và còn khoảng 27-31 triệu tấn vào năm 2050.

Giai đoạn 2021-2030 ước tính tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải tương đương 134,7 tỷ USD; định hướng giai đoạn 2031-2050 ước tính nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải tương đương 399,2-523,1 tỷ USD, trong đó đầu tư cho nguồn điện khoảng 364,4-511,2 tỷ USD, lưới điện truyền tải khoảng 34,8-38,6 tỷ USD, sẽ được chuẩn xác trong các quy hoạch tiếp theo.

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao, Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam cho biết, Quy hoạch điện VIII nhấn mạnh trọng tâm dịch chuyển ưu tiên vào năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), và hạn chế, cũng như giảm dần việc sử dụng điện từ than đá. Cụ thể, nhóm doanh nghiệp khai thác than đá trên sàn chứng khoán có thể bị ảnh hưởng, do nhu cầu không còn nhiều như trước. Trong khi đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như Licogi16, BCG, GEX… có thể hưởng lợi trong tương lai.

"Tuy nhiên, cần hiểu rằng Quy hoạch điện VIII có lộ trình khá dài khi bắt đầu triển khai và đẩy mạnh từ năm 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050. Do đó, Quy hoạch điện VIII chưa thể có những tác động ngay trong ngắn hạn với các cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Những ảnh hưởng hiện tại chỉ mang yếu tố tâm lý do sự phấn khích của nhà đầu tư nhỏ và/hoặc nhà đầu tư lớn nhân cơ hội mua trước, tạo làn sóng ngắn hạn trên TTCK", ông Trương Hiền Phương lưu ý.

Về phần mình, ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco nhận định Quy hoạch điện VIII là chính sách quan trọng, tác động tích cực đối với ngành điện nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Trong đó, nguồn điện gió được ưu tiên phát triển với tỷ trọng cơ cấu nguồn phát tăng từ 5% năm 2022 lên 18% năm 2030. Dẫn đến những doanh nghiệp đầu ngành như REE; GEG; HDG,…sẽ được hưởng lợi nhờ tiềm lực tài chính mạnh cùng kinh nghiệm trong việc phát triển, vận hành các dự án giúp các doanh nghiệp này tiếp cận nguồn vốn rẻ và tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

Điện khí LNG kỳ vọng thay thế cho nhiệt điện than, có tỷ trọng cơ cấu nguồn phát dự kiến tăng từ 0% năm 2022 lên 14% năm 2030, nên POW sẽ hưởng lợi với dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4 và LNG Quảng Ninh. Ngoài ra, các doanh nghiệp phân phối khí đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện trong nước như GAS cũng được hưởng lợi.

Bên cạnh đó, Quy hoạch điện VIII có kế hoạch đầu tư 134,7 tỷ USD, trong đó đầu tư cho nguồn điện khoảng 119,8 tỷ USD (trung bình 12 tỷ USD/năm); lưới điện truyền tải khoảng 15 tỷ USD (trung bình khoảng 1,5 tỷ USD/năm), tạo động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp xây lắp điện như PC1, TV2.

"Ngoài ra, Quy hoạch điện VIII kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng. Theo NHNN, tính đến cuối năm 2022, dư nợ cấp tín dụng cho các dự án xanh tăng gần 13% so với năm trước và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 23%/năm trong giai đoạn 2017 – 2022", ông Khoa nói.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán KBSV nhận định khi Quy hoạch điện VIII được thông qua, giai đoạn sắp tới sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hàng loạt dự án điện khí.

Nhóm phân tích này cho rằng POW sẽ hưởng lợi với dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4 đi tiên phong và dự án LNG Quảng Ninh. Bên cạnh đó những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong việc phát triển và vận hành các dự án năng lượng tái tạo sẽ có lợi thế trong việc đầu thầu nhờ quản lý hiệu quả, tiết kiếm chi phí nhờ huy động được các nguồn vốn lớn với chi phí rẻ. Một số doanh nghiệp hàng đầu trong ngành với nhiều tiềm năng có thể kể đến là PC1, REE, GEG, HDG,...

Ngoài ra, khi các vướng mắc về chính sách được giải quyết, PC1 có thể là doanh nghiệp hưởng lợi trước khi các gói thầu xây lắp điện, xây lắp đường dây và trạm biến áp tăng cao nhờ đầu tư vào các dự án điện được thúc đẩy.

Bài liên quan

Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Thực trạng nợ xấu và một số kiến nghị đối với Dự thảo Luật các TCTD (sửa đổi)

Tài sản Eurowindow Holding vượt mức 16.000 tỷ

Một cổ phiếu tăng gấp 5 sau 1 tháng