Cổ đông City Auto duyệt kế hoạch chào bán 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ

MỸ HÀ

12:22 07/12/2023

Doanh nghiệp muốn tăng vốn từ 894 tỷ đồng lên 1.194 tỷ thông qua phát hành 15 triệu cổ phiếu phổ thông riêng lẻ và 15 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức riêng lẻ.

CITY-FORD1 — Showroom của City Auto, nguồn: Cityford Bình Triệu

Sáng ngày 7/12, Công ty cổ phần City Auto (mã: CTF) tiến hành tổ chức họp ĐHCĐ bất thường 2023. Cổ đông đã thông qua phương án hánh cổ phiếu riêng lẻ với tổng khối lượng tối đa 30 triệu đơn vị, tăng vốn từ 894 tỷ đồng lên 1.194 tỷ đồng. Mục tiêu huy động vốn để bổ sung vốn lưu động, cụ thể là dùng để thanh toán cho các hợp đồng mua bán ôtô Ford và Hyundai. Phương án huy động đã có sự cập nhập khác so với tài liệu công bố trước đó (phát hành ít nhất 12 triệu cổ phiếu).

Doanh nghiệp sẽ phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ và 15 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ. Giá bán do HĐQT xác định nhưng không thấp hơn 12.378 đồng/cp. Thời điểm thực hiện trong năm 2024 và sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Cổ phần phổ thông và ưu đãi cổ tức phát hành riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Với cổ phiếu ưu đãi cổ tức, tỷ lệ chi trả hằng năm tính trên tỷ lệ cổ tức cố định + tỷ lệ cổ tức thưởng. Trong đó, tỷ lệ cổ tức cố định là 7%, tỷ lệ cổ tức thưởng tối thiểu 5% và tối đa 7%. Thời gian áp dụng mức ưu đãi cổ tức là tối đa 5 năm ngày hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu CTF tại thời điểm chào bán do HĐQT đàm phán và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Doanh nghiệp dự kiến thu về 330 tỷ đồng ở mỗi phương án phát hành, dựa trên giả định khối lượng chào bán 15 triệu cổ phiếu và giá chào bán 22.000 đồng/cp. Tức tổng giá trị huy động nếu phát hành thành công cả 2 đợt dự kiến 660 tỷ đồng.

Cổ phiếu CTF hiện giao dịch vùng 31.300 đồng/cp, tăng 16,8% tính từ cuối tháng 7.

ctf-cp — Diễn biến cổ phiếu CTF, nguồn: TradingView

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng, công ty tăng 21% doanh thu lên 4.906 tỷ đồng. Song, biên lãi gộp giảm cùng chi phí tài chính tăng cao, lợi nhuận ròng giảm phân nửa xuống 37 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhận do suy thoái toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng ôtô bị ảnh hưởng.

Trao đổi bên lề đại hội với Nhadautu.vn, ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT cho biết không chỉ 9 tháng mà doanh số cả năm của công ty sẽ tăng trưởng tốt, động lực đến từ tiêu thụ xe Ford trong khi Huyndai giảm. Nguyên nhân là do Ford đã có nhiều cải tiến và tung ra tới 5 dòng xe mới đáp ứng tốt thị hiếu người dùng. Năm trước, hãng tiêu thu gần 29.000 chiếc và năm nay đặt mục tiêu 39.000 chiếc, mục tiêu này cho đến hiện nay là khả thi. Nhờ đó, những đơn vị chuyên phân phối xe Ford như Auto City hưởng lợi.

Tuy nhiên, ông Dân cũng nhìn nhận lợi nhuận không thể bằng năm trước do kinh tế khó khăn, các hãng đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi kích cầu làm biên lợi nhuận co lại. “Trong kinh doanh xe ô tô, điều tối kị là để tồn kho quá lâu, hàng lỗi mốt bị giảm giá trị và phải bán lỗ. Điều may mắn của City Auto là bao năm vẫn quản trị tốt điều này”, ông Dân nói.

City Auto được thành lập từ 2000, chuyên phân phối các dòng xe ford, Huyndai. Doanh nghiệp đã lên lộ trình mở rộng hệ thống phân phối lên 15 showroom trong giai đoạn cuối 2023 đầu 2025 tại TP.HCM, Bình Dương, Tiền Giang, Phú Yên và Bình Phước, từng bước mở rộng thị trường miền Trung.

Bài liên quan