Chứng khoán Vietcap muốn tăng vốn và 'tấn công' ra nước ngoài

Chào bán riêng lẻ tăng vốn lên 8.502 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/11 tới đây. Theo tài liệu công bố, HĐQT trình phương án tăng vốn và mở công ty tại nước ngoài.

Cụ thể, HĐQT cho rằng bước sang năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi thanh khoản giao dịch duy trì xu hướng tăng mạnh. Đáng chú ý, ngày 8/10 vừa qua, FTSE Russell đã chính thức thông báo nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội lớn để thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn sắp tới.

Do vậy, HĐQT nhận thấy công ty cần tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh hiện hữu, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời củng cố nền tảng phát triển bền vững và dài hạn. Lãnh đạo Chứng khoán Vietcap đề xuất phương án chào bán tối đa 127,5 triệu cổ phiếu, giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 18.026 đồng/cp.

Công ty chào bán cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có uy tín, năng lực tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của công ty. Thời điểm thực hiện trong năm 2025 và quý I/2026. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Tạm tính giá chào bán theo giá trị sổ sách, Vietcap dự thu tối thiểu 2.298 tỷ đồng. Vietcap sẽ phân bổ 80% cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và 20% cho hoạt động tự doanh. Trong đợt chào bán gần nhất, công ty đã thành công huy động vốn với giá 28.000 đồng/cp.

Hiện nay, vốn điều lệ Vietcap khoảng 7.226 tỷ đồng, thuộc top 10 công ty chứng khoán có vốn lớn nhất ngành. Nếu thành công trong đợt phát hành này, công ty sẽ tăng vốn lên 8.502 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức vốn này khá khiêm tốn so với các doanh nghiệp đầu ngành như TCBS, SSI, VND, VPBankS, VPS,… và các doanh nghiệp đầu ngành này vẫn đang trong cuộc đua tăng vốn. Như, SSI muốn tăng vốn lên gần 25.000 tỷ đồng, VND tăng vốn lên hơn 20.000 tỷ đồng.

Lập công ty con đầu tiên ở Singapore

Ngoài ra, HĐQT trình phương án thành lập công ty con ở nước ngoài. Lãnh đạo Vietcap bày tỏ, trong thời gian qua, công ty được rất nhiều khách hàng quốc tế/ tư vấn quốc tế mời tham gia các dự án tư vấn/ đầu tư tại thị trường quốc tế. Do đó, nhận thấy sự cần thiết và cấp thiết về việc thành công ty con ở nước ngoài để phục vụ cho mục đích kinh doanh, tạo thuận lợi cung cấp dịch vụ cho các khách hàng quốc tế.

Chứng khoán Vietcap sẽ góp 100% vốn lập công ty con ở Singapore, lấy tên dự kiến Vietcap Singapore Pte. Ltd có vốn 29 triệu USD. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, cung cấp các nghiệp vụ/ dịch vụ kinh doanh chứng khoán.

Vietcap hiện hoạt động theo mô hình công ty đơn lẻ, mạng lưới hoạt động gồm 1 hội sở chính, 1 chi nhánh và 3 phòng giao dịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, Vietcap Singapore là công ty con đầu tiên của công ty.

Về hoạt động kinh doanh, tương tự nhiều công ty chứng khoán khác, Chứng khoán Vietcap công bố BCTC quý III với kết quả tăng trưởng mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán thăng hoa về cả điểm số và thanh khoản.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tăng 48% lên 1.443 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 46% lên 685,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng nhẹ lên 203 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 519 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng nâng lên 1.086 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 76% kế hoạch năm.

Công ty cho biết trong bối cảnh thị trường chứng khoán quý III diễn biến tích cực, thị phần giao dịch môi giới của công ty đã tăng lên 6,43% và xếp thứ 4 công ty chứng khoán có thị phần giá trị giao dịch môi giới lớn nhất trên HoSE.

Đối với giao dịch của khách hàng tổ chức, Vietcap tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới khách hàng tổ chức với hơn 30% thị phần, qua đó góp phần làm gia tăng doanh thu môi giới khách hàng các nhân lẫn khách hàng tổ chức.

Tại 30/9, quy mô cho vay margin của Chứng khoán Vietcap đạt 13.556 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm và tương đương 107% so với vốn chủ sở hữu. Ở tỷ lệ dư nợ trên vốn chủ sở hữu này, công ty còn nhiều dư địa để tăng quy mô cho vay.