BaF Việt Nam sắp chào bán hơn 68 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) vừa công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng. Công ty sẽ chào bán 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, bằng phân nửa thị giá hiện nay. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,4767, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua 47 cổ phiếu mới. Thời điểm thực hiện trong quý IV sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Doanh nghiệp muốn huy động 684 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo như mua cám, phụ gia, nguyên vật liệu, heo giống…; bổ sung vốn cho mảng nông sản, tăng vốn cho công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo…

Mới đây, HĐQT BaF thông qua việc đầu tư thêm gần 120 tỷ đồng vào 2 công ty con ở tỉnh Tây Ninh để đầu tư mô hình trang trại lạnh khép kín. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ tăng vốn cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu từ 40,85 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Nông nghiệp BaF Việt Nam đang có nhu cầu vốn lớn cho mục tiêu mở rộng mảng chăn nuôi và huy động bằng nhiều hình thức. Vào đầu năm, doanh nghiệp đã ký hợp đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổng giá trị 600 tỷ đồng, lãi suất 5,25%/năm. IFC được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổi thông với số lượng quy đổi được quy định trong điều khoản hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào kể từ khi hoàn thành đợt phát hành hoặc chuyển đổi thành khoản vay với lãi suất 10,5%/năm.

Vào đầu tháng 7, nhóm công ty hoàn tất phát hành trái phiếu 3 không (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo) ra công chúng với giá trị 300 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm kỳ hạn 3 tháng. Mục tiêu huy động thanh toán tiền mua hàng hóa, chi phí phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám, thuê trang trại.

Ngày 15/8 vừa qua, BaF ký hợp đồng vay hợp vốn lên đến 500 tỷ đồng với nhóm 3 định chế tài chính lớn từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) gồm Shinan Việt Nam, Daegu và First Commercial Bank. Số tiền sẽ được dùng để xây dựng Cụm Trang trại Chăn nuôi hiện đại theo mô hình 3F (Feed-Farm-Food) Giai Xuân tại tỉnh Nghệ An. Cụm trại Gia Xuân có diện tích khoảng 52 ha, công suất 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt.

Tính đến 30/6, doanh nghiệp tăng vay nợ ngắn hạn từ 264 tỷ đồng lên 409 tỷ đồng, vay nợ dài hạn từ 692 tỷ đồng lên 767 tỷ đồng và phát sinh khoản trái phiếu chuyển đổi 418 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 1.594, tăng thêm 637 tỷ đồng so với đầu năm.

Nửa đầu năm, BAF Việt Nam báo cáo doanh thu giảm 19,4% xuống 2.406 tỷ đồng, lãi ròng giảm 91% xuống 11,6 tỷ đồng.

Doanh nghiệp lý giải trong kỳ đã cắt giảm hoạt động kinh doanh thương mại nông sản theo lộ trình để tập trung nguồn lực vào hoạt động chăn nuôi chuỗi khép kín. Giá bán từ đầu năm duy trì ở nền thấp so với cùng kỳ năm trước và mới có dấu hiệu phục hồi từ cuối quý II. Đồng thời, sản lượng heo bán ra chưa tăng tương ứng với quy mô đàn, các trang trại mới được đưa vào vận hành năm nay, công ty giữ lại được lượng heo cai sữa để nuôi bán thịt thay vì phải bán heo cai sữa như trước đây. Ngoài ra, chi phí lãi vay đột biến từ 2,8 tỷ đồng lên 62 tỷ đồng cũng bào mòn đáng kể lợi nhuận.

Bài liên quan

Quá thời hạn, dự án nuôi lợn 1.200 tỷ của BAF ở Nghệ An vẫn 'trên giấy'

Dự án nuôi lợn nghìn tỷ của BAF ở Nghệ An bao giờ khởi công?

Nhà máy BaF Tây Ninh đạt chứng nhận GLOBALG.A.P. CFM 3.0 và FSSC 22000 V5.1 đầu tiên tại Việt Nam

Tăng 2,5 lần chỉ sau 1 tháng chào sàn, BAF có gì hấp dẫn?