Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – HOSE: VCG) vừa công bố phát hành thành công 10 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.200 tỷ đồng. 

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn dao động từ 30 tháng đến 84 tháng. Lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên là 8,5%; các năm tiếp theo, lãi suất bằng mức tham chiếu cộng biên độ 3%/năm.

Mức lãi suất này là khá thấp so với trên dưới 11% cho năm đầu và biên độ 3,5-4,5% so với mức tham chiếu cho các năm tiếp theo của hầu hết các lô trái phiếu doanh nghiệp hiện nay. 

Trái chủ các lô trái phiếu được chú thích là một tổ chức tín dụng. Đơn vị thu xếp 10 lô trái phiếu kể trên là CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPBS) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Vinaconex cho biết, toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để tham gia hợp tác đầu tư cùng CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (UPCOM: VCR) – công ty do Vinaconex nắm 10,71%, để phát triển dự án Phân khu cao tầng CT02 và các hạng mục hạ tầng của Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà - Dự án Cát Bà Amatina.

Bài liên quan

Một thập kỷ và giấc mơ tỷ đô của Vinaconex tại Cát Bà Amatina

Dự án Cát bà Amatina có quy mô hơn 172ha tại thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng có tổng mức đầu tư lên tới 1 tỷ USD.

Dự án này được triển khai từ năm 2009 nhưng đình trệ nhiều năm và từng bị chính quyền địa phương ra Quyết định 2786 thu hồi đất dự án (tháng 10/2017). Dù vậy, cũng chỉ khoảng hơn 1 năm sau, tức ngày 5/11/2018, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2918 huỷ bỏ Quyết định 2786, đồng thời trả lại đất dự án cho VCR quản lý.

Trong một động thái nhằm quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án sau 1 thập niên trễ hẹn, các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VCR đã bầu ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Vinaconex, làm Chủ tịch HĐQT VCR. Ngoài ra, nhiều thành viên HĐQT khác của VCR cũng là các lãnh đạo cấp cao tại Vinaconex, như ông Dương Văn Mậu, bà Trần Thị Thu Hồng.

Cùng với đó, đại diện VCR cho biết Vinaconex sẽ hợp tác với doanh nghiệp trong việc phát triển dự án Cái Giá. Cụ thể, VCR sẽ góp vốn vào dự án bằng giá trị tài sản, quyền đầu tư khai thác hạ tầng trong phạm vi các hạng mục dự án Cát Bà Amatina, còn phía Vinaconex sẽ góp vốn bằng tiền để phục vụ cho việc đầu tư.

Theo VCR, phải đến năm 2022, dự án này mới bắt đầu mang lại doanh thu cho công ty.

Trước đó, VCR vào cuối tháng 12/2020 đã chào bán riêng lẻ thành công 144 triệu cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược với giá 10.000 đồng/cp, ước tính thu về 1.440 tỷ đồng. Cuối tháng 9/2020, doanh nghiệp cũng chủ trương huy động 2.500 tỷ đồng từ Sacombank để đầu tư dự án Cát Bà Amatina giai đoạn 1.

Một số cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thắc mắc về tỷ lệ sở hữu của Vinaconex tại VCR chỉ là 10,71%. Đại diện VCR giải thích, doanh nghiệp (vào tháng 8/2019) đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu cho Vinaconex, trong đó có điều kiện là nếu VCR sau này có tiền thì sẽ trả lại Vinaconex cả gốc và lãi, còn không thì sẽ chuyển đổi. Do đó, sau khi chuyển đổi, tỷ lệ sở hữu của Vinaconex tại VCR sẽ tăng lên khoảng 36%.

Bài liên quan

Saigonbank đấu giá 8,3 triệu cổ phần BVB, giá khởi điểm 22.800 đồng/cp

Hệ thống giao dịch mới của HOSE sẵn sàng Go-live vào cuối tháng 6

Đón sóng kết quả kinh doanh quý II

Cổ phiếu ngân hàng kìm đà rơi của VN-Index