VPS thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày 16/10, sau khi có công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, CTCP Chứng khoán VPS (VPS) đã thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, VPS sẽ chào bán 203,3 triệu cổ phiếu với giá được xác định là giá đăng ký mua không thấp hơn giá chào bán tối thiểu 60.000 đồng/CP và cao nhất mà tại mức giá đó, số lượng cổ phiếu chào bán được phân phối tối đa. Mức giá chào bán tối thiểu này tương đương với định giá gần 3,4 tỷ USD.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 10/11/2025 đến ngày 14/11/2025.

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến là hơn 12.138,6 tỷ đồng và phần lớn sẽ được sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ (gần 8.982 tỷ đồng).

Vừa qua, VPS đã công bố BCTC quý III/2025 với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Cụ thể, doanh thu hoạt động VPS trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước; lãi trước thuế 3.192 tỷ đồng và lãi ròng 2.564,4 tỷ đồng, cùng tăng 52%.

HĐQT VPS đã điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu thuần tăng thêm 3,5% so với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào tháng 4/2025, lên 8.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng 25%, lần lượt lên 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng.

Tính theo kế hoạch mới, VPS đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu hoạt động và đạt 73% kế hoạch lãi trước thuế và sau thuế cả năm.

I. Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu

Quy trình:

1. Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền đặt cọc

Nhà đầu tư hoàn thiện Giấy đăng ký mua cổ phiếu, các tài liệu theo quy định và chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản phong tỏa của VPS trong thời gian quy định, thông qua:

- Trực tuyến trên Ứng dụng SmartOne của VPS (tại tính năng Đặt mua IPO VPS), và

- Trực tiếp tại Hội sở và các chi nhánh/phòng giao dịch của VPS.

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu (bao gồm cả tiền đặt cọc) (“Tài Khoản Phong Tỏa”):

- Số tài khoản: 8600073694

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

- Nơi mở: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

2. VPS gửi thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu cho nhà đầu tư

Thông báo qua email, trên ứng dụng SmartOne của VPS mục “Thông báo” hoặc đại lý phân phối.

3. Nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phiếu được phân bổ

Nhà đầu tư nộp số tiền còn lại vào Tài Khoản Phong Tỏa trong thời gian quy định.

4. VPS thông báo kết quả mua cổ phiếu

Bao gồm thông tin số lượng Cổ phiếu mua thành công và số tiền hoàn (nếu có).

5. VPS hoàn tiền cho nhà đầu tư (nếu có)

Tiền hoàn được chuyển vào tài khoản nhà đầu tư trong 5 ngày làm việc kể từ ngày VPS nhận được xác nhận của UBCKNN về việc đã nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.và Tài Khoản Phong Tỏa được giải tỏa.

II. Quy định về lệnh đăng ký mua

• Số lượng cổ phiếu đăng ký tối thiểu: 100 cổ phiếu

• Bước số lượng đăng ký: 100 cổ phiếu

• Bước giá: 100 VND

• Giá đăng ký mua tối thiểu: 60.000 VND/cổ phiếu

Nhà đầu tư được đặt nhiều lệnh tại các kênh phân phối khác nhau.

Lệnh đăng ký mua hợp lệ khi:

● VPS nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ (bản cứng hoặc trực tuyến).

● VPS nhận đủ tiền đặt cọc (10%) vào tài khoản phong tỏa trong thời hạn quy định.

Lưu ý:

● Nhà đầu tư không được sửa hoặc hủy lệnh đăng ký mua hợp lệ.

● Chỉ lệnh đăng ký mua hợp lệ mới được tổng hợp để xác định giá chào bán và các lệnh đăng ký mua hợp lệ được phân bổ cổ phiếu.

● Nhà đầu tư sở hữu ≥10% vốn điều lệ của một CTCK khác và người có liên quan không được đăng ký mua >5% vốn điều lệ dự kiến của VPS sau phát hành.

III. Phương thức xác định giá chào bán và phân bổ cổ phiếu

Về giá chào bán:

Giá Chào Bán là mức giá cao nhất mà tại đó số lượng cổ phiếu chào bán được phân phối tối đa, đồng thời không thấp hơn giá chào bán tối thiểu (60.000 VND/cổ phiếu).

Nguyên tắc phân bổ:

Các Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ được phân bổ Cổ Phiếu là các Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ có giá đăng ký mua Cổ Phiếu lớn hơn hoặc bằng Giá Chào Bán (“Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ”).

● Nếu tổng số Cổ Phiếu đăng ký mua của Nhà Đầu Tư theo Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ nhỏ hơn hoặc bằng số lượng Cổ Phiếu chào bán, nhà đầu tư được mua đúng số lượng cổ phiếu theo Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ tại Giá Chào Bán.

● Nếu tổng số Cổ Phiếu đăng ký mua của Nhà Đầu Tư theo Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ lớn hơn số lượng Cổ Phiếu chào bán:

(i) Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ có giá đăng ký mua cao hơn sẽ được ưu tiên phân phối trước theo Giá Chào Bán cho đến khi phân phối tối đa số lượng Cổ Phiếu chào bán.

(ii) Số lượng Cổ Phiếu chào bán còn lại sẽ được phân bổ cho Các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ có giá đăng ký mua bằng Giá Chào Bán theo tỷ lệ phân bổ.

Tỷ Lệ Phân Bổ = Số lượng Cổ Phiếu chào bán còn lại ÷ Tổng số Cổ Phiếu đăng ký mua theo các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ có giá đăng ký mua bằng Giá Chào Bán