VPBank phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã phát hành tổng cộng 1.000 tỷ đồng trái phiếu thành hai đợt.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 triệu đồng với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi, lãi suất phát hành thực tế đều là 6,9%/năm.

Đáng chú ý, hai đợt phát hành trái phiếu chỉ cách nhau 4 ngày (19/5 và 25/5) và bên mua toàn bộ số trái phiếu trên là Công ty CP Chứng khoán VPS – “người cũ” của VPBank. Ngoài ra, VPS cũng là đại lý phát hành trái phiếu; đại lý đăng ký và lưu ký.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, toàn bộ 5 lần phát hành trái phiếu gần nhất của VPBank đều có “hình bóng” của người cũ VPS.

Tính cả hai lần phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu mới đây, VPS đã mua vào tổng cộng 2.600 tỷ đồng trái phiếu VPBank phát hành từ tháng 4/2019 đến nay.

VPS tiền thân là Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Công ty được thành lập năm 2006, trước đây là một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của VPBank. Vào năm 2016, VPBank đã thực hiện thoái 89% vốn tại VPS, mức giá chuyển nhượng và đối tác nhận chuyển nhượng không được tiết lộ.

Sau khi VPBank thoái vốn, VPBS đã tăng gấp đôi vốn điều lệ lên mức 3.500 tỷ đồng, qua đó cũng xác lập là công ty chứng khoán top 3 vốn điều lệ lớn nhất trong số các công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, công ty cũng thực hiện đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán VPS như hiện tại.

Ông Nguyễn Lâm Dũng đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPS từ đầu năm 2016.

Không chỉ VPBank, nhiều ngân hàng cũng phát hành cổ phiếu cho các công ty chứng khoán

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS) vừa công bố mua 1.000 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Ngày 22/4, VNDIRECT và SHS chia nhau mua 2.350 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm của ACB, lãi suất cố định 6,8%/năm.

Trong 2 ngày 22-23/4/2019, HDBank phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu cho Chứng khoán SSI (720 tỷ đồng), VNDIRECT (1.180 tỷ đồng) và với SHS (600 tỷ đồng), lãi suất từ 6,3-6,8%/năm.

Có thể thấy, việc phát hành trái phiếu sẽ giúp nhiều ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng còn “dang dở” kế hoạch tăng vốn điều lệ, có thể cải thiện dòng tiền kinh doanh, cũng như đảm bảo quy định tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung/dài hạn sẽ giảm từ 45% về còn 40%, áp dụng kể từ đầu năm 2019.