Vì sao VietinBank huy động 'khủng' từ kênh trái phiếu nửa cuối tháng 6?

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CK: CTG) vừa cho biết đã hoàn tất phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1/2018 với giá trị phát hành lên tới 5.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu thường với kỳ hạn 2 năm.

Huy động được một lượng tiền lớn nhưng VietinBank đang áp dụng mức lãi suất cố định khá thấp, chỉ 5,8%. Hiện lãi suất áp dụng cho tiền gửi khách hàng của nhà băng này là 6,8%, cao hơn 1 điểm phần trăm so với lãi suất chi trả cho lượng trái phiếu trên.

Liên tục từ trung tuần tháng 6 tới nay, VietinBank đã huy động vốn từ kênh trái phiếu này thông qua đa dạng phương thức thức cả phát hành riêng lẻ cả chào bán ra công chúng, từ kỳ hạn ngắn đến dài để trở thành nguồn tăng vốn cấp 2.

Như vậy trong nửa tháng cuối cùng của quý II, VietinBank đã huy động được 8.415 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I, tổng huy động vốn qua kênh phát hành giấy tờ có giá của VietinBank đạt 22.501 tỷ đồng, trong đó 20.500 tỷ đồng là trái phiếu có kỳ hạn trên 5 năm. Nguồn vốn trái phiếu sẽ tiếp tục tăng vọt sau các đợt huy động vốn thành công vừa qua.

Hai năm gần đây Vietinbank tăng vốn cấp 2 chủ yếu dựa vào nguồn phát hành trái phiếu. Theo báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán HSC, ngân hàng đã phát hành 8.300 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp trong năm 2016 và 4.200 tỷ đồng trong năm 2017. Hệ số CAR của VietinBank tại thời điểm cuối năm 2017 là 10% (tính theo Thông tư 36 và 06).

Nhà băng này cần nâng vốn nhưng không có nhiều phương án bởi cổ phiếu CTG thường xuyên ở tình trạng kín “room” ngoại. Tỷ lệ sở hữu nhà nước tại VietinBank cũng đã giảm xuống dưới 65%. Yêu cầu nhà nước góp thêm vốn vào nhà băng này tại các đợt tăng vốn bằng tiền ngân sách nhà nước để giữ nguyên tỷ lệ này là điều khó khăn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên các năm gần đây, VietinBank chưa đưa ra một kế hoạch tăng vốn cụ thể nào nhưng lãnh đạo ngân hàng từng cho biết kế hoạch tăng vốn đã được trình lên NHNN và Bộ Tài chính.

Trong khi chưa có lời giải cho việc tăng nguồn vốn tự có, phát hành trái phiếu để tăng nguồn vốn cấp 2 là công cụ được VietinBank sử dụng để cải thiện hệ số CAR.

Bên cạnh giúp cải thiện CAR, tăng huy động vốn từ kênh trái phiếu cũng tạo dư địa cho nhà băng này có nguồn vốn để phục vụ các khoản cho vay. Theo báo cáo sơ kết của VietinBank, dư nợ tín dụng toàn hệ thống 6 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng 7,56%, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành (6,84%). Trong đó, dư nợ cho vay tăng 9,8% so với đầu năm.

Theo số liệu trên, giá trị khoản cho vay khách hàng ước tính đã tăng thêm 77.487 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Phía ngân hàng không công bố sơ bộ về tốc độ tăng huy động vốn nói chung và huy động vốn qua kênh tiền gửi/ phát hành giấy tờ có giá nói riêng.

(Theo NDH)