TTC AgriS chuẩn bị phát hành gần 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi
TTC AgriS phát hành gần 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm lãi 9,5%/năm, có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Mục tiêu phát hành là để thanh toán nợ vay.

Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa – TTC AgriS (mã: SBT) công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt các công việc liên quan đến đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông.
Theo đó, công ty phát hành 4,99 triệu trái phiếu chuyển đổi, trị giá 499,99 tỷ đồng, lãi suất cố định 9,5%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm và được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại ngày đáo hạn.
Giá chuyển đổi được tính bằng 80% của giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại ngày đáo hạn. Trong trường hợp giá chuyển đổi thấp hơn mệnh giá cổ phiếu, việc chuyển đổi chỉ được thực hiện khi công ty có đủ thặng dư vốn cổ phần để bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá.
Cổ phiếu SBT hiện giao dịch vùng 15.100 đồng/cp, tăng 41% trong vòng 4 tháng và là mức giá cao nhất tính từ tháng 9/2023.

Mục tiêu phát hành trái phiếu là để thu được gần 500 tỷ thanh toán nợ vay theo hợp đồng vay vốn số 10/2024/BHC-TTCBH ngày 17/10/2024 giữa TTC AgriS và Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý III đến quý IV.
Tính đến cuối năm 2024, công ty mía đường do bà Đặng Huỳnh Ức My làm Chủ tịch HĐQT có tổng tài sản 33.959 tỷ đồng. Công ty có 5.181 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng 3.594 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 26% tổng tài sản.
Ngược lại, về mặt nguồn vốn, nợ phải trả đạt 23.404 tỷ đồng, gấp đôi vốn chủ sở hữu. Riêng nợ vay hơn 17.000 tỷ đồng, cao hơn 61% vốn chủ và gấp 2,2 lần vốn cổ phần. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính lớn khiến chi phí lãi vay của công ty luôn ở mức cao, khoảng 700 – 800 tỷ mỗi năm.
Chủ trương nắm 40% vốn Betrimex
Dù TTC AgriS định vị là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng vẫn có các khoản đầu tư ngoài ngành như điện, bất động sản, du lịch. Vào tháng 12/2024, HĐQT TTC AgriS đã thông qua chủ trương thoái vốn tại những khoản đầu tư không phục vụ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT xác định công ty phải tái cấu trúc danh mục đầu tư, không tham gia những lĩnh vực không phải là thế mạnh, lộ trình thoái vốn hoàn tất trước 30/6/2025.
Cụ thể, công ty sẽ thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã: VNG), Công ty cổ phần khai thác và quản lý khu công nghiệp Đặng Huỳnh, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội, Công ty cổ phần Điện Gia Lai (mã: GEG), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tân Định, Công ty cổ phần Toàn Hải Vân. Tổng giá trị thanh lý lên đến 3.446 tỷ đồng, riêng Công ty cổ phần Toàn Hải Vân – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thương mại, nghỉ dưỡng là 1.971 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 - 2025 cho thấy ở khoản mục đầu tư kinh doanh chứng khoán, TTC AgriS đã thoái vốn tại Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã: VNG).
Còn cổ phiếu GEG, doanh nghiệp đầu tư 750 tỷ đồng, tương đương giá 13.500 đồng/cp. Tại cuối năm 2024, công ty còn phải trích lập 64 tỷ đồng nhưng đến nay mã chứng khoán GEG đã phục hồi lên 13.800 đồng/cp.
Trong khi đó, công ty đẩy mạnh M&A để tham gia sâu vào thị trường FBMC (thực phẩm, đồ uống, sữa, bánh kẹo). TTC AgriS đã đầu tư 1,5 triệu AUD vào công ty trà ủ lạnh East Forged (Úc) và lên kế hoạch đầu tư khoảng 40% vốn điều lệ CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex).
Vào tháng 11/2024, doanh nghiệp mua 13,7 triệu cổ phiếu Global Mind Investment Management Pte. Ltd (GMIM) với tổng phí chuyển nhượng 45,5 triệu USD (~ 1.149 tỷ đồng), tương đương 29,5% tỷ lệ lợi ích. GMIM là đơn vị sở hữu 98,3 triệu cổ phiếu Betrimex, tương đương 13,22% vốn.
Đến tháng 12/2024, TTC AgriS hoàn tất mua 21,9 triệu cổ phiếu Betrimex với tổng giá phí chuyển nhượng 844,7 tỷ đồng, tương đương 10% vốn. Như vậy, Betrimex trở thành công ty liên kết với nhóm TTC AgriS, tỷ lệ lợi ích 23,22% vốn.
Betrimex là công ty do bà Đặng Huỳnh Ức My làm Chủ tịch HĐQT (trước khi TTC Agris đầu tư). Doanh nghiệp chuyên sản xuất, phân phối và thương mại các sản phẩm từ dừa thị phần nội địa lên đến 73%, vốn điều lệ 2.194 tỷ đồng. TTC AgriS định giá Betrimex ở mức khoảng 8.500 tỷ đồng.
- Cùng chuyên mục
BVBank trình phương án chuyển sàn năm thứ 3 liên tiếp
BVBank sẽ thực hiện chuyển sàn năm nay để đón đầu các triển vọng khởi sắc sắp tới. Đồng thời, ngân hàng chào bán tiếp cổ phiếu cho cổ đông và ESOP để tăng vốn lên 7.676 tỷ đồng.
Tài chính - 16/04/2025 08:23
Chủ tịch FPT: Bằng mọi giá thực hiện mục tiêu lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng 21%
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình khẳng định mục tiêu kinh doanh năm 2025 dù khó khăn, song Tập đoàn sẽ cố gắng thực hiện bằng mọi giá.
Tài chính - 15/04/2025 17:40
Doanh nghiệp và lãnh đạo đồng loạt nhảy vào ‘cứu giá’ cổ phiếu
Giá lao dốc sau biến cố thuế quan, nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch mua lại cổ phiếu bất chấp việc giảm vốn. Các lãnh đạo cũng dự chi hàng chục tỷ gom cổ phiếu.
Tài chính - 15/04/2025 13:16
Lãnh đạo Chứng khoán MB: Thời kỳ Tổng thống Donald Trump 2.0 mở ra các cơ hội kinh doanh hấp dẫn
Dù TTCK trong nước đã có những biến động do sự kiện áp thuế đối ứng, song HĐQT Chứng khoán MB nhìn nhận vẫn có nhiều điều kiện thuận lợi và thông tin hỗ trợ tích cực như Chính phủ giảm chi phí, thuế, nâng hạng thị trường chứng khoán...
Tài chính - 15/04/2025 12:50
Chuyên gia ACBS: Nhà đầu tư không nên 'lướt sóng' cổ phiếu
Bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng nhà đầu tư cá nhân không nên tham gia lướt sóng hay sử dụng margin vào lúc này vì rủi ro biến động giá vẫn rất cao.
Tài chính - 15/04/2025 10:47
Sớm áp dụng APA để gỡ điểm nghẽn về xác định giá giao dịch liên kết
Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) là một biện pháp được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để giải quyết hữu hiệu vấn đề "chuyển giá".
Tài chính - 15/04/2025 07:41
‘Vững vàng’ như cổ phiếu VIC
Với diễn biến tích cực của VIC, VHM và VRE, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (theo Forbes) hiện đạt 8,4 tỷ USD, đứng thứ 344 top người giàu trên thế giới.
Tài chính - 14/04/2025 15:32
Chủ tịch Hưng Thịnh Incons: ‘Chậm lại là để đi nhanh hơn’
Hưng Thịnh Incons đánh giá ngành xây dựng có triển vọng tích cực năm nay. Doanh nghiệp đã tiến hành tái cấu trúc và kỳ vọng có sự chuyển mình mạnh mẽ.
Tài chính - 14/04/2025 11:10
Niềm tin đang trở lại với thị trường chứng khoán
Sau cú sốc thuế quan, áp lực bán tháo và giải chấp ngắn hạn, niềm tin đang trở lại với thị trường chứng khoán khi VN-Index tăng liên tiếp trong 2 phiên 10/4 và 11/4.
Tài chính - 14/04/2025 06:45
Cơ hội vàng để sở hữu ngân hàng 100% vốn ngoại
Suốt 8 năm qua, không có thêm ngân hàng 100% vốn nước ngoài nào được thành lập tại Việt Nam. Do vậy, giấy phép ngân hàng 100% vốn ngoại là cơ hội vàng cho nhà đầu tư.
Tài chính - 13/04/2025 13:05
Lộ diện những khoản chia thưởng ‘khủng’ sau mùa đại hội
Hàng loạt doanh nghiệp lớn lên kế hoạch chia thưởng khủng cho 2024 như Đạm Phú Mỹ, Vinamilk, Sabeco, IDICO… Có đơn vị tăng đáng kể cổ tức so với kế hoạch ban đầu.
Tài chính - 13/04/2025 09:17
Đồng đô la đang mất dần vị thế như một tài sản trú ẩn an toàn
Đồng đô la đã trở thành nạn nhân mới nhất của tình trạng hỗn loạn của thị trường trong tuần này khi cuộc chiến thương mại toàn cầu ngày càng tồi tệ, có nguy cơ làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế của Mỹ.
Tài chính - 13/04/2025 09:16
Việt Nam cần chủ động các kịch bản ứng phó với chính sách thuế quan mới của Mỹ
Những khó khăn, thách thức mới phát sinh từ chính sách thuế quan của Mỹ cũng là cơ hội lớn để Việt Nam nhanh chóng điều chỉnh chính sách phát triển, chủ động các định hướng giải pháp lớn.
Tài chính - 12/04/2025 12:14
Sân chơi 'tài chính thông minh' cho thế hệ Z, Alpha
Tạo sân chơi "Tài chính thông minh" nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của thế hệ Z, Alpha về tài chính cá nhân hướng tới mục tiêu phát triển tài chính toàn diện.
Ngân hàng - 11/04/2025 16:49
Chứng khoán tăng mạnh, nhà đầu tư nên giao dịch thế nào?
Theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên có tâm lý thận trọng, không nên phản ứng thái quá như bán tháo khi tin xấu xuất hiện hoặc mua đuổi khi thị trường tăng nóng.
Tài chính - 11/04/2025 15:40
Lọc cổ phiếu có triển vọng kinh doanh tích cực
Diễn biến tăng điểm của VN-Index được dự báo sẽ còn được duy trì trong các phiên tới. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên chọn lọc giải ngân các cổ phiếu có hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định, ít chịu sự tác động trực tiếp từ chính sách thuế quan mới của Mỹ.
Tài chính - 11/04/2025 14:08
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 1 week ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 3 week ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 4 week ago