Thành viên Hoa Lâm Group vay 456 tỷ đồng mua lại tổ hợp Shangri La

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Gia An vào ngày 27/9/2021 đã phát hành thành công 456 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với lãi suất cố định cho năm đầu tiên là 9%/năm, các năm sau đó lãi suất sẽ bằng tổng của lãi suất cơ sở trung dài hạn được công bố bởi VietBank cộng biên độ lãi suất 1%/năm, mức khá khiêm tốn so với biên 3-4% trên thị trường hiện nay.

Bài liên quan

Những lô trái phiếu ‘đặc biệt’

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này gồm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 17 phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM do Công ty TNHH Trường mẫu giáo quốc tế Morningstar sở hữu; Toàn bộ quyền và lợi ích từ giá trị bồi thường liên quan đến các mảnh đất thuộc Dự án: Khu dân cư số 2,3,4 thuộc dự án 143ha phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM, bao gồm: 124.167m2 đất do CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư S.C.I là chủ sở hữu; 9.732m2 đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH VNS Sài Gòn; và 35.499,9m2 đất cũng thuộc địa bàn này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nguyễn Khang.

Dữ liệu của Nhadautu.vn thể hiện, phần lớn các tài sản đảm bảo trên đã được thế chấp suốt nhiều năm qua tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) chi nhánh TP.HCM.

Trái chủ của lô trái phiếu là 1 tổ chức tín dụng trong nước dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và VietBank chi nhánh TP.HCM.

Số tiền thu về sẽ được dùng để hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư sản xuất Thương mại Mai Anh và CTCP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm để mua một phần vốn góp của Shangri La Healthcare Investment PTE.LTD trong Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La.

Được thành lập vào tháng 7/2008, Hoa Lâm Shangri La là liên doanh giữa Hoa Lâm Group (30%) và Shangri La Healthcare Investment Pte. Ltd của Singapore (70%).

Hoa Lâm Shangri La là chủ đầu tư dự án Khu y tế kỹ thuật cao được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 37,54 ha tại quận Bình Tân, TP.HCM với vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD.

Giai đoạn 2016-2019, Hoa Lâm Shangri La gần như chưa phát sinh hoạt động kinh doanh, với doanh thu thuần chỉ vài trăm triệu đồng. Năm 2019, doanh thu là 686 triệu đồng, lỗ sau thuế 35,1 tỷ đồng. Tổng tài sản tới cuối năm 2019 là 2.088,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 534 tỷ đồng.

Trước Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Gia An, tính từ tháng 7/2020 đến nay, một loạt pháp nhân khác cùng nhóm Hoa Lâm Group cũng đã mạnh tay huy động vốn qua kênh trái phiếu, với tổng giá trị lên đến 4.000 tỷ đồng, gồm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xích Lô Đỏ (ngày 25/8/2020 phát hành 738 tỷ đồng); Công ty TNHH Vinh An Điền (phát hành 650 tỷ đồng vào ngày 30/11/2020), Công ty TNHH Minh Khang Điền (ngày 29/10/2020 đã phát hành 572 tỷ đồng), Công ty TNHH Điền Phát Land (tháng 7/2020 huy động 770 tỷ đồng), Công ty TNHH Hướng Dương Holdings (tháng 8/2020 phát hành thành công 750 tỷ đồng), Công ty TNHH Hoa Thanh Long (tháng 12/2020 phát hành 477 tỷ đồng).

Bài liên quan

Những lô trái phiếu ‘đặc biệt’

Lô trái phiếu nghìn tỷ phát lộ một thương vụ M&A ở Đồng Nai

DOJI tiếp tục ‘hút’ 500 tỷ qua kênh trái phiếu

Chủ dự án D'Capitale huy động 1.900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu