Phát Đạt muốn gọi vốn 700 tỷ đồng từ trái phiếu, cổ phiếu

HĐQT CTCP BĐS Phát Đạt (PDR) vừa có Quyết định thông qua phương án phát hành trái phiếu.

Theo đó, PDR trong năm nay dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu 1 năm, lãi suất 14,45%/ năm. Vào ngày cuối cùng của tháng thứ 6 kể từ ngày phát hành, PDR phải mua lại 50% tổng số lượng trái phiếu với giá bằng mệnh giá; 50% còn lại sẽ đợi đến ngày đáo hạn.

Bài liên quan

PDR trúng thầu dự án 55,7 ha tại Bình Định

Bên cạnh sử dụng đòn bẩy tài chính, PDR cũng có kế hoạch gia tăng nội lực trong năm nay. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 30/3 tới đây, HĐQT PDR sẽ trình thông qua kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu mới với mức giá không thấp hơn 25.000 đồng/ CP, dự kiến huy động 500 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án đất nền, căn hộ và căn hộ dịch vụ.

Theo thoả thuận từ cuối năm 2017, PDR sẽ chuyển nhượng hai dự án lớn nhất là The EveRich 2 và The EverRich 3 cho các đối tác. Nhu cầu phát triển các dự án mới là rất cấp thiết.

Chỉ trong vài tuần vừa qua, PDR liên tiếp được chấp thuận làm chủ đầu tư hai dự án lớn ở Bình Định, là dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh quy mô 55,7ha có vốn 1.114 tỷ đồng và dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4, KĐT sinh thái Nhơn Hội 34,1ha có tổng vốn 7.500 tỷ đồng.

Năm 2018, PDR đạt doanh thu hợp nhất (chưa kiểm toán) 2.148 tỷ đồng, lãi sau thuế 644 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2017. Tổng tài sản tới cuối kỳ tài chính là 11.057 tỷ đồng, vốn cổ phần 2.664 tỷ đồng.

Bên cạnh việc phát hành 20 triệu cổ phần, PDR cũng dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018 cho cổ đông tỷ lệ 23%. Nếu hoàn thành cả hai phương án này, vốn cổ phần của PDR có thể tăng lên gần 3.500 tỷ đồng.

Năm 2019, PDR đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng, cao hơn 24% so với thực hiện năm 2018.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần 15/3, cổ phiếu PDR giữ ở 29.000 đồng/ CP, tương đương giá trị vốn hoá 7.725 tỷ đồng.

Bài liên quan

ĐHĐCĐ PDR: Vì sao lãnh đạo tự tin giá cổ phiếu đạt 50.000 đồng/cổ phiếu?

FTSE Vietnam Index thêm VRE, TCH, PDR, loại GTN

Vì sao dự án BT Bắc bán đảo Cam Ranh của Liên danh Phát Đạt chưa thể triển khai?

Phát Đạt lãi 640 tỷ năm 2018, đặt mục tiêu 950 tỷ đồng năm nay