Những công ty luật đằng sau các thương vụ tỷ đô của doanh nghiệp Việt
Allen & Overy, VILAF Hồng Đức, YKVN, Latham & Watkins, AWR Lloyd...là những công ty luật thường xuyên xuất hiện trong vai trò tư vấn cho các giao dịch tài chính gần đây của các doanh nghiệp Việt.
Cuối tháng 9, Công ty Cổ phần Vinpearl cho biết đã chào bán thành công 425 triệu USD trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup. Trái phiếu đáo hạn vào năm 2026, với lãi suất 3,25%/năm.
Đây là 1 trong 3 doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế được HNX công bố từ đầu năm. Hai thương vụ còn lại là các giao dịch 200 triệu USD của BIM Land và 300 triệu USD của NovaLand.
Hướng ra thị trường quốc tế để tiếp cận nguồn vốn quy mô lớn với lãi suất hấp dẫn là mong muốn của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng chi phí huy động lớn đi kèm các tiêu chuẩn khắt khe cũng như mức độ phức tạp của giao dịch dẫn đến chỉ số ít doanh nghiệp trong nước đáp ứng được.
Nếu thực hiện một đợt phát hành trái phiếu trong nước, doanh nghiệp thường chỉ cần tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức liên quan đến đại lý, lưu ký, quản lý chuyển nhượng...trái phiếu và tổ chức quản lý tài sản bảo đảm....
Tuy nhiên, để huy động thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp phát hành cần sự tham gia của nhiều tổ chức khác nhau từ công ty tư vấn, kiểm toán, ngân hàng bảo lãnh....đặc biệt là vai trò của các công ty luật tư vấn cho các bên tham gia vào giao dịch.
Trong giao dịch vừa được Vinpearl thực hiện, có tới 3 công ty luật, đóng vai trò luật sự tư vấn quốc tế cho tổ chức phát hành, luật sư tư vấn trong nước cho tổ chức phát hành, luật sư tư vấn quốc tế và trong nước cho tổ chức bảo lãnh phát hành.
Cụ thể luật sư tư vấn quốc tế cho Vinpearl là Latham & Watkins (Singapore). Đây là chi nhánh của Latham & Watkins, công ty luật có mạng lưới luật sư và lợi nhuận cao nhất thế giới. Với 4.500 nhân viên trên toàn cầu, doanh thu năm 2020 của Latham & Watkins ước đạt 4,3 tỷ USD. Latham & Watkins cũng luật sư nhà tư vấn quốc tế cho nhà bảo lãnh phát hành trong giao dịch 300 triệu USD mới đây của NovaLand.
Luật sư tư vấn trong nước cho Vinpearl là Công ty Luật Quốc tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức). Được thành lập từ năm 1998, VILAF – Hồng Đức là một trong những hãng tư vấn luật kinh doanh Việt Nam với hơn 80 luật sư và chuyên gia tư vấn thuộc hai văn phòng TP.HCM và Hà Nội.
Các khách hàng của hãng luật này là các tập đoàn lớn của Việt Nam như Vingroup, Novaland, Masan... và các tập đoàn tài chính quốc tế như BNP Paribas, Citibank, SMBC, SCB, ANZ, Mizuho, BTMU, Woori Bank...
Có thể kể tới nhiều thương vụ mà VILAF – Hồng Đức tham gia tư vấn như khoản vay hợp vốn trị giá 3,2 tỷ USD từ 6 ngân hàng ngoại cho dự án Hóa Dầu Long Sơn; tư vấn bán cổ phần chiến lược của Vietcombank cho quỹ GIC (Singapore) hay tư vấn cho ANZ bán mảng bán lẻ tại Việt Nam…
Luật sư tư vấn quốc tế cho tổ chức bảo lãnh phát hành trong thương vụ của Vinpearl là Allen & Overy. Được thành lập từ năm 1930, Allen & Overy là một trong những hãng luật lâu đời và lớn hàng đầu của Anh. Năm 2019, hãng luật này tư vấn giao dịch nhiều hơn bất kỳ công ty luật nào trên thế giới, với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ USD.
Tại Việt Nam, Allen & Overy có công ty trực thuộc hệ thống là Allen & Overy Việt Nam, được thành lập vào năm 2012. Đây là đơn vị đóng vai trò tư vấn trong nước cho tổ chức bảo lãnh phát hành trong thương vụ trái phiếu của Vinpearl.
Mặc dù xuất hiện tại thị trường chưa lâu nhưng công ty đã đóng vai trò tư vấn cho nhiều thương vụ của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Có thể kể tới những thương vụ điển hình như tư vấn cho Tập đoàn Kinh Đô trong giao dịch trị giá 370 triệu USD với Mondelēz International; tư vấn cho Standard Chartered Private Equity mua lại cổ phần trong Golden Gate trị giá 35 triệu USD; tư vấn cho KKR trong giao dịch trị giá 250 triệu USD tại Masan Group....
Một công ty luật khác như YKVN cũng nổi tiếng với vai trò tư vấn trong nhiều giao dịch tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam. Gần đây YKVN tham gia tư vấn cho GIC bán 19,5 triệu cổ phiếu của Masan Group, SCIC đầu tư mua cổ phần của Vietnam Airlines, SHB Finance bán cổ phần cho Krungsri Bank của Thái Lan, Bitexco Energy mua cổ phần trong Talisman. YKVN cũng tư vấn cho VPBank trong giao dịch bán 49% FE Credit cho SMBC mới đây.
(Theo Theleader)
Tags:
Tags:
- Cùng chuyên mục
Lãi suất tiền gửi lên tới 9%: Cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng trở lại?
Trong khi Ngân hàng Nhà nước liên tục yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhiều ngân hàng lại âm thầm nâng lãi suất thực tế thông qua các chương trình cộng lãi suất, sản phẩm tiền gửi đặc biệt và chính sách dành cho khách hàng ưu tiên. Mức sinh lời lên tới 8,8-9%/năm đang phản ánh áp lực huy động vốn ngày càng lớn của hệ thống ngân hàng, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu thị trường có bước vào một chu kỳ cạnh tranh lãi suất mới hay không.
Tài chính - 09/07/2026 15:52
Hai ngân hàng chuẩn bị chào sàn HoSE
Hai ngân hàng Vietbank và BVBank đang hoàn tất những bước cuối cùng để chuyển giao dịch từ UPCoM sang niêm yết HoSE. Cùng với việc lên sàn, cả hai nhà băng cũng đồng thời triển khai các kế hoạch tăng vốn điều lệ.
Tài chính - 09/07/2026 07:47
Nhà sản xuất 'Anh Trai Say Hi' sẽ IPO với mức giá thấp hơn gần 33% so với định giá
ĐatViet VAC sẽ chào bán hơn 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 33% so với giá trị 81.716 đồng/cổ phiếu theo chứng thư thẩm định, phần lớn số tiền huy động sẽ được dùng để tăng vốn cho các công ty con nhằm cơ cấu tài chính và trả nợ ngân hàng.
Tài chính - 09/07/2026 06:45
PNJ đảo chiều sau 3 phiên giảm sàn, HĐQT kích hoạt kế hoạch mua lại cổ phiếu
Trong bối cảnh thị giá lao dốc và nhiều công ty chứng khoán đồng loạt hạ triển vọng, PNJ kích hoạt kế hoạch mua lại cổ phiếu nhằm bảo vệ giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.
Tài chính - 08/07/2026 16:17
Lợi nhuận quý II tích cực và lãi suất giảm sẽ hỗ trợ chứng khoán
Các công ty chứng khoán cho rằng thị trường đang bước qua "vùng trũng thông tin" để bước vào giai đoạn được hỗ trợ bởi mùa báo cáo lợi nhuận quý II, lãi suất có xu hướng giảm và nhiều yếu tố vĩ mô tích cực. Đây được xem là nền tảng để VN-Index hướng tới các mốc cao hơn trong những tháng cuối năm.
Tài chính - 08/07/2026 10:47
Các CTCK đồng loạt siết margin đối với cổ phiếu PNJ
Từ một trong những cổ phiếu luôn được cấp margin ở mức tối đa, PNJ đang lần lượt bị nhiều công ty chứng khoán loại khỏi danh mục cho vay ký quỹ hoặc hạ tỷ lệ cho vay sau chuỗi giảm sàn liên tiếp. Các tổ chức phân tích cũng bắt đầu thận trọng hơn khi đánh giá triển vọng của doanh nghiệp.
Tài chính - 08/07/2026 08:57
Chủ tịch UBCKNN: 'Phát hành chứng khoán phải trở thành động lực huy động nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế'
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Tài chính - 07/07/2026 16:13
Sàn Giao dịch carbon chính thức vận hành, tạo nền tảng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0'
Việc đưa Sàn Giao dịch carbon trong nước vào hoạt động không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 mà còn hình thành cơ chế giao dịch hạn ngạch và tín chỉ carbon theo nguyên tắc minh bạch, an toàn.
Tài chính - 07/07/2026 14:33
Máy tính, điện thoại rục rịch tăng giá: Doanh nghiệp ICT có hưởng lợi?
Làn sóng tăng giá chip nhớ dưới tác động của AI đang lan từ các nhà sản xuất bán dẫn sang những thương hiệu điện tử như Apple, Dell hay ASUS. Trong khi lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp ICT niêm yết tại Việt Nam đồng loạt tăng mạnh trong quý I/2026, báo cáo tài chính cho thấy không phải mức tăng nào cũng phản ánh sức khỏe của hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Tài chính - 07/07/2026 14:03
Thêm động thái trấn an từ người nhà Chủ tịch, cổ phiếu PNJ vẫn giảm sàn
Bất chấp hàng loạt động thái trấn an nhà đầu tư sau vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), cổ phiếu PNJ vẫn tiếp tục bị bán mạnh, giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp.
Tài chính - 07/07/2026 10:36
UBCKNN xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định trọng tâm những tháng cuối năm là hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP), nghiên cứu phát triển thị trường tài sản mã hóa và thực hiện các giải pháp nâng hạng thị trường.
Tài chính - 07/07/2026 08:46
PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương không vào hệ thống
Ban lãnh đạo PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương trong vụ án buôn lậu đang được cơ quan điều tra làm rõ không đi vào hệ thống của doanh nghiệp. Đồng thời, PNJ cho biết kết quả kinh doanh quý II vẫn tăng trưởng hai chữ số, duy trì kế hoạch năm 2026 và triển khai nhiều biện pháp siết quản trị sau sự cố liên quan đến PNJ-LAB.
Tài chính - 06/07/2026 17:07
Chuyện gì đang diễn ra với cổ phiếu Hà Đô Group?
Sau khi mất khoảng 32% giá trị trong hơn ba tháng, cổ phiếu Hà Đô Group đang giao dịch ở vùng đáy hơn hai năm. Ngoài kết quả kinh doanh kém tích cực, doanh nghiệp còn đối mặt với rủi ro liên quan cơ chế giá FIT của các dự án điện mặt trời.
Tài chính - 06/07/2026 15:24
Doanh nghiệp niêm yết giữ vững chất lượng CBTT trong năm đầu áp dụng quy định mới
Năm đầu tiên áp dụng các tiêu chuẩn công bố thông tin theo Thông tư 68/2024/TT-BTC không làm suy giảm tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn. Theo khảo sát IR Awards 2026, 67% doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về công bố thông tin.
Tài chính - 06/07/2026 12:51
Tuần 6/7 - 10/7: Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, mức cao nhất lên tới 40%
Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt chốt quyền trả cổ tức trong tuần thứ hai của tháng 7 phản ánh kết quả kinh doanh khả quan của năm tài chính trước cũng như nỗ lực duy trì chính sách chia sẻ lợi nhuận với cổ đông.
Tài chính - 06/07/2026 10:06
Nghị quyết 10-NQ/TW: Kiến tạo giá trị phát triển quốc gia từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phản ánh sự phát triển mới trong tư duy hoạch định chính sách của Việt Nam trước những biến động sâu sắc của kinh tế thế giới, từ mục tiêu bổ sung nguồn lực đầu tư, FDI được nhìn nhận như một cấu phần của chiến lược nâng cấp vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Tài chính - 06/07/2026 07:00
- Đọc nhiều
-
1
Ông chủ phía sau dự án bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Đà Nẵng
-
2
Kinh tế TP.HCM đang dần vận hành bằng những động lực mới
-
3
Kỷ lục chưa từng có về số doanh nghiệp giải thể
-
4
Nghệ An trước vận hội mới - Bài cuối: Khát vọng cực tăng trưởng mới
-
5
Các tập đoàn toàn cầu không còn đến Việt Nam vì ưu đãi
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về FDI
Sự kiện - Update 3 week ago
Đổi vàng lấy nhà: Lối mở mới cho bài toán vốn bất động sản?
Tài chính - Update 1 month ago
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 month ago
