Những công ty luật đằng sau các thương vụ tỷ đô của doanh nghiệp Việt
Allen & Overy, VILAF Hồng Đức, YKVN, Latham & Watkins, AWR Lloyd...là những công ty luật thường xuyên xuất hiện trong vai trò tư vấn cho các giao dịch tài chính gần đây của các doanh nghiệp Việt.
Cuối tháng 9, Công ty Cổ phần Vinpearl cho biết đã chào bán thành công 425 triệu USD trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup. Trái phiếu đáo hạn vào năm 2026, với lãi suất 3,25%/năm.
Đây là 1 trong 3 doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế được HNX công bố từ đầu năm. Hai thương vụ còn lại là các giao dịch 200 triệu USD của BIM Land và 300 triệu USD của NovaLand.
Hướng ra thị trường quốc tế để tiếp cận nguồn vốn quy mô lớn với lãi suất hấp dẫn là mong muốn của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng chi phí huy động lớn đi kèm các tiêu chuẩn khắt khe cũng như mức độ phức tạp của giao dịch dẫn đến chỉ số ít doanh nghiệp trong nước đáp ứng được.
Nếu thực hiện một đợt phát hành trái phiếu trong nước, doanh nghiệp thường chỉ cần tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức liên quan đến đại lý, lưu ký, quản lý chuyển nhượng...trái phiếu và tổ chức quản lý tài sản bảo đảm....
Tuy nhiên, để huy động thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp phát hành cần sự tham gia của nhiều tổ chức khác nhau từ công ty tư vấn, kiểm toán, ngân hàng bảo lãnh....đặc biệt là vai trò của các công ty luật tư vấn cho các bên tham gia vào giao dịch.
Trong giao dịch vừa được Vinpearl thực hiện, có tới 3 công ty luật, đóng vai trò luật sự tư vấn quốc tế cho tổ chức phát hành, luật sư tư vấn trong nước cho tổ chức phát hành, luật sư tư vấn quốc tế và trong nước cho tổ chức bảo lãnh phát hành.
Cụ thể luật sư tư vấn quốc tế cho Vinpearl là Latham & Watkins (Singapore). Đây là chi nhánh của Latham & Watkins, công ty luật có mạng lưới luật sư và lợi nhuận cao nhất thế giới. Với 4.500 nhân viên trên toàn cầu, doanh thu năm 2020 của Latham & Watkins ước đạt 4,3 tỷ USD. Latham & Watkins cũng luật sư nhà tư vấn quốc tế cho nhà bảo lãnh phát hành trong giao dịch 300 triệu USD mới đây của NovaLand.
Luật sư tư vấn trong nước cho Vinpearl là Công ty Luật Quốc tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức). Được thành lập từ năm 1998, VILAF – Hồng Đức là một trong những hãng tư vấn luật kinh doanh Việt Nam với hơn 80 luật sư và chuyên gia tư vấn thuộc hai văn phòng TP.HCM và Hà Nội.
Các khách hàng của hãng luật này là các tập đoàn lớn của Việt Nam như Vingroup, Novaland, Masan... và các tập đoàn tài chính quốc tế như BNP Paribas, Citibank, SMBC, SCB, ANZ, Mizuho, BTMU, Woori Bank...
Có thể kể tới nhiều thương vụ mà VILAF – Hồng Đức tham gia tư vấn như khoản vay hợp vốn trị giá 3,2 tỷ USD từ 6 ngân hàng ngoại cho dự án Hóa Dầu Long Sơn; tư vấn bán cổ phần chiến lược của Vietcombank cho quỹ GIC (Singapore) hay tư vấn cho ANZ bán mảng bán lẻ tại Việt Nam…
Luật sư tư vấn quốc tế cho tổ chức bảo lãnh phát hành trong thương vụ của Vinpearl là Allen & Overy. Được thành lập từ năm 1930, Allen & Overy là một trong những hãng luật lâu đời và lớn hàng đầu của Anh. Năm 2019, hãng luật này tư vấn giao dịch nhiều hơn bất kỳ công ty luật nào trên thế giới, với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ USD.
Tại Việt Nam, Allen & Overy có công ty trực thuộc hệ thống là Allen & Overy Việt Nam, được thành lập vào năm 2012. Đây là đơn vị đóng vai trò tư vấn trong nước cho tổ chức bảo lãnh phát hành trong thương vụ trái phiếu của Vinpearl.
Mặc dù xuất hiện tại thị trường chưa lâu nhưng công ty đã đóng vai trò tư vấn cho nhiều thương vụ của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Có thể kể tới những thương vụ điển hình như tư vấn cho Tập đoàn Kinh Đô trong giao dịch trị giá 370 triệu USD với Mondelēz International; tư vấn cho Standard Chartered Private Equity mua lại cổ phần trong Golden Gate trị giá 35 triệu USD; tư vấn cho KKR trong giao dịch trị giá 250 triệu USD tại Masan Group....
Một công ty luật khác như YKVN cũng nổi tiếng với vai trò tư vấn trong nhiều giao dịch tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam. Gần đây YKVN tham gia tư vấn cho GIC bán 19,5 triệu cổ phiếu của Masan Group, SCIC đầu tư mua cổ phần của Vietnam Airlines, SHB Finance bán cổ phần cho Krungsri Bank của Thái Lan, Bitexco Energy mua cổ phần trong Talisman. YKVN cũng tư vấn cho VPBank trong giao dịch bán 49% FE Credit cho SMBC mới đây.
(Theo Theleader)
- Cùng chuyên mục
Gia tăng áp lực đáo hạn trái phiếu
Sau giai đoạn lắng dịu, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp đang nóng trở lại trong tháng 5/2025, với nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành trả nợ gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp chậm trả, đặt dấu hỏi về khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ.
Tài chính - 08/06/2025 09:00
Cuộc chơi mới của HAGL
Xử lý được 2 nút thắt nợ và lỗ lũy kế, HAGL mạnh dạn đề ra chiến lược dài hơn cho 5 năm, mở thêm 2 mảng mới trồng dâu tằm và cà phê chè.
Tài chính - 07/06/2025 06:45
Chứng khoán Việt cán mốc 10 triệu tài khoản
Việt Nam ghi nhận số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm nhiều trong tháng 4 và 5, thời điểm diễn ra biến cố thuế quan khiến thị trường biến động mạnh.
Tài chính - 06/06/2025 21:45
Nhiều doanh nghiệp địa ốc trả cổ tức cao
Việc chia cổ tức bằng tiền cao, kết hợp kỳ vọng vào sự hồi phục của nhóm ngành là động lực giúp nhiều mã cổ phiếu địa ốc tăng điểm tốt trong 1 tháng trở lại đây.
Tài chính - 06/06/2025 12:24
Bầu Đức khuyên giữ cổ phiếu HAGL thêm vài tháng nữa
Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết nếu thực hiện được phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, HAGL sẽ được miễn, giảm khoảng 1.400 tỷ nợ và ghi nhận lợi nhuận.
Tài chính - 06/06/2025 11:17
HHS thành công huy động 800 tỷ, tiến tới hợp nhất CRV
CRV sở hữu nhiều dự án lớn bước vào giai đoạn hái quả ngọt, việc hợp nhất được giới phân tích kỳ vọng sẽ giúp HHS cải thiện tài chính, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tương lai.
Tài chính - 06/06/2025 10:40
TPBank liên tục lọt top bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế
Tiên phong theo số hóa, TPBank liên tục lọt top 10 trong các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế về ngân hàng uy tín và tốt nhất Việt Nam theo bình chọn của khách hàng.
Tài chính - 05/06/2025 14:52
Ngân hàng Việt đang quan tâm thế nào đến sinh trắc học?
Từ nhiều năm nay, công nghệ sinh trắc học của ngành tài chính ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho các giao dịch tài chính cá nhân. TIN MỚI
Tài chính - 05/06/2025 13:55
Lãnh đạo KIDO tiết lộ tham vọng lớn với bất động sản
Lãnh đạo KIDO đánh giá chính sách có nhiều tín hiệu lạc quan gỡ khó cho bất động sản, tạo thuận lợi cho tập đoàn phát triển dự án trên quỹ đất hiện hữu.
Tài chính - 05/06/2025 13:45
Gemadept sẽ tung nghìn tỷ mua lại cổ phiếu nếu giá giảm mạnh
Khi giá cổ phiếu rớt về dưới 1,5 lần giá trị sổ sách, Gemadept sẽ thực hiện mua lại tối đa 21 triệu cổ phiếu để bảo vệ quyền lợi của công ty và cổ đông.
Tài chính - 05/06/2025 07:00
VPG làm ăn thế nào trước khi chủ tịch bị khởi tố?
Dưới thời ông Nguyễn Văn Bình, bên cạnh lĩnh vực chế biến và kinh doanh khoáng sản, VPG còn là cái tên nổi bật trong mảng bất động sản với những bước đi ấn tượng, doanh thu thuần của công ty này có năm vượt 16.000 tỷ đồng.
Tài chính - 04/06/2025 12:28
VN-Index có thể đạt 1.500 điểm
Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank cho rằng mức định giá của TTCK Việt Nam đang khá hấp dẫn và VN-Index có thể quay lại mức đỉnh lịch sử 1.500 điểm trong cuối năm nay.
Tài chính - 03/06/2025 16:52
GEG tăng mạnh, hàng chục triệu cổ phiếu thuộc TTC AgriS chờ bán ra
TTC AgriS có kế hoạch thoái vốn khỏi Điện Gia Lai để tập trung cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. Doanh nghiệp sở hữu hơn 56 triệu cổ phiếu GEG với giá gốc 13.300 đồng/cp.
Tài chính - 03/06/2025 13:11
Thị trường chứng khoán cần một 'cú hích' như thế nào?
Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu MBS đánh giá, dù còn nhiều thách thức từ bên ngoài nhưng ở trong nước, các chính sách hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng đang được triển khai quyết liệt, dòng tiền vào thị trường chứng khoán dồi dào cho thấy VN-Index sẽ có sức bật lên trong trung và dài hạn.
Tài chính - 03/06/2025 11:08
Gần 50% số tiền các ngân hàng cam kết cho dự án nhà ở xã hội đã được giải ngân
Trong tổng số khoảng 7.800 tỷ đồng các ngân hàng cam kết cho các dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục, doanh số giải ngân đã đạt gần 50%, trong đó chủ yếu là các chủ đầu tư.
Tài chính - 03/06/2025 10:20
Nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng
Chính phủ yêu cầu NHNN nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng trong bối cảnh dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 4 đạt hơn 16,23 triệu tỷ đồng, tăng 3,95% so với cuối năm 2024.
Tài chính - 02/06/2025 20:55
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
