Những công ty luật đằng sau các thương vụ tỷ đô của doanh nghiệp Việt
Allen & Overy, VILAF Hồng Đức, YKVN, Latham & Watkins, AWR Lloyd...là những công ty luật thường xuyên xuất hiện trong vai trò tư vấn cho các giao dịch tài chính gần đây của các doanh nghiệp Việt.
Cuối tháng 9, Công ty Cổ phần Vinpearl cho biết đã chào bán thành công 425 triệu USD trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup. Trái phiếu đáo hạn vào năm 2026, với lãi suất 3,25%/năm.
Đây là 1 trong 3 doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế được HNX công bố từ đầu năm. Hai thương vụ còn lại là các giao dịch 200 triệu USD của BIM Land và 300 triệu USD của NovaLand.
Hướng ra thị trường quốc tế để tiếp cận nguồn vốn quy mô lớn với lãi suất hấp dẫn là mong muốn của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng chi phí huy động lớn đi kèm các tiêu chuẩn khắt khe cũng như mức độ phức tạp của giao dịch dẫn đến chỉ số ít doanh nghiệp trong nước đáp ứng được.
Nếu thực hiện một đợt phát hành trái phiếu trong nước, doanh nghiệp thường chỉ cần tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức liên quan đến đại lý, lưu ký, quản lý chuyển nhượng...trái phiếu và tổ chức quản lý tài sản bảo đảm....
Tuy nhiên, để huy động thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp phát hành cần sự tham gia của nhiều tổ chức khác nhau từ công ty tư vấn, kiểm toán, ngân hàng bảo lãnh....đặc biệt là vai trò của các công ty luật tư vấn cho các bên tham gia vào giao dịch.
Trong giao dịch vừa được Vinpearl thực hiện, có tới 3 công ty luật, đóng vai trò luật sự tư vấn quốc tế cho tổ chức phát hành, luật sư tư vấn trong nước cho tổ chức phát hành, luật sư tư vấn quốc tế và trong nước cho tổ chức bảo lãnh phát hành.
Cụ thể luật sư tư vấn quốc tế cho Vinpearl là Latham & Watkins (Singapore). Đây là chi nhánh của Latham & Watkins, công ty luật có mạng lưới luật sư và lợi nhuận cao nhất thế giới. Với 4.500 nhân viên trên toàn cầu, doanh thu năm 2020 của Latham & Watkins ước đạt 4,3 tỷ USD. Latham & Watkins cũng luật sư nhà tư vấn quốc tế cho nhà bảo lãnh phát hành trong giao dịch 300 triệu USD mới đây của NovaLand.
Luật sư tư vấn trong nước cho Vinpearl là Công ty Luật Quốc tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức). Được thành lập từ năm 1998, VILAF – Hồng Đức là một trong những hãng tư vấn luật kinh doanh Việt Nam với hơn 80 luật sư và chuyên gia tư vấn thuộc hai văn phòng TP.HCM và Hà Nội.
Các khách hàng của hãng luật này là các tập đoàn lớn của Việt Nam như Vingroup, Novaland, Masan... và các tập đoàn tài chính quốc tế như BNP Paribas, Citibank, SMBC, SCB, ANZ, Mizuho, BTMU, Woori Bank...
Có thể kể tới nhiều thương vụ mà VILAF – Hồng Đức tham gia tư vấn như khoản vay hợp vốn trị giá 3,2 tỷ USD từ 6 ngân hàng ngoại cho dự án Hóa Dầu Long Sơn; tư vấn bán cổ phần chiến lược của Vietcombank cho quỹ GIC (Singapore) hay tư vấn cho ANZ bán mảng bán lẻ tại Việt Nam…
Luật sư tư vấn quốc tế cho tổ chức bảo lãnh phát hành trong thương vụ của Vinpearl là Allen & Overy. Được thành lập từ năm 1930, Allen & Overy là một trong những hãng luật lâu đời và lớn hàng đầu của Anh. Năm 2019, hãng luật này tư vấn giao dịch nhiều hơn bất kỳ công ty luật nào trên thế giới, với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ USD.
Tại Việt Nam, Allen & Overy có công ty trực thuộc hệ thống là Allen & Overy Việt Nam, được thành lập vào năm 2012. Đây là đơn vị đóng vai trò tư vấn trong nước cho tổ chức bảo lãnh phát hành trong thương vụ trái phiếu của Vinpearl.
Mặc dù xuất hiện tại thị trường chưa lâu nhưng công ty đã đóng vai trò tư vấn cho nhiều thương vụ của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Có thể kể tới những thương vụ điển hình như tư vấn cho Tập đoàn Kinh Đô trong giao dịch trị giá 370 triệu USD với Mondelēz International; tư vấn cho Standard Chartered Private Equity mua lại cổ phần trong Golden Gate trị giá 35 triệu USD; tư vấn cho KKR trong giao dịch trị giá 250 triệu USD tại Masan Group....
Một công ty luật khác như YKVN cũng nổi tiếng với vai trò tư vấn trong nhiều giao dịch tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam. Gần đây YKVN tham gia tư vấn cho GIC bán 19,5 triệu cổ phiếu của Masan Group, SCIC đầu tư mua cổ phần của Vietnam Airlines, SHB Finance bán cổ phần cho Krungsri Bank của Thái Lan, Bitexco Energy mua cổ phần trong Talisman. YKVN cũng tư vấn cho VPBank trong giao dịch bán 49% FE Credit cho SMBC mới đây.
(Theo Theleader)
- Cùng chuyên mục
VN-Index hồi mạnh trong 'nghi ngờ'
Sự phục hồi được lan tỏa rộng về cuối phiên 24/9 giúp VN-Index tăng 22 điểm. Song, thanh khoản vẫn ở mức thấp so với bình quân tháng 7 và 8.
Tài chính - 24/09/2025 15:42
Dư nợ tín dụng bất động sản vượt 4 triệu tỷ đồng: Cơ hội và rủi ro song hành
Theo số liệu mới nhất từ NHNN, đến cuối tháng 7/2025, dư nợ tín dụng bất động sản đã đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 17% so với cuối năm 2024 và chiếm 23,68% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.
Tài chính - 24/09/2025 11:03
Thấy gì từ đà tăng mạnh của cổ phiếu TNI?
Cổ phiếu TNI tăng mạnh trong bối cảnh không có nhiều thông tin mới về hoạt động của doanh nghiệp.
Tài chính - 24/09/2025 10:41
Antesco được chấp thuận phát hành riêng lẻ
Ngày 23/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco - UPCOM: ANT).
Tài chính - 24/09/2025 10:20
CEO Chứng khoán Kafi: Công ty có kế hoạch IPO trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026
Ông Trịnh Thanh Cần - CEO Chứng khoán Kafi, chia sẻ công ty đã có những kế hoạch cụ thể để IPO trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026.
Tài chính - 23/09/2025 19:10
NHNN yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư ngoại
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khẩn trương triển khai đồng bộ các quy định tại Thông tư 03/2025/TT-NHNN ngày 29/4/2025 và Thông tư số 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025, nhằm rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
Tài chính - 23/09/2025 19:09
Diễn biến đáng chú ý của cổ phiếu DAT
Cổ phiếu DAT tăng trần hơn chục phiên trong tháng 9 dù không có thông tin tích cực hỗ trợ. Thanh khoản cổ phiếu thấp, giá trị giao dịch chưa đến nửa tỷ mỗi phiên.
Tài chính - 23/09/2025 13:12
Chứng khoán VIX muốn nâng kế hoạch lãi lên 5.000 tỷ đồng
Chứng khoán VIX nâng mạnh kế hoạch lợi nhuận năm 2025 sau nửa đầu năm đạt kết quả ấn tượng. Động lực đến từ hoạt động tự doanh.
Tài chính - 23/09/2025 10:57
Cuộc chơi mới của YeaH1: Nhóm nhạc trẻ và app giải trí MangoPlus
YeaH1 xác định “Tân Binh Toàn Năng” không chỉ là một gameshow mà là nơi để tuyển chọn, xây dựng ra nhóm nhạc trẻ - nằm trong chiến lược dài hạn.
Tài chính - 23/09/2025 10:32
VEF chia cổ tức 'khủng', Vingroup có thể thu về gần 4.600 tỷ đồng
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, UPCoM: VEF) tiếp tục đề xuất tạm ứng cổ tức tỷ lệ 330%, tương đương gần 5.500 tỷ đồng. Trước đó, hồi tháng 7, công ty này từng chi 7.200 tỷ đồng chia cổ tức, tỷ lệ 435%.
Tài chính - 23/09/2025 06:46
Chuyên gia Agriseco:'Ưu tiên giải ngân khi thị trường xác nhận cân bằng tại vùng hỗ trợ'
Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Agriseco, nhà đầu tư nên thích ứng với giai đoạn VN-Index biến động cao bằng cách chỉ giải ngân khi thị trường xác nhận cân bằng tại vùng hỗ trợ, ưu tiên sau khung giờ 2g chiều để hạn chế ảnh hưởng tâm lý từ các biến động rung lắc trong phiên.
Tài chính - 23/09/2025 06:42
Nhọc nhằn con đường tăng vốn của Becamex IDC
Becamex IDC cần tăng vốn và giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước cho các kế hoạch mở rộng. Tuy nhiên, con đường này khá gian truân khi phương án chia nhỏ để phát hành không được cổ đông ủng hộ.
Tài chính - 22/09/2025 14:35
Một chiến lược đầu tư chứng chỉ quỹ
Để loại bỏ các ảnh hưởng tâm lý mua đuổi, bán đuổi, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ nên áp dụng chiến lược đầu tư định kỳ.
Tài chính - 22/09/2025 10:47
Giải mã quỹ mở lâu đời nhất Việt Nam
DCDS, một trong những quỹ mở lâu đời nhất Việt Nam, đang gây ấn tượng với hiệu suất vượt trội so với chỉ số VN-Index.
Tài chính - 22/09/2025 07:00
Nghị quyết 68: Động lực mới thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam vẫn đang duy trì đà tăng trưởng tích cực với một trong những động lực quan trọng đến từ kinh tế tư nhân – khu vực “xương sống” của nền kinh tế.
Tài chính - 21/09/2025 11:29
Cổ phiếu PV Power trước cuộc chơi tăng vốn
Cổ phiếu PV Power tăng mạnh 5 tháng qua và hiện trong pha điều chỉnh. Triển vọng kinh doanh sáng khi tổ hợp điện khí Nhơn Trạch 3 và 4 sắp vận hành thương mại.
Tài chính - 21/09/2025 08:10
- Đọc nhiều
-
1
Bảo toàn lợi nhuận sau nhịp tăng nóng của chứng khoán
-
2
Nhà máy nhiệt điện hơn 52.000 tỷ tại Quảng Trị dự kiến khởi công cuối năm 2025
-
3
Thành Đô muốn làm khu nhà ở xã hội 1.750 tỷ ở Nghệ An
-
4
TP.HCM muốn khởi công đồng loạt 9 tuyến metro 44 tỷ USD từ cuối 2027
-
5
Nghị quyết 68: Động lực mới thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
