Dồn dập tăng vốn, Techcombank dự thu về 18.000 tỷ đồng

HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố nghị quyết phê duyệt phương án tăng vốn từ trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, 3.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 sẽ được chuyển thành 300 triệu cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến ngay trong cuối năm 2017 hoặc sau khi nhận được chấp thuận của cơ quan chức năng.

Trước đó, Techcombank đã công bố kế hoạch chào bán ra công chúng 500 triệu cổ phiếu và đã hoàn tất đợt 1 vào cuối tháng 11 vừa qua với 70 triệu cổ phiếu. 430 triệu cổ phiếu còn lại sẽ tiếp tục được chào bán trong nửa đầu năm 2018.

Bài liên quan

Masan đăng ký bán hơn 11,7 triệu trái phiếu của Techcombank

Với giá chào bán đợt 1 là 30.000 đồng/CP và đợt 2 dự kiến cũng quanh ngưỡng này. Tổng số tiền Techcombank dự thu về trong các đợt phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi là khoảng 18.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ được tăng gần gấp đôi từ 8.878 tỷ đồng lên 16.878 tỷ đồng, qua đó giúp Techcombank trở thành ngân hàng tư nhân có vốn cổ phần cao thứ 3, xếp sau MBBank và Sacombank.

Kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi đầu năm không bao gồm phương án chuyển đổi 3.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu. Bởi vậy động thái vừa qua có thể hiểu là để bù đắp cho phần 19,41% cổ phiếu quỹ Techcombank vừa qua mua lại sau sự thoái lui bất ngờ của cổ đông ngoại HSBC.

Đây là số trái phiếu chuyển đổi được phát hành từ cuối năm 2010, trong đó Công ty CP Tập đoàn Masan đã mua tới 74,33%, tương đương 22,3 triệu trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/ TP).

Masan hiện là cổ đông lớn nhất của Techcombank, với tỷ lệ sở hữu đã chạm trần 15%. Bởi vậy sẽ không dễ để Techcombank và Masan thực hiện hoán đổi trái phiếu trong thời gian tới.

Ở diễn biến liên quan, Masan vào tháng trước đã đăng ký bán thoả thuận 11,72 triệu trái phiếu. Nếu thành công, Masan sẽ giảm lượng trái phiếu của Techcombank xuống còn 10,58 triệu đơn vị, tương đương 1.058 tỷ đồng mệnh giá.

Cách đây 2 năm, HĐQT Techcombank từng đề xuất phương án phát hành 30 triệu trái phiếu mới kèm chứng quyền để hoán đổi số trái phiếu cũ, cho phép trái chủ được mua cổ phần Techcombank đồng thời chuyển nhượng được chứng quyền.

Bài liên quan

Techcombank 9 tháng: Lợi nhuận tăng mạnh, nợ xấu các nhóm 4, 5 cũng tăng cao

Techcombank sẽ chào bán 500 triệu cổ phần, giá đợt đầu 30.000 đồng/cp

TCBS mua 2.500 tỷ trái phiếu Masan

Techcombank xác nhận thương vụ bán TechcomFinance cho Tập đoàn Lotte