Vừa qua, CTCP Xi măng Bạch Đằng thông báo phát hành 35 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Mệnh giá trái phiếu là 500 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, lãi suất 15%/năm.

Về phương thức thực hiện quyền, thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đang nắm giữ (không thực quyền/chuyển đổi một phần/chuyển đổi toàn bộ khối lượng trái phiếu) là sau 24 tháng kể từ ngày phát hành; Giá chuyển đổi được xác định bằng mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi là 1:5.000.

Lô trái phiếu kể trên được định danh là đợt 1 (mã BACHDANG01_2020). Do vậy, không loại trừ khả năng Xi măng Bạch Đằng sẽ tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu trong thời gian tới.

Được biết, CTCP Chứng khoán Nhất Việt là bên thu xếp cho đợt phát hành.

Định danh Xi măng Bạch Đằng

Xi măng Bạch Đằng được thành lập vào ngày 13/3/2007, đóng trụ sở tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất xi măng, vôi và thạch cao.

Tính đến tháng 8/2016, công ty có vốn điều lệ đạt 389 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Hữu Cung (33%), Nguyễn Duy Hùng (60%) và Nguyễn Văn Hương (7%).

Hiện tại, công ty có Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Hải Mạnh. Một dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, ông Mạnh cập nhật tới cuối tháng 10/2019 sở hữu 3,501 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 90% vốn Xi măng Bạch Đằng.

Ngoài Xi măng Bạch Đằng, Hải Mạnh nên biết từng là đứng tên sở hữu 80% cổ phần CTCP Thương mại và Dịch vụ Phú Minh Sơn. Công ty hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, với ngành nghề kinh doanh chính là: xây lắp, khai thác đá, sản xuất xi măng, kinh doanh ô tô…Ngoài ra, website doanh nghiệp cũng giới thiệu sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng tại Hải Phòng “với công suất lên tới 1,2 triệu tấn/năm”.

Dù vậy, ông Hải Mạnh đã thoái hết vốn tại Phú Minh Sơn vào tháng 3/2017. Vị trí Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật được đổi sang ông Vũ Văn Luật.

Hiện tại, ông Mạnh đang sở hữu 10,5 triệu cổ phần CTCP Xử lý rác thải và Năng lượng EU – chủ sở hữu Dự án Nhà máy phát điện sử dụng năng lượng tái tạo từ chất thải rắn sinh hoạt EU - CONCH VENTURE THÁI NGUYÊN; tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Được biết, CTCP Xử lý rác thải và Năng lượng EU vào ngày 25/10/2019 đã hành thành công 40 tỷ đồng trái phiếu cho CTCP Tài chính Điện lực. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm (là 100% vốn cổ phần công ty, 15 triệu cổ phần) và không kèm chứng quyền, lãi suất 11,3%, kỳ hạn là 3 năm. Bên thu xếp cho đợt phát hành trái phiếu này cũng là CTCP Chứng khoán Nhất Việt.

Trở lại với Xi măng Bạch Đằng, theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, công ty là chủ sở hữu Nhà máy xi măng Liên Khê (tại xã Gia Minh, TP.Hải Phòng) - dự án này được UBND TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 25/5/2007.

Theo Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, dự án đầu tư xi măng Liên Khê có công suất 0,35 triệu tấn/năm.

Ngày 29/8/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1488/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch 1488). Trong đó, bao gồm dự án xi măng Liên Khê, Hải Phòng với công suất 1,2 triệu tấn xi măng/năm và dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2016-2020.

Trao đổi với Nhadautu.vn, đại diện Xi măng Bạch Đằng cho biết đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã được các tổ chức tín dụng ký hợp đồng tài trợ vốn cho dự án. Về cơ bản, Công ty đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý và xây dựng xong khu nhà hành chính. Công ty đã ký kết hợp đồng EPC với các nhà thầu trong và ngoài nước, đồng thời đang triển khai thi công xây dựng cảng thủy nội địa với 4 bến xuất nhập hàng hóa.

Dự kiến, nhà máy sẽ được xây dựng từ Quý IV/2020 và chính thức đi vào hoạt động trong Quý I/2022.

Bài liên quan

EVNFC chi trăm tỷ mua trái phiếu Chứng khoán Nhất Việt

Nhiều vấn đề lớn làm nóng ĐHĐCĐ Công ty Tài chính Điện lực EVNFC

2 cá nhân chia nhau ôm trọn 6,5% cổ phần EVNFC

Hai cá nhân muốn mua 6,5% vốn EVNFC