Thép Nam Kim muốn thu gần 1.600 tỷ đồng từ phát hành mới cổ phần

MỸ HÀ

09:19 07/04/2024

Sau 6 năm, Thép Nam Kim khởi động kế hoạch huy động vốn bằng chào bán cổ phiếu để đầu tư nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Nam Kim lên phương án đầu tư nhà máy này từ 2022 và đến đầu năm nay mới xin được giấy phép đầu tư.

ton-ma-mau — *Nam Kim sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông giá 12.000 đồng/CP. Ảnh minh họa: NKG*

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024, HĐQT Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã: NKG) trình phương án huy động vốn đầu tư cho nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Cụ thể, công ty sẽ chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá 12.000 đồng/cp. Công ty muốn thu về 1.580 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ đầu tư nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

Các năm gần đây, Thép Nam Kim chủ yếu tăng vốn thông qua trả cổ tức và thưởng cổ phiếu. Lần gần nhất doanh nghiệp chào bán cổ phiếu là năm 2017 khi phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 27.000 đồng/CP. Đối tượng mua chủ yếu là các quỹ đầu tư nước ngoài, công ty chứng khoán.

Cổ phiếu NKG hiện giao dịch vùng 24.400 đồng/cp, tăng 65% trong 1 năm qua và gấp đôi giá chào bán cho cổ đông trong đợt tăng vốn này.

Nam Kim có kế hoạch đầu tư dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ vào 2022 và đến đầu 2024 đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, sản xuất bằng tôn thép, tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm… Quy mô dự án gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 4.500 tỷ đồng. Công ty đã góp 500 tỷ để thực hiện dự án, dự kiến khởi công trong quý II.

Ngoài ra, công ty sẽ phát hành tối đa 2,5 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20% tương đương với phát hành gần 52,7 triệu cổ phiếu. Như vậy, thông qua các phương án, công ty sẽ phát hành tối đa 187 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2024, HĐQT nhận định ngành thép tiếp tục hồi phục nhưng mức tăng vẫn sẽ rất khiêm tốn, đặc biệt trong bối cảnh Fed vẫn đang duy trì nền lãi suất cao. Do đó, HĐQT đánh giá chiến lược kinh doanh năm 2024 ngoài gia tăng lợi nhuận, việc củng cố cũng như mở rộng các đối tác mới sẽ là yếu tố then chốt trong hoạch định tương lai dài hạn của Tôn Nam Kim. Công ty đặt mục tiêu sản lượng 1 triệu tấn, tổng doanh thu 21.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng; lần lượt tăng 38%, 20% và gấp 2,4 lần thực hiện 2023.

Năm 2023, trong bối cảnh thị trường tôn thép dần hồi phục từ đáy, Nam Kim ghi nhận lãi trước thuế 177 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 107 tỷ năm 2022. Tuy vậy, để dành vốn đầu tư phát triển, HĐQT Nam Kim trình phương án không chia cổ tức tiền mặt năm 2023 và năm 2024.

Lãnh đạo Nam Kim cho biết năm qua công ty đã hoàn toàn tất toán nợ dài hạn, áp lực tài chính dù còn nhưng dự kiến giảm theo sản lượng tồn kho.

Mặt khác, doanh nghiệp có bước đi đột phá khi xuất khẩu thành công lô hàng tôn Zinmag cao cấp sang châu Úc, qua đó, mở ra triển vọng xâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành tôn mạ ở các thị trường có tiêu chuẩn rất cao trên thế giới như Bắc Mỹ và EU.

Bài liên quan