Dư nợ trái phiếu sẽ về 0 vào cuối năm

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) gặp áp lực lớn từ các khoản vay trái phiếu từ quý IV/2022 đến nay trước việc thị trường tài chính và bất động sản khó khăn.

Tại cuối quý III/2022, dư nợ vay của Phát Đạt là 5.264 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu 2.846 tỷ đồng, phần lớn đến hạn trong 2023. Mặt khác, các khoản nợ của công ty chủ yếu được bảo đảm bằng cổ phiếu PDR thuộc sở hữu cổ đông. Thị trường chứng khoán kém tích cực, cổ phiếu PDR lao dốc khiến ban lãnh đạo phải đau đầu lo tăng tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đã nổ lực tái cơ cấu đòn bẩy tài chính, liên tục mua lại các lô trái phiếu trước hạn và tất toán các khoản vay đến hạn. Tính đến 30/9/2023, công ty còn 980 tỷ dư nợ trái phiếu đến hạn vào tháng 12/2023 và tháng 3/2024. Tổng nợ vay 3.366 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 5.264 tỷ đồng cách đây 1 năm.

Theo thông báo mới đây, Phát Đạt cho biết sẽ đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm nay. Một phần nhờ chào bán thành công 67,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 7 nhà đầu tư cá nhân giá 10.000 đồng/cp. Riêng nhà đầu tư Nguyễn Thanh Phong mua 30 triệu đơn vị và Phạm Thanh Điền mua 25 triệu đơn vị, tổng số tiền 2 đại gia chi ra là 550 tỷ đồng.

Công ty cho biết trong vòng 1 tháng sau khi nhận được thông báo của UBCK về nhận đủ hồ sơ hợp lệ, các nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ đã hoàn tất nộp đủ tiền. Phát Đạt sẽ dùng số tiền huy động được để thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong năm 2021 – 2022.

Ngoài ra, đi cùng với việc giảm nợ trái phiếu, nợ vay thì công ty phát sinh khoản phải trả ngắn hạn cá nhân Hoàng Võ Anh Khoa 1.506 tỷ đồng. BCTC hợp nhất quý III công ty không thuyết minh rõ khoản phải trả này.

Tại BCTC soát xét bán niên, công ty phát sinh khoản phải trả với ông Hoàng Võ Anh Khoa giá trị 64 tỷ đồng. Số dư này thể hiện khoản phải trả từ việc mượn tiền cá nhân để bổ sung vốn lưu động theo thỏa thuận ngày 5/6/2023 với thời hạn hoàn trả một năm kể từ ngày giải ngân.

Đồng thời, một đại gia khác cũng đã cho Phát Đạt mượn hàng trăm tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Đó là bà Vũ Quỳnh Hoa cho công ty mượn số tiền 723 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động trong vòng 6 tháng, đến ngày 6/7/2023 công ty đã hoàn trả toàn bộ.

Tiếp tục huy động vốn cho kế hoạch phát triển

Sau khi giải quyết được nợ trái phiếu, doanh nghiệp còn có kế hoạch phát hành 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá 10.000 đồng/cp để đầu tư trực tiếp vào dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh và các dự án khác.

Phát Đạt cũng đã tìm đến nguồn tài trợ vay ngân hàng đầu tư dự án. Ngày 17/11, doanh nghiệp cùng với Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) tổ chức lễ ký hợp tác toàn diện. Theo thỏa thuận, MBBank sẽ tài trợ hơn 6.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư (Phát Đạt) và khách hàng sở hữu sản phẩm tại dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1&2 có quy mô 4,47 ha, tổng đầu tư 10.800 tỷ đồng.

Ông Hà Trọng Khiêm – Phó Tổng giám đốc MBBank cho biết hợp tác tại dự án trên là khởi đầu cho những dự án tiếp theo mà 2 bên đang thảo luận như dự án khu đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định) hay dự án tại 223 Trần Phú (Đà Nẵng)…

Trong định hướng chiến lược 2023, Phát Đạt có kế hoạch triển khai hơn 13.000 sản phẩm tại các thị trường có nhu cầu lớn như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định và Đà Nẵng, kỳ vọng mang về doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng, công ty báo cáo doanh thu thuần đạt 549 tỷ đồng và lãi ròng 401 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và 72% so với cùng kỳ năm trước.

Bài liên quan

Phát Đạt bán mảng khu công nghiệp cho công ty nhà Chủ tịch

Dự án hơn 2.000 tỷ của Phát Đạt tại Bình Định được cấp phép xây dựng hạ tầng

Phát Đạt còn 858 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn tháng 12

Các đại gia địa ốc được bổ sung hàng nghìn tỷ vốn kinh doanh