Grab được SoftBank hậu thuẫn cho thương vụ sáp nhập SPAC lớn nhất thế giới

Grab cho biết họ dự định niêm yết trên Nasdaq dưới mã GRAB sau khi hoàn tất thương vụ. Grab được định giá 39,6 tỷ USD.

Công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) được thành lập bởi một nhóm nhỏ các nhà đầu tư lớn hoặc các chuyên gia đầu ngành (gọi chung là các nhà sáng lập SPAC) và tiến hành huy động vốn thông qua phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) nhằm mục tiêu là thu mua hoặc sáp nhập với một công ty chưa niêm yết đang hoạt động.

Là một phần của thỏa thuận, Grab do SoftBank hậu thuẫn sẽ nhận được khoảng 4,5 tỷ USD tiền mặt, bao gồm 4 tỷ USD đầu tư tư nhân vào vốn cổ phần công cộng (PIPE) từ một nhóm các nhà đầu tư châu Á và toàn cầu, trong đó có Fidelity International và Janus Henderson.

Các thương vụ SPAC lớn gần đây khác phải kể đến bao gồm thương vụ sáp nhập trị giá 16 tỷ USD giữa UMW Holdings Corp với một SPAC do tỷ phú Alec Gores hậu thuẫn, và thỏa thuận trị giá 24 tỷ USD giữa nhà sản xuất xe điện hạng sang Lucid Motors với SPAC do nhà tài phiệt Michael Klein điều hành.

"Tôi nhớ cách đây nhiều năm khi chúng tôi nói chuyện với các nhà đầu tư, một số người thậm chí còn không biết Đông Nam Á nằm ở đâu trên bản đồ", đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Grab, Anthony Tan cho biết.

Grab cho biết quyết định trở thành công ty đại chúng của họ được thúc đẩy bởi hoạt động tài chính mạnh mẽ vào năm 2020, bất chấp đại dịch COVID-19.

Altimeter, công ty có trụ sở tại Thung lũng Silicon quản lý hơn 15 tỷ USD đầu tư vào công ty công nghệ gồm cả vốn tư nhân và đại chúng, được biết đến với vai trò hỗ trợ các công ty chuẩn bị ra mắt công chúng. Công ty đã huy động được 850 triệu USD cho 2 SPAC. Năm 2015, Altimeter đầu tư 15,1% cổ phần công ty phân tích dữ liệu Snowflake, lượng này giá trị 4,4 tỷ USD khi niêm yết tại New York năm ngoái.

Thương vụ này sẽ giúp họ có thêm sức mạnh tại thị trường quan trọng là Indonesia. Đối thủ của hãng tại đây - Gojek đang tiến gần thương vụ sáp nhập với hãng thương mại điện tử hàng đầu nước này Tokopedia.

Hiện tại, cả Grab và Altimeter đều từ chối bình luận về thông tin này. Theo Reuters, thương vụ này là một chiến thắng lớn cho những người ủng hộ Grab từ đầu như SoftBank Group và Didi Chuxing.

Doanh thu của Grab tăng 70% trong năm 2020. Công ty này cho biết hoạt động kinh doanh gọi xe đã hòa vốn ở tất cả các thị trường.

Việc niêm yết của Grab đặc biệt đáng chú ý vì một thỏa thuận không đến từ Mỹ mà đến từ châu Á, hơn nữa là Đông Nam Á, một khu vực ít đại diện trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Thành lập năm 2012, Grab khởi đầu kinh doanh dịch vụ gọi xe giống như Uber trước khi mở rộng sang lĩnh vực giao đồ ăn và tài chính (thanh toán, cho vay và bảo hiểm). Công ty đã được cấp giấy phép ngân hàng kỹ thuật số tại Singapore. Grab hiện tiếp cận thị trường khu vực hơn 655 triệu dân tại các quốc gia gồm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam…

(Theo Reuters, CNBC)