Mới đây, Tập đoàn Masan (Mã: MSN) đã ký ban hành nghị quyết về việc phát hành và chào bán trái phiếu ra công chúng.

Đợt phát hành này nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho Masan và các công ty con của Masan để thực hiện dự án đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc góp thêm vốn vào điều lệ của công ty con, cho vay các công ty con và thanh toán các khoản nợ (bao gồm các khoản vay nội bộ) của Masan.

Tổng giá trị trái phiếu Masan dự định phát hành là 10.000 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến 5.000 tỷ đồng sẽ được Masan dùng để góp thêm vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan.

4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để cấp khoản vay cho hai công ty con là Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (3.000 tỷ đồng) và Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (1.000 tỷ đồng).

Số tiền 1.000 tỷ đồng còn lại dự kiến được Masan dùng để thanh toán nợ vay nội bộ của Masan cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo. Thời gian sử dụng toàn bộ số tiền thu được dự kiến là vào quý I và quý II/2020.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của Masan. Theo kế hoạch, số trái phiếu này sẽ được bán ra công chúng trong 4 đợt, đợt 1 và đợt 3 có giá trị 3.000 tỷ đồng/đợt, đợt 2 và đợt 4 có giá trị 2.000 tỷ đồng/đợt.

Trong đó, đối với trái phiếu đợt 1, 2 và 4 thì lãi suất trong 12 tháng đầu tiên là cố định 9,3%/năm. Đối với mỗi giai đoạn 6 tháng tiếp theo, lãi suất sẽ thả nổi bằng tổng của 2,5%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân Việt Nam đồng kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, Agribank và BIDV.

Còn đối với trái phiếu đợt 3, lãi suất đối với năm tính lãi đầu tiên là cố định 10%/năm. Đối với giai đoạn mỗi 6 tháng tiếp theo, lãi suất được thả nổi bằng tổng của 3,2%/năm và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân của 4 ngân hàng như trên.

Trái phiếu đợt 1 và 2 dự kiến được phát hành vào quý I/2020, trái phiếu đợt 3 và 4 vào quý II/2020. Mỗi trái phiếu có kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành. Nợ gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày thanh toán trước hạn. Tiền lãi được thanh toán mỗi 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành.

Chủ sở hữu trái phiếu được tự do bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác.

Nghị quyết về phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp này được Masan ban hành không lâu sau khi doanh nghiệp này nhận sáp nhập hai công ty con của Tập đoàn Vingroup là Công ty VinCommerce và Công ty VinEco.

Theo thoả thuận nguyên tắc mà hai bên ký kết thì việc sáp nhập này nhằm tối ưu hóa thế mạnh hoạt động của mỗi bên, đồng thời tạo nên một tập đoàn hàng tiêu dùng - bán lẻ mới có sức cạnh tranh vượt trội và quy mô hàng đầu Việt Nam. Hiện hai bên đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến tới việc ký hợp đồng chính thức.

Bài liên quan

'Soi' tiềm lực tài chính của tập đoàn đang là đối tác hàng đầu của Vingroup và Masan

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang bị loại khỏi danh sách tỷ phú USD

Ba thách thức CTCP Masan MEATLife phải đối mặt

Tham vọng bán lẻ của Masan với 'quân cờ' VinMart