Những thách thức của ngành ngân hàng năm 2025

Với những thay đổi nhanh chóng trong nền kinh tế và các xu hướng công nghệ, ngành ngân hàng năm 2025 có nhiều cơ hội nhưng cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Dưới đây là 3 thách thức chính.

1. Sức mạnh người tiêu dùng

Người tiêu dùng luôn đóng một vai trò then chốt trong sự phát triển của nền kinh tế và ngành ngân hàng, nhưng vào năm 2025, sức mạnh này sẽ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Một trong những yếu tố đáng lo ngại nhất là tình trạng nợ tiêu dùng cao kỷ lục. Mặc dù tiền tiết kiệm dư thừa từ thời kỳ đại dịch từng giúp tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng đến nay, phần lớn nguồn tiết kiệm này đã cạn kiệt, dẫn đến một sự sụt giảm trong khả năng chi tiêu của người tiêu dùng.

Thêm vào đó, môi trường việc làm có thể sẽ yếu đi, khiến người tiêu dùng đối mặt với nhiều khó khăn tài chính hơn. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến hành vi chi tiêu và nhu cầu vay vốn của họ. Khi người tiêu dùng cảm thấy lo ngại về tình hình tài chính, họ có thể thận trọng hơn trong việc chi tiêu, đặc biệt là với các khoản vay tiêu dùng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường tiêu dùng mà còn tạo áp lực lên các ngân hàng trong việc duy trì sự tăng trưởng của các khoản vay và thu nhập từ lãi suất.

Một yếu tố quan trọng tác động đến tình hình này là chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Mỹ. Dự báo trong năm 2025, Fed sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất từ 3 đến 4 lần, đặc biệt khi lạm phát gần đạt mục tiêu 2%. Mặc dù việc giảm lãi suất có thể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng và kích thích tiêu dùng, nhưng sự điều chỉnh này cũng có thể dẫn đến những thay đổi trong cách các ngân hàng tiếp cận các khoản vay và chiến lược tài chính của mình. Việc giảm lãi suất sẽ giúp hạ thấp chi phí vay mượn, nhưng đồng thời lại làm giảm nguồn thu từ các khoản cho vay, khiến các ngân hàng phải tìm kiếm những nguồn doanh thu thay thế khác.

2. Thách thức từ tiền gửi và doanh thu

Một thách thức khác mà ngành ngân hàng sẽ phải đối mặt trong năm 2025 là vấn đề tiền gửi và doanh thu. Mặc dù lãi suất dự báo sẽ giảm, nhưng chi phí tài trợ của các ngân hàng có thể không giảm theo tỷ lệ tương ứng. Các chuyên gia trong ngành dự báo rằng chi phí tiền gửi vẫn sẽ ở mức cao, như ở Mỹ sẽ vào khoảng 2,03% vào năm 2025, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của năm năm trước (0,9%). Điều này sẽ tạo áp lực lên biên độ lãi suất ròng của ngân hàng, khiến chúng khó khăn hơn trong việc duy trì lợi nhuận từ hoạt động cho vay.

Ngoài ra, nhu cầu vay vốn cũng có thể thay đổi, với những ảnh hưởng khác nhau đối với các loại vay khác nhau. Trong khi hoạt động cho vay thế chấp có thể tăng trưởng khi lãi suất giảm, các khoản vay tiêu dùng nhiều khả năng sẽ tăng trưởng chậm lại do áp lực tài chính đối với các hộ gia đình. Với mức độ nợ tiêu dùng đã tăng cao, người tiêu dùng sẽ không dễ dàng tiếp tục vay mượn khi phải đối mặt với tình trạng tài chính không ổn định.

Trong bối cảnh này, các ngân hàng sẽ cần tập trung vào việc gia tăng các nguồn doanh thu từ các hoạt động khác ngoài cho vay. Một trong những xu hướng đáng chú ý là việc các ngân hàng tìm cách tối ưu hóa doanh thu từ phí dịch vụ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như M&A (mua bán và sáp nhập) và phát hành nợ. Điều này có thể giúp các ngân hàng bù đắp phần nào sự sụt giảm doanh thu từ lãi suất. Đồng thời, các ngân hàng cũng đang tìm cách gia tăng phí dịch vụ trong các dịch vụ như tư vấn đầu tư, đánh giá công bằng và các dịch vụ tài chính khác, để bù đắp cho những thách thức từ lãi suất giảm.

Bên cạnh đó, một cơ hội tăng trưởng mới mà các ngân hàng có thể khai thác là dịch vụ quản lý tài sản. Mặc dù phí dịch vụ đang bị nén và cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng đây vẫn là một thị trường tiềm năng chưa được khai thác hết. Các ngân hàng đang mở rộng dịch vụ quản lý tài sản của mình để bao gồm các dịch vụ tư vấn thuế, lập kế hoạch bất động sản và các dịch vụ chăm sóc dài hạn. Thị trường này vẫn còn rất rộng lớn và đang có cơ hội phát triển, khi các ngân hàng hàng đầu chỉ chiếm khoảng 32% tổng thị trường quản lý tài sản toàn cầu.

Trong lĩnh vực thanh toán, sự gia tăng khối lượng giao dịch tiếp tục là một cơ hội lớn, tuy nhiên biên lợi nhuận đang bị suy giảm do sự cạnh tranh công nghệ và yêu cầu giám sát từ các cơ quan quản lý. Các ngân hàng đang phải tìm cách mở rộng doanh thu từ các dịch vụ giá trị gia tăng và các kênh thanh toán mới nổi như thanh toán qua di động và thanh toán kỹ thuật số, để duy trì tính cạnh tranh trong một thị trường đầy biến động.

3. Chất lượng tín dụng và quản lý rủi ro

Tình hình nợ xấu dự báo sẽ có sự tăng trưởng nhẹ vào năm 2025, đặc biệt là trong các khoản vay tiêu dùng như thẻ tín dụng và vay mua ô tô. Với việc lãi suất giảm, các khoản vay tiêu dùng có thể sẽ gia tăng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ phải đối mặt với tình trạng nợ quá hạn gia tăng. Các khoản vay thẻ tín dụng, vốn có tỷ lệ nợ quá hạn cao nhất trong ngành ngân hàng, sẽ cần được quản lý chặt chẽ hơn để tránh những rủi ro tài chính.

Ngành bất động sản thương mại, đặc biệt là phân khúc văn phòng, cũng sẽ là một mối quan tâm lớn. Việc thay đổi mô hình làm việc sau đại dịch đã tạo ra những thách thức mới cho các ngân hàng có liên quan đến bất động sản thương mại. Các ngân hàng có tài sản lớn sẽ đối mặt với mức độ tiếp xúc cao với bất động sản thương mại, điều này có thể tạo ra những rủi ro lớn nếu thị trường bất động sản không phục hồi.

Trong khi đó, các ngân hàng đang dần chuyển sang áp dụng các công nghệ tiên tiến để quản lý rủi ro và tăng cường hiệu quả hoạt động. Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang là một ưu tiên lớn. Theo nghiên cứu của ngành, AI có thể thúc đẩy lợi nhuận của ngành ngân hàng toàn cầu tăng 9% trong năm năm 2025, giúp đạt được 2 nghìn tỷ đô la vào năm 2028. Tuy nhiên, không phải ngân hàng nào cũng có cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai AI. Chỉ khoảng một phần tư các ngân hàng có nền tảng quản lý dữ liệu đủ mạnh để áp dụng AI tạo sinh, điều này cho thấy nhiều tổ chức vẫn gặp phải rào cản lớn trong việc áp dụng công nghệ mới.

Lời kết

Tương lai của ngành ngân hàng năm 2025 sẽ phụ thuộc vào khả năng của các tổ chức ngân hàng trong việc điều chỉnh chiến lược, quản lý chi phí và tối ưu hóa công nghệ để đối phó với những thách thức ngày càng lớn. Các ngân hàng lớn có lợi thế khi đa dạng hóa nguồn thu và có thương hiệu mạnh mẽ, giúp họ linh hoạt trong việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi và duy trì lợi nhuận. Tuy nhiên, các ngân hàng khu vực và vừa và nhỏ cũng có thể tận dụng cơ hội phát triển nếu biết đầu tư đúng đắn vào công nghệ, nhân tài và trải nghiệm khách hàng.

Tham khảo: The Financial Brand

Tổng hợp bởi Nhóm tác giả DTSVN - Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng.

(Theo An ninh tiền tệ)