TPBank xin ý kiến cổ đông phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế vốn cấp II

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến 25/6/2019. Thời gian thực hiện dự kiến từ 28/6/2019 – 12/7/2019.

Trước đó, TPBank tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 cũng đặt mục tiêu phát hành 200 triệu USD trái phiếu Quốc tế nhằm tăng năng lực tài chính và niêm yết trên thị trường Singapore. Chia sẻ tại ĐH, Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng cho biết, 200 triệu USD trái phiếu phát hành này là trái phiếu thường, đang trong quá trình đàm phán và được tính vào vốn cấp II, sử dụng vốn vào mục đích kinh doanh, không phải chuyển đổi.

Ngoài ra, việc phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu vốn cấp II sẽ được tính vào vốn tự có và đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) của TPBank theo chuẩn Basel II (có hiệu lực từ đầu năm 2020).

Cùng với TPBank, nhiều ngân hàng vào cuối năm 2018, đầu năm 2019 cũng liên tục phát hành trái phiếu với kỳ hạn 5 năm trở lên, đơn cử như: Vietinbank thông báo phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm để tăng vốn tự có cấp 2; Vietcombank thông báo kết quả phát hành thành công trái phiếu đợt 4, 5 và 6 diễn ra vào các ngày 2, 6 và 8/11, với tổng giá trị 221,9 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, mức lãi suất 7,475%;…

Thời gian gần đây, ghi nhận của Nhadautu.vn cho thấy, nhiều ngân hàng liên tục phát hành trái phiếu với kỳ hạn dưới 3 năm, như Bắc Á Bank phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm; Seabank phát hành tổng cộng 2.300 tỷ đồng trái phiếu theo 2 đợt với kỳ hạn là 2 năm và 3 năm; ACB phát hành 2.350 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm;…

Việc phát hành trái phiếu có kỳ hạn nhỏ hơn 5 năm tuy không được tính vào vốn tự có, nhưng sẽ giúp các ngân hàng gia tăng nguồn vốn trung/dài hạn chủ động phát triển kinh doanh, và đảm bảo tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ giảm từ 45% về còn 40% từ đầu năm 2019.

Bài liên quan

Tín dụng đen lãi suất khủng khiếp: Vay 500 triệu đồng phải trả lãi 600 triệu/tháng

Vinamilk trở thành cổ đông lớn nhất GTNFoods thế nào?

Yeah1 sẽ chi 180 tỷ đồng để mua lại 2 triệu cổ phiếu quỹ

EVN muốn thu về 700 tỷ đồng từ thoái vốn Tư vấn Điện 4