TPBank xin ý kiến cổ đông phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế vốn cấp II

Nhàđầutư
Nghị quyết  HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã TPB) vừa thông qua chủ trương lấy kiến cổ đông bằng văn bản với phương án phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế vốn cấp II.
BẢO LINH
06, Tháng 06, 2019 | 10:24

Nhàđầutư
Nghị quyết  HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã TPB) vừa thông qua chủ trương lấy kiến cổ đông bằng văn bản với phương án phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế vốn cấp II.

nhadautu - TPBank phat hanh trai phieu von cap 2

TPBank sắp xin ý kiến cổ đông phát hành trái phiếu 200 triệu USD vốn cấp II

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến 25/6/2019. Thời gian thực hiện dự kiến từ 28/6/2019 – 12/7/2019.

Trước đó, TPBank tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 cũng đặt mục tiêu phát hành 200 triệu USD trái phiếu Quốc tế nhằm tăng năng lực tài chính và niêm yết trên thị trường Singapore. Chia sẻ tại ĐH, Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng cho biết, 200 triệu USD trái phiếu phát hành này là trái phiếu thường, đang trong quá trình đàm phán và được tính vào vốn cấp II, sử dụng vốn vào mục đích kinh doanh, không phải chuyển đổi. 

Ngoài ra, việc phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu vốn cấp II sẽ được tính vào vốn tự có và đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) của TPBank theo chuẩn Basel II (có hiệu lực từ đầu năm 2020).

Cùng với TPBank, nhiều ngân hàng vào cuối năm 2018, đầu năm 2019 cũng liên tục phát hành trái phiếu với kỳ hạn 5 năm trở lên, đơn cử như: Vietinbank thông báo phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm để tăng vốn tự có cấp 2; Vietcombank thông báo kết quả phát hành thành công trái phiếu đợt 4, 5 và 6 diễn ra vào các ngày 2, 6 và 8/11, với tổng giá trị 221,9 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, mức lãi suất 7,475%;…

Thời gian gần đây, ghi nhận của Nhadautu.vn cho thấy, nhiều ngân hàng liên tục phát hành trái phiếu với kỳ hạn dưới 3 năm, như Bắc Á Bank phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm; Seabank phát hành tổng cộng 2.300 tỷ đồng trái phiếu theo 2 đợt với kỳ hạn là 2 năm và 3 năm; ACB phát hành 2.350 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm;…

Việc phát hành trái phiếu có kỳ hạn nhỏ hơn 5 năm tuy không được tính vào vốn tự có, nhưng sẽ giúp các ngân hàng gia tăng nguồn vốn trung/dài hạn chủ động phát triển kinh doanh, và đảm bảo tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ giảm từ 45% về còn 40% từ đầu năm 2019.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
871,21 -5,25 / -0,60%
Lúc 10/07/2020 15:59:14
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 291.113.796
GTGD: 4,84 triệu
Sàn
HNX-Index
115,50 -0,66 / -0,57%
Lúc 10/07/2020 15:59:14
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 34.309.926
GTGD: 437.344,00
Sàn
UPCOM-Index
57,25 +0,09 / +0,16%
Lúc 10/07/2020 15:59:14
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 27.340.008
GTGD: 233.812,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ