Tasco sắp phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu và thoái vốn tại công ty con

HĐQT CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm là cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của Tasco tại CTCP Tasco Auto. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tasco Land sẽ là đơn vị bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Tasco liên quan đến và phát sinh lô trái phiếu trên.

Trước đó, HĐQT HUT cũng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai chào bán 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Trong trường hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng từ 8.925 tỷ đồng lên 10.710 tỷ đồng.

Tasco sẽ tiến hành chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, dự kiến đợt chào bán diễn ra từ thực từ quý I- quý II/2025.

Với giá chào bán 10.000 đồng/CP, Tasco dự kiến thu về 1.785 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ dùng 485 tỷ đồng từ đợt chào bán để góp vốn vào CTCP Tasco Auto, 800 tỷ đồng để góp vốn cho Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco và 500 tỷ đồng còn lại góp vào CTCP VETC.

Song song với việc liên tục huy động vốn, Tasco cũng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty con là Công ty TNHH Ana Services.

Ban Tổng giám đốc Tasco sẽ có nhiệm vụ chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên, đồng thời đàm phán, quyết định giá, thời điểm chuyển nhượng và tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Tasco.

Ana Services là công ty được thành lập vào năm 2017, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ. Tại ngày 30/9/2024, Tasco hiện đang nắm 100% vốn Ana Services.