SBT và BHS phát hành trái phiếu với tổng giá trị 1.064 tỷ đồng

Theo đó, Nghị quyết HĐQT BHS và SBT vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành lần lượt là 638,4 tỷ và 425,6 tỷ đồng theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản của Tổ chức phát hành, bên thứ ba và có giấy phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.

Mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến vào quý II/2017. Kỳ hạn trái phiếu tối đa là 6 năm.

Kỳ thanh toán lãi, năm đầu tiên sẽ là tròn 12 tháng từ ngày phát hành. Các năm tiếp theo là định kỳ 6 tháng một lần.

Định kỳ 12 tháng một lần kể từ ngày tròn 1 năm sau ngày phát hành, Tổ chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện việc hoàn trả một phần tiền nợ gốc trái phiếu bằng cách mua lại số trái phiếu có mệnh giá tương ứng.

Được biết, BHS và SBT vừa chi tổng cộng 1.330,1 tỷ đồng để mua 100% vốn điều lệ của HAGL Sugar.

Cụ thể, BHS sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp là 489 tỷ đồng, tương đương với 60% vốn điều lệ HAGL Sugar từ Công ty cổ phần nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Tổng giá trị đầu tư (giá trị hợp đồng chuyển nhượng) là 798 tỷ đồng.

Trong khi đó, SBT sẽ chi 642 tỷ đồng để mua 40% phần vốn điều lệ HAGL Sugar từ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và bà Hồ Thị Mỹ Loan.

Thời gian thực hiện dự kiến đều cùng từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017.