CTCP Đạt Phương (DPG) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu đợt 1 trong kế hoạch huy động tối đa 300 tỷ đồng thời gian tới. Được biết giá trị phát hành đợt 1 vào mức 81 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, trái phiếu không chuyển đổi và được đảm bảo bằng tài sản.

Trong đó, tài sản đảm bảo là cổ phần đang lưu hành và tự do chuyển nhượng của DPG, thuộc sở hữu ban lãnh đạo có giá trị luôn ít nhất bằng 150% tổng giá trị trái phiếu phát hành.

Lãi suất phát hành 11,5%/năm xuyên suốt kỳ hạn, thời gian hoàn tất nhằm ngày 29/11/2019. Đại lý tham gia phát hành là Chứng khoán SSI.

Kết quả thu về, nhà đầu tư tổ chức mua vào 10 triệu trái phiếu, tương đương 12,35% tổng lượng chào bán; 87,65% còn lại thuộc về các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Không chỉ trái phiếu, Công ty cũng thông qua việc thực hiện giao dịch vay vốn, bảo lãnh, mở L/C... với Vietinbank nhằm phục vụ hoạt động SXKD với hạn mức tín dụng 2019-2020 là 1.050 tỷ đồng. Trong đó: Hạn mức vay vốn ngắn hạn 450 tỷ và hạn mức bảo lãnh 600 tỷ đồng. Hiện tại, nợ phải trả của DPG lên tới 4.087 tỷ đồng, chiếm 80% tổng nguồn vốn công ty, trong đó nợ vay chiếm 2.513 tỷ đồng.

Về kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm DPG lãi vỏn vẹn 11,6 tỷ đồng, cách khá xa kế hoạch lãi 513 tỷ đồng đặt ra trong năm 2019 (hoàn thành hơn 2% kế hoạch).

(Theo Trí thức trẻ)

Bài liên quan

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Làm gì để hạn chế rủi ro?

VinFast công bố phát hành thành công 1.045 tỷ đồng trái phiếu

Chưa đầy một tuần BIDV phát hành thành công hơn 4 nghìn tỷ đồng trái phiếu

Cổ đông chiến lược của Licogi muốn hút nghìn tỷ qua kênh trái phiếu