Cách tỷ phú Warren Buffett đầu tư trong thời kỳ suy thoái

THẢO PHƯƠNG
08:15 24/07/2022

Giới chuyên gia cho rằng theo nguyên tắc đầu tư của tỷ phú Warren Buffett, trong giai đoạn khó khăn, các nhà đầu tư cần dựa trên những phân tích cơ bản để bám trụ thị trường.

"2 năm qua, giá cổ phiếu tăng vọt lên mức trên trời. Nhưng năm nay, thị trường đã trở lại mặt đất", CNN nhận định.

Chỉ số S&P 500 đã giảm khoảng 18% kể từ đầu năm. Lạm phát tại Mỹ vọt lên mức cao nhất trong 40 năm. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị gia tăng và suy thoái kinh tế rình rập.

Theo khảo sát của công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab Corporation, khoảng 15% nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ cho biết họ tham gia thị trường vào năm 2020. Khi Washington hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục và tung ra các gói kích thích kinh tế, số nhà đầu tư F0 đã tăng vọt.

Screen Shot 2022-07-24 at 06.11.27

Kể từ đầu năm, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt giảm điểm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thắt chặt chính sách để đối phó với lạm phát. Ảnh: Reuters.

"Biến Phố Wall thành sòng bạc"

Phần lớn tài khoản được mở trong năm 2020 thuộc về những nhà đầu tư dưới 45 tuổi, có thu nhập thấp hơn các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm.

Chỉ trong vỏn vẹn 2 năm, 20 triệu nhà đầu tư mới đã đổ tiền vào thị trường chứng khoán Mỹ. Với sự phổ biến của các cộng đồng trực tuyến như Reddit, cổ phiếu của những công ty như GameStop tăng giá gấp 100 lần sau vài tháng.

Cách giao dịch bừa bãi đó đã biến Phố Wall thành sòng bạc

Tỷ phú đầu tư Warren Buffett

Theo CNN, đà tăng phi mã của cổ phiếu chủ yếu dựa trên cách phân tích kỹ thuật, thay vì đánh giá xem liệu công ty có hoạt động hiệu quả trong dài hạn hay không.

"Cách giao dịch bừa bãi đó đã biến Phố Wall thành sòng bạc", tỷ phú đầu tư Warren Buffett bình luận trong một cuộc họp vào tháng 4.

Các phân tích kỹ thuật hữu ích cho những giao dịch ngắn hạn, nhưng phân tích cơ bản cần thiết với đầu tư dài hạn, vốn ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tạm thời của nền kinh tế.

Theo giới phân tích, phân tích cơ bản sẽ không dự báo những gì sắp xảy ra, nhưng trong giai đoạn khó khăn, nhà đầu tư cần dùng cách này để bám trụ thị trường.

Về dài hạn, các thị trường chứng khoán có thể phục hồi mạnh mẽ sau thời kỳ suy thoái. Theo CNN, tỷ phú Buffett từng cho rằng "thời gian nắm giữ một cổ phiếu yêu thích là mãi mãi".

Nhìn vào dài hạn

"Các nhà đầu tư thường không giỏi trong việc dự đoán tương lai", ông Steven Check - nhà sáng lập công ty tư vấn tài chính Check Capital - nhận định.

"Họ thường phản ứng thái quá với những vấn đề nhất thời, khiến thị trường lên xuống một cách khó hiểu trong ngắn hạn", ông nhận xét.

"Nhưng trong dài hạn, thị trường luôn biến động hợp lý. Nếu các vị đánh giá một cổ phiếu dựa theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp đó trong vòng 10 năm tới, các vị sẽ có lãi", ông nói thêm.

Còn theo ông Shawn Cruz - chiến lược gia tại TD Ameritrade, ngay cả khi có bảng cân đối kế toán khỏe mạnh, thanh khoản tốt và doanh thu đang trên đà tăng, một công ty vẫn có thể chứng kiến cổ phiếu tụt giá.

"Vì vậy, nếu các vị muốn đầu tư dài hạn vào một số cổ phiếu tốt, đây có thể là thời điểm thích hợp để mua vào", ông nói thêm.

Hiểu rõ khoản đầu tư

Theo CNN, với nhiều nhà đầu tư không chuyên, họ có thể giao phó cho những chuyên gia đầu tư và chỉ phải trả một khoản phí nhỏ. Nhưng theo nguyên tắc của tỷ phú Buffett, các nhà đầu tư cần tự đầu tư và không bao giờ đổ tiền vào một lĩnh vực mà mình không hiểu rõ.

"Nhiều người phải trả những khoản tiền khổng lồ, để đổi lấy một vài lời khuyên mà họ không cần", ông Buffett nhận xét trong một cuộc họp cổ đông năm 2020.

Các nhà đầu tư nên bắt đầu với việc tìm hiểu về một công ty tiềm năng. Theo ông Check, họ cần biết ai đang điều hành công ty, sản phẩm của công ty là gì và cách hoạt động ra sao.

Các nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu về sản phẩm của công ty và đánh giá chỗ đứng của sản phẩm trong tương lai.

Screen Shot 2022-07-24 at 06.13.20

Tỷ phú đầu tư Warrent Buffett. Ảnh: Reuters.

Tiếp đến, theo ông Check, các nhà đầu tư cần đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đánh giá bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi - lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chi phí hoạt động, doanh thu và chi phí.

Các nhà đầu tư cũng cần đánh giá về tình hình nợ của công ty và tăng trưởng lợi nhuận qua mỗi năm.

"Các vị cũng cần nhìn vào toàn bộ nền kinh tế và đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty. Nhà đầu tư nên đổ tiền vào những doanh nghiệp nổi bật và có khả năng phát triển, nhất là trong một lĩnh vực có tính cạnh tranh cao", ông Check chia sẻ.

(Theo Zing)

  • Cùng chuyên mục
Mối liên hệ giữa gia tộc Chearavanont giàu thứ nhì ở châu Á và C.P Việt Nam

Mối liên hệ giữa gia tộc Chearavanont giàu thứ nhì ở châu Á và C.P Việt Nam

Gia tộc Chearavanont của Thái Lan với giá trị tài sản ròng là 42,6 tỷ USD, là gia tộc giàu thứ hai châu Á. Từ năm 1921, họ điều hành tập đoàn Charoen Pokphand, trải dài trên nhiều ngành công nghiệp.

Phong cách - 07/06/2025 16:51

Các tỷ phú nói gì sau vụ bất hòa giữa ông Trump và Elon Musk

Các tỷ phú nói gì sau vụ bất hòa giữa ông Trump và Elon Musk

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk dường như không thể tách rời cách đây không lâu: họ cùng nhau tham dự các sự kiện, cùng nhau phỏng vấn và dành cho nhau những lời khen ngợi. Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ sau một đêm.

Phong cách - 06/06/2025 17:23

Dự án THE INCREDIBLES PROJECT trao quà cho học sinh người Mông tại Sơn La

Dự án THE INCREDIBLES PROJECT trao quà cho học sinh người Mông tại Sơn La

Dự án The Incredibles Project đã trao hơn 100 phần quà dành tặng những em học sinh người Mông tại điểm trường Co Tòng, tỉnh Sơn La.

Phong cách - 05/06/2025 16:00

12 quốc gia có GDP đầu người cao, nhưng 'chưa giàu'

12 quốc gia có GDP đầu người cao, nhưng 'chưa giàu'

12 quốc gia dưới đây thoạt nhìn có vẻ giàu có, nhưng nếu đi sâu vào bên trong, thực lực kinh tế của chúng lại không phải như vậy.

Phong cách - 05/06/2025 07:40

Chân dung doanh nhân Eric Trump, con trai ông Donald Trump và những dự án lớn ở Việt Nam

Chân dung doanh nhân Eric Trump, con trai ông Donald Trump và những dự án lớn ở Việt Nam

Eric Trump, tên đầy đủ là Eric Frederick Trump là con trai thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Ivana Trump, một nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu New York.

Phong cách - 04/06/2025 06:45

Elon Musk rời DOGE, để lại những gì?

Elon Musk rời DOGE, để lại những gì?

Elon Musk rời Washington tuần này, khép lại một trong những câu chuyện kỳ ​​lạ nhất trong lịch sử nhiệm kỳ của một Tổng thống Mỹ.

Phong cách - 02/06/2025 15:29

Thắp sáng sông Hàn với đêm khai mạc pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Thắp sáng sông Hàn với đêm khai mạc pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Mang chủ đề "Tinh hoa văn hóa", đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 đã chính thức mở màn cho chuỗi 6 đêm trình diễn pháo hoa.

Phong cách - 01/06/2025 11:40

Giới nhà giàu Mỹ săn lùng Rolex để tích sản

Giới nhà giàu Mỹ săn lùng Rolex để tích sản

Đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ đang được giới tiêu dùng Mỹ xem như 'vàng', khi cơn sốt sưu tầm và đầu tư vào các mẫu cao cấp bùng nổ, đẩy xuất khẩu tăng mạnh.

Phong cách - 31/05/2025 06:45

6 gợi ý du lịch 'ngon - bổ - rẻ' cho hè 2025

6 gợi ý du lịch 'ngon - bổ - rẻ' cho hè 2025

Bạn muốn đi du lịch với giá rẻ? Dưới đây là 6 gợi ý du lịch giá rẻ cho mùa hè 2025, bao gồm các tour trong nước và quốc tế với mức giá hấp dẫn, phù hợp với ngân sách tiết kiệm.

Phong cách - 30/05/2025 13:43

Đường sắt có thêm tuyến tàu du lịch 'Về miền đất võ'

Đường sắt có thêm tuyến tàu du lịch 'Về miền đất võ'

Từ ngày 01/6/2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và UBND tỉnh Bình Định triển khai chạy thử nghiệm tuyến tàu du lịch từ Ga Quy Nhơn đến Ga Diêu Trì mang tên gọi 'Về Miền đất võ'.

Phong cách - 29/05/2025 15:01

Những quốc gia khiến du khách hối tiếc nhất khi đến thăm trong 2025

Những quốc gia khiến du khách hối tiếc nhất khi đến thăm trong 2025

Những quốc gia từng được coi là điểm đến mơ ước của nhiều du khách, nhưng khi họ đến được những nơi này thì thực tế lại không được như kỳ vọng.

Phong cách - 29/05/2025 08:43

Giới siêu giàu đổ xô đến Singapore để cất giữ vàng

Giới siêu giàu đổ xô đến Singapore để cất giữ vàng

Những người siêu giàu chuyển vàng của họ ra nước ngoài ngày càng nhiều khi sự bất ổn về kinh tế và địa chính trị làm chao đảo thị trường, và Singapore đang nổi lên như một điểm đến ưa chuộng, theo CNBC.

Phong cách - 28/05/2025 09:06

9 địa điểm du lịch nổi tiếng có thể vĩnh viễn ngưng đón du khách

9 địa điểm du lịch nổi tiếng có thể vĩnh viễn ngưng đón du khách

9 địa điểm du lịch nổi tiếng dưới đây dự kiến sẽ ngưng đón du khách vĩnh viễn, vì nhiều lý do khác nhau, theo Travel Bucketlist.

Phong cách - 27/05/2025 07:21

Elon Musk cho biết quay lại làm việc 24/7 tại công ty

Elon Musk cho biết quay lại làm việc 24/7 tại công ty

Elon Musk, trong một bài đăng trên X, nói ông sẽ tiếp tục làm việc 24/7 tại nơi làm việc và ngủ ở nhà máy hay công ty trong bối cảnh các nhà đầu tư đang lo ngại về ông.

Phong cách - 26/05/2025 08:39

Ngai vàng triều Nguyễn vừa bị bẻ gãy quí hiếm thế nào?

Ngai vàng triều Nguyễn vừa bị bẻ gãy quí hiếm thế nào?

Ngai vàng triều Nguyễn là biểu trưng cao nhất về quyền lực thời quân chủ, cũng là chiếc ngai cuối cùng trong lịch sử các triều đại ở Việt Nam còn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến tận ngày nay.

Phong cách - 25/05/2025 12:14

Kỷ nguyên từ thiện của Bill Gates và Warren Buffett kết thúc, phụ nữ sẽ tiếp nối?

Kỷ nguyên từ thiện của Bill Gates và Warren Buffett kết thúc, phụ nữ sẽ tiếp nối?

Kỷ nguyên từ thiện của Bill Gates và Warren Buffett dường như đang kết thúc nhưng những người phụ nữ giàu có giờ lại đẩy mạnh việc cho đi tài sản của mình.

Phong cách - 25/05/2025 09:33