Techcombank sẽ phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Bài liên quan

Techcombank mua trọn lô trái phiếu 2.229 tỷ đồng của một doanh nghiệp bất động sản

HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (mã TCB) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2019.

Theo đó, Techcombank sẽ phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu, với mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền và phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu có thể được phát hành theo nhiều đợt và phát hành tối đa là 10 đợt, trong đó, mỗi đợt phát hành không quá 5.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3/2019 là 5.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng trong quý 4/2019.

Lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cổ định và thả nổi, cụ thể sẽ do Tổng giám đốc quyết định theo từng đợt phát hành, phù hợp với lãi suất thị trường và quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm phát hành

Theo Techcombank, mục đích của việc phát hành trái phiếu lần này là để tăng quy mô vốn hoạt động và cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Như vậy, sau khi phát hành thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến vốn chủ sở hữu của ngân hàng sẽ tăng lên gần 61.183 tỷ đồng, theo đó, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng lên 5,3%, lợi nhuận sau thuế lên 9.400 tỷ đồng, tủy suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tăng lên 16,64%.

Về tình hình kinh doanh sau 6 tháng đầu năm 2019 (đã soát xét), thu nhập lãi thuần của Techconbank đạt 6.483 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 9% lên 4.525 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Techcombank tính đến ngày 30/6/2019 đạt gần 360.662 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu gồm cho vay khách hàng 182.887 tỷ đồng (tăng 16%); chứng khoán đầu tư 100.234 tỷ đồng....

Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank được kiểm soát ở mức khoảng 1,18%. Huy động vốn đến cuối kỳ đạt 304.296 tỷ đồng, trong đó, huy động vốn từ tiền gửi khách hàng là 220.262 tỷ đồng.

Bài liên quan

6 tháng đầu năm 2019, Techcombank báo lãi kỷ lục 5,7 nghìn tỷ đồng

Techcombank sẽ giảm ‘room’ ngoại xuống mức 22,49% vốn điều lệ

Nhờ giảm 80% trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận của Techcombank quý I/2019 tăng 2%

Techcombank dự lãi 11.750 tỷ đồng, bầu đại diện Warburg Pincus vào HĐQT