BID có thêm gần 3.000 tỷ đồng bổ sung vốn cấp 2

Theo đó, BID đã thực hiện phân phối hai loại trái phiếu có cùng mệnh giá 10.000 đồng/trái phiếu gồm 249.932 trái phiếu 2026 và 50.000 trái phiếu 2029. Tổng giá trị chào bán thành công lên tới gần 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2019, ngân hàng đã đăng ký chào bán 300.000 trái phiếu gồm 250.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào năm 2026 và 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2029.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu theo BID là để bổ sung nguồn vốn cấp 2 và phục vụ cho các dự án cho vay trung và dài hạn.

Được biết, đây đều là các loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất thả nổi theo lãi suất của 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, áp lực tăng vốn của các ngân hàng hiện nay rất lớn, vì hệ số an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng, nhất là đối với các ngân hàng có vốn nhà nước đã tiệm cận mức 9%. Nếu áp dụng các chuẩn mực Basel II, chỉ số CAR sẽ giảm xuống dưới 8%.

Đặc biệt, các ngân hàng TMCP có vốn nhà nước (VietinBank, BID, Vietcombank, Agribank) thậm chí đang đau đầu do mức vốn điều lệ quá thấp, không đáp ứng đủ hệ số an toàn vốn tối thiểu so với chuẩn mực Basel II, nhất là khi mở rộng tín dụng.

Hồi cuối tháng 7/2019 vừa qua, BID đã chốt văn kiện giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Cụ thể, BID sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank hơn 603,3 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 15% vốn điều lệ của BIDV sau khi đầu tư. Tổng giá trị của giao dịch là 20.295 tỷ đồng.

Sau khi phát hành cho đối tác nêu trên, tỷ lệ sở hữu của nhà nước tại ngân hàng này sẽ giảm còn hơn 80% vốn điều lệ từ mức 95,28% tại thời điểm hiện nay.

Bài liên quan

Basel II 'đợi' BIDV

Cổ phiếu FTM cầm cố tại BIDV ‘bốc hơi’ hơn 80% giá trị

BIDV muốn mua lại 4.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2014

BIDV mua lại 3.300 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2014