VPBank muốn mua 122 triệu cổ phiếu quỹ, 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống 15%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có văn bản xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc xem xét thông qua phương án mua lại tối đa 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ (gần 122 triệu cổ phiếu).

Mục đích giao dịch nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông...

Ngân hàng dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Cổ phiếu VPBank ngày 24/4, giao dịch quanh mức 20.000 đồng/CP. Như vậy, ước tính VPBank sẽ chi ra khoảng 2.500 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ. 

Trước đó, HĐQT VPBank đã có Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua vào cổ phiếu quỹ trong tháng 4/2020.

Trong năm 2019, VPBank cũng đã mua được 50 triệu cổ phiếu VPB nhằm ổn định giá cổ phiếu, nâng tổng khối lượng cổ phiếu quỹ lên 123 triệu đơn vị. Sau đó, ngân hàng đã dùng 31 triệu cổ phiếu quỹ để phân phối cho người lao động với giá 10.000 đồng/cp. Trong đó, riêng ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBak được mua 16,4 triệu cổ phiếu, chiếm tới 53% lượng chào bán. 

VPB là mã thuộc nhóm ngân hàng giảm nhiều nhất thời gian khoảng gần 2 tháng trở lại đây. Cuối tháng 3, giá cổ phiếu VPB đã mất tới gần 50% giá trị chỉ trong vòng 1 tháng và dần hồi phục trở lại trong tháng 4, tuy nhiên mức giá giao dịch vẫn khá thấp so với mức giá chào sàn (39.000 đồng/CP).

Cùng với việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc mua lại gần 122 triệu CP quỹ. HĐQT VPBank cũng đang xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc mua lại tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế và giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống mức 15%.

Cụ thể, HĐQT VPBank trình ĐHĐCĐ phương án mua lại tối đa 300 triệu USD khối lượng trái phiếu đã phát hành, trong phạm vi pháp luật cho phép. Thời gian dự kiến trong năm 2020 và 2021.

HĐQT VPBank cho biết, tháng 6/2019, ĐHĐCĐ VPBank đã thông qua phương án chào bán trái phiếu quốc tế phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN) và ngân hàng đã thực hiện phát hành thành công đợt 1 với tổng mệnh giá trái phiếu 300 triệu USD.

Tuy nhiên, do khủng hoảng toàn cầu liên quan tới dịch COVID-19, thị trường trái phiếu doanh nghiệp quốc tế (Eurobond) bị bán tháo mạnh nên trái phiếu quốc tế của VPBank phát hành theo chương trình EMTN đăng ký tại Sở giao dịch Chứng khoán Singapore đang ở mức giá (và mức lợi suất tương đương) cao hơn nhiều thời điểm phát hành.

HĐQT VPBank cho rằng, việc này có thể là điểm bất lợi cho VPBank trong việc huy động các nguồn vốn khác trong và ngoài nước, đặc biệt là các khoản vay tài trợ từ các quốc tế với mức lãi suất thấp hơn nhiều.

Vì vậy, VPBank cho rằng việc ngân hàng mua lại số trái phiếu quốc tế đã phát hành sẽ nâng cao uy tín của VPBank trên thị trường, chứng minh tình hình thanh khảo của ngân hàng và tạo điều kiện có thể phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế sau này khi cần thiết, khi thị trường quốc tế ổn định trở lại.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng xin ý kiến về việc xem xét việc giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống mức 15%.

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank là 22,77%.

Trong thời gian qua, một số cổ đông nước ngoài của VPBank có xu hướng rút khỏi thị trường Châu Á, dẫn đến một lượng cổ phiếu bị bán ra. Hiện tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài/vốn điều lệ giảm khoảng 0,34%. Tình hình dịch bệnh toàn cầu chưa được cải thiện thì xu hướng này chưa dừng lại.

Vì vậy, HĐQT cho rằng đây cũng là cơ hội để VPBank xin giữ lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nhằm mục đích chào bán cho các cổ đông nước ngoài khác muốn đầu tư vào Ngân hàng khi thị trường tài chính thực sự quay lại ổn định, từ đó, có cơ hội tạo ra thặng dư vốn trực tiếp. VPBank muốn ĐHĐCĐ thống nhất giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống mức 15%.

Ngoài ra, HĐQT VPBank xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thông qua chủ trương tổ chức đại hội trực tuyến, lấy ý kiến cổ đông trực tuyến, gửi thư mờ/tài liệu/phiếu lấy ý kiến... bằng cách gửi tới địa chỉ thư điện tử của cổ đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bài liên quan

VPBank công bố kết quả hoạt động Quý I 2020: Hiệu quả và chủ động phòng ngừa rủi ro chống Covid19

Con trai Tổng giám đốc VPBank dự chi 200 tỷ mua cổ phiếu VPB

Thông điệp của Tổng giám đốc VPBank trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Moody's xem xét hạ bậc tín nhiệm VPBank, SHB