Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong đó, SHB dự kiến sẽ phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, theo hình thức bút ghi sổ hoạch dữ liệu điện tử, với mệnh giá 1.000 USD hoặc mệnh giá khác được xác định phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy định của Sở giao dịch Chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết.

Theo đó, trong 500 triệu USD trái phiếu SHB dự kiến phát hành sẽ có 300 triệu USD loại trái phiếu quốc tế cao cấp có kỳ hạn từ 3 – 5 năm và 200 triệu USD loại trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (trái phiếu vốn cấp 2, được mua lại sau 5 năm 1 ngày) có kỳ hạn là 10 năm. Đây đều là 2 loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền.

Dự kiến trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở GDCK Singapore, thời gian phát hành là trong quý 4/2019 và năm 2020 (tùy thuộc vào tình hình thị trường và nhu cầu của SHB).

Bài liên quan

SHB dành nhiều ưu đãi bảo lãnh cho các khách hàng doanh nghiệp

Vừa được SHB định giá gần 7.700 tỷ, dự án khu tứ giác Bến Thành sắp thoát cảnh ‘quây tôn, đắp chiếu’

Lãi 6 tháng đầu năm tăng 53% so với cùng kỳ, SHB thu về gần 1.561 tỷ đồng

SHB ra mắt tài khoản số đẹp và miễn phí nhiều dịch vụ dành cho khách hàng