Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo, CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) đã mua lại tổng cộng 1.120 tỷ đồng trái phiếu trước hạn từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB – VPBank).

Cụ thể, Tập đoàn phải chi 1.009 tỷ đồng mua lại trước hạn 991 tỷ đồng trái phiếu và hơn 140,3 tỷ đồng mua lại 129 tỷ đồng trái phiếu.

Đây là “lô” trái phiếu từng được phát hành theo 2 đợt, trong đó đợt lớn nhất 991 tỷ đồng phát hành vào ngày 28/11/2014, lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tiền gửi đối với tổ chức có kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của VPBank với biên độ áp dụng cho 3 kỳ tính lãi thuộc năm đầu tiên là 3,50 và các kỳ tính lãi tiếp theo là 3,25 (2018:  10,05 – 11,00). Toàn bộ nguồn tiền từ số trái phiếu này dùng để hợp tác kinh doanh thực hiện Dự án chăn nuôi bò thịt và bò sữa tại Tỉnh Gia Lai với CTCP Chăn nuôi Gia Lai (600 tỷ đồng) và tăng quy mô vốn hoạt động công ty (400 tỷ đồng).

Tài sản đảm bảo số trái phiếu này là 110.628.505 cổ phiếu HNG thuộc sở hữu công ty (HAG) và 4.700.000 cổ phiếu HAG thuộc sở hữu ông Đoàn Nguyên Đức; 19.940.000 cổ phần Đông Pênh và dự án Daun Penh với quy mô 7.376,08 ha tại Tỉnh Ratakiri, Campuchia thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH MTV Daun Penh Agrico.

Tìm hiểu của Nhadautu.vn cho thấy, CTCP Chăn nuôi Gia Lai thành lập thành lập ngày 3/6/2014. Cơ cấu cổ đông  đến ngày 7/9/2016 gồm CTCP Bò sữa Tây Nguyên (23,462%) và CTCP Bất động sản An Phú (56,538%) và pháp nhân Trần Ngô Nguyệt Trâm (20%).

Tuy vậy vào ngày 20/3/2018, CTCP Bò sữa Tây Nguyên đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho đơn vị này cho CTCP Thực Phẩm Heygo, số tiền lãi là 43.519.552 đồng. Ngoài ra, dữ liệu cho thấy, HNG đang nắm 99% vốn CTCP Bò sữa Tây Nguyên. 

Cùng với đó, ông Lê Đình Vũ – người mới bị miễn nhiệm khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) vào đầu năm nay, từng có thời điểm là người đại diện theo pháp luật CTCP Chăn nuôi Gia Lai. 

Hiện tại, người đại diện theo pháp luật công ty này là bà Nguyễn Ngọc Mai.

HNG cũng thông báo mua lại hơn 1.700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Cùng ngày, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã HNG) cũng thông báo đã mua lại hơn 1.700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn từ chính VPBank.

Cụ thể, HNG phải chi 1.411 tỷ đồng mua lại trước hạn 1.394 tỷ đồng trái phiếu và hơn 315 tỷ đồng mua lại 306,5 tỷ đồng trái phiếu.

Lô trái phiếu lớn nhất phát hành vào ngày 17/11/2015, lãi suất là 10,50% cho kỳ tính lãi đầu tiên và các kỳ tính lãi tiếp theo bằng tổng lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả sau của VPBank cộng với biên độ 4,50 (2018: 10,90 – 12,00). Mục đích nhằm cơ cấu lại một phần nợ gốc trái phiếu kèm chứng quyền có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng được phát hành vào tháng 12/2012, bổ sung vốn cho các dự án đầu tư của Nhóm công ty bao gồm dự án trồng và chăm sóc cây cao su, cọ dầu và mía đường tại Campuchia và Lào.

Tài sản đảm bảo lô trái phiếu này là 166.717.250 cổ phiếu HNG nắm bởi HAG. Trong đó, 16 triệu cổ phiếu HNG đã được dùng để đảm bảo cho trái phiếu có tổng mệnh giá 600 tỷ đồng do HAG phát hành.

Nhờ vào các hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn, HAG và HNG đã giảm đáng kể dư nợ trái phiếu với trái chủ VPBank.

Bài liên quan

Em trai bầu Đức chỉ còn sở hữu ‘vẻn vẹn’ 6 cổ phiếu HAG

Sau 'lùm xùm' Thủ Thiêm, CII sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Chính thức khai trương giao dịch hợp đồng tương lai TPCP

Phát hành trái phiếu quốc tế, ngân hàng được lợi gì?