CTCP Bông Sen (Bông Sen corp) vào ngày 24/8/2021 đã phát hành thành công hai lô trái phiếu có tổng giá trị 4.800 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng. Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với lãi suất cố định ở mức 11%/năm và có bảo đảm bằng tài sản là cổ phần trong CTCP Daeha và trong chính Bông Sen corp. Bên cạnh đó là quyền sử dụng đất/tài sản gắn liền trên đất của các lô đất nằm tại các quận trung tâm của TP.HCM.  

Trong đó, lô trái phiếu giá trị 480 tỷ đồng có mã BSECH2122001 do hai nhà đầu tư trong nước mua trọn, với mục đích gia tăng quy mô vốn hoạt động. 

Còn lô mã BSECH2122002 có giá trị 4.320 tỷ đồng nhằm để tái cơ cấu nợ cho lô trái phiếu phát hành năm 2019, trái chủ là 10 nhà đầu tư trong nước (gồm 2 công ty chứng khoán và 8 tổ chức khác).

Bài liên quan

Tham vọng của Bông Sen Corp với kế hoạch trái phiếu 11.250 tỷ đồng

Cả hai lô trái phiếu này đều được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán VPS và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. VPS và VPBank cũng là đơn vị thu xếp cho đợt phát hành hai lô trái phiếu có giá trị lên đến 6.500 tỷ đồng của Bông Sen Corp vào ngày 27/8/2019.

Bông Sen Corp vốn là một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kể từ tháng 1/2005, với quy mô vốn điều lệ là 130 tỷ đồng. Hoạt động chính trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, Bông Sen Corp thời điểm đó đã sở hữu cho mình nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn hạng sang có vị trí đắc địa tại TP.HCM, như: Khách sạn Place Sài Gòn, Khách sạn Bông Sen Sài Gòn, Khách sạn Bông Sen Annex...

Sau khi được tư nhân hóa, công ty đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản nhờ một loạt thương vụ thâu tóm với qua mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng như nắm 45,16% vốn CTCP Khách sạn Sài Gòn, sở hữu 72,5% trong CTCP Sài Gòn One Tower. Thương vụ đáng lưu ý không kém là chi hàng nghìn tỷ đồng để sở hữu 73,04% cổ phần của Hợp Thành 1, từ đó gián tiếp sở hữu 51,05% cổ phần của CTCP Daeha - chủ đầu tư khu phức hợp Trung tâm thương mại Daeha (bao gồm cả khách sạn Daewoo.

Sau khi hủy công ty đại chúng (không bắt buộc phải công bố thông tin) vào cuối năm 2014, Bông Sen Corp trở thành một doanh nghiệp khá kín tiếng trên thị trường dù nắm trong tay nhiều dự án lớn.

Nếu chỉ xét riêng công ty mẹ, dữ liệu Nhadautu.vn thể hiện, đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Bông Sen Corp là 12.172 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu duy trì quanh mức 4.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thời gian qua, các doanh nghiệp cùng nhóm Bông Sen Corp dồn dập phát hành trái phiếu. Liên quan tới dự án Khu công nghiệp Việt Phát (Long An), từ tháng 6 đến tháng 7/2021, CTCP Đầu tư Tân Thành Long An phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu và 2.000 tỷ đồng của CTCP Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát, đều có kỳ hạn 5 năm. Đối với dự án Sài Gòn Bình An (TP.HCM), CTCP Osaka Garden, CTCP Hoa Phú Thịnh và CTCP Phú Hoàng Vương ngày 30/7 đã phát hành lần lượt 3.400 tỷ đồng, 3.130 tỷ đồng và 4.670 tỷ đồng kỳ hạn 4 năm, lãi suất khá cao, lên tới 12,9%/ năm đầu. 

Tổng giá trị của các đợt phát hành trái phiếu trên lên tới 23.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. 

Bài liên quan

Sắc xanh lan toả, VN-Index tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ

Ngân hàng Việt nắm 8,7 triệu tỷ đồng bất động sản thế chấp

Tham vọng 'kiềng ba chân' của Đạt Phương Group

Hạ lãi suất cho vay, yếu tố nào sẽ thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng?