Ngày 3/3, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia Investment) đã gọi vốn thành công 100 tỷ đồng qua kênh trái phiếu (đợt 1) trong tổng số 180 tỷ đồng đăng ký phát hành.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo tài sản với mệnh giá là 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Lãi suất trái phiếu cố định 11%/năm, kỳ hạn 24 tháng, trả lãi 6 tháng/lần.

Bài liên quan

Dự án 2.800 tỷ ở Bình Chánh của An Gia Investment được chấp thuận

Danh tính trái chủ không được tiết lộ, chỉ biết nhà đầu tư trong nước mua 4 tỷ đồng trái phiếu (tương đương 4%), trong khi đó nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đến 96 tỷ đồng (96%).

Theo kế hoạch phát hành trái phiếu (công bố hồi tháng 2/2020), doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành tiếp 80 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 2 hoặc tháng 3.

Được biết, toàn bộ 180 tỷ đồng thu về từ 2 đợt phát hành sẽ được An Gia dự kiến dùng để (1) phát triển quỹ đất (2) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành (3) Thanh toán chi phí xây dựng dự án Lê Gia – Bình Dương.

Tài sản đảm bảo cho 2 đợt phát hành trái phiếu bao gồm: Các nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất tại Chung cư khối 2 (Skyline) và Chung cư khối 5 (An Gia Riverside) thuộc khu phức hợp La Casa, phường Phú Nhuận, quận 7, TP.HCM; Các quyền tài sản phát sinh từ các Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Millenium số 132 đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP.HCM và quyền sử dụng đất có diện tích 2.697 m2 tại phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

An Gia mới được thành lập năm 2012. Dù vậy, sau 7 năm phát triển, công ty đang dần trở thành thương hiệu đáng chú ý ở thị trường TP.HCM vốn ngày càng trở nên "chật chội".

Theo đánh giá của giới đầu tư, sự phát triển nhanh chóng của An Gia trong 3 năm trở lại ghi nhận vai trò không nhỏ của Creed Group. Không chỉ dừng lại ở mức độ hợp tác đầu tư, tập đoàn Nhật Bản còn trở thành cổ đông lớn của An Gia, bắt đầu là 5% tháng 7/2017, tăng lên 24% tháng 9/2018. Cuối tháng 9/2019 vừa qua, An Gia đã đón thêm một nhà đầu tư nước ngoài khác sau khi phát hành 5 triệu cổ phần riêng lẻ cho KIM Vietnam IPO balanced fund và KIM KOIC Vietnam IPO Private Fund.

Nguồn vốn nước ngoài đã góp phần giúp An Gia nhanh chóng tăng cường nội lực của mình, với vốn điều lệ nâng gấp 7 lần chỉ trong 1 năm qua, từ 105 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng.

Tính đến ngày 25/11/2019, cổ đông lớn nước ngoài duy nhất của An Gia là Creed Investments (nắm  hơn 9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,11%). Ngoài ra, tính cả Creed Investments, có 7 cổ đông nước ngoài đang nắm 28,40% vốn An Gia, trong đó nắm 0,40% là 1 nhà đầu tư cá nhân – ông MasakaZu Yamaguchi, thành viên HĐQT An Gia.

Bài liên quan

Dự án 2.800 tỷ ở Bình Chánh của An Gia Investment được chấp thuận

Doanh nghiệp tư nhân Như Ý được tỉnh An Giang ưu ái thế nào?

An Gia Investment 'rậm rịch' khởi động dự án 5.000 tỷ ở Bình Chánh

UBND tỉnh Long An giao đất cho chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường