Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa công bố phương án phát hành ra công chúng hai lô trái phiếu với tổng trị giá 4.000 tỷ đồng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm).

Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Thời gian phát hành trong quý I và quý II/2023. Lãi suất của trái phiếu là thả nổi, bằng tổng của 4,1%/năm với lãi suất tham chiếu (là lãi suất trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và MBBank).

Gần đây, lãi suất huy động của nhiều ngân hàng tăng mạnh, như vậy, lãi suất của các khoản trái phiếu doanh nghiệp do Masan phát hành ra công chúng đợt này sẽ khoảng hơn 10%/năm. Mức lãi suất này cao hơn nhiều so với mức lãi suất của nhiều lô trái phiếu Masan phát hành trước đó. Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần. Bên đứng ra thực hiện các thủ tục từ đại lý phát hành, tư vấn, tổ chức lưu kỳ ban đầu là Công ty Chứng khoán MB (MBS). 

Theo kế hoạch, Masan sẽ dùng 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12001 với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023. 2.000 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12003 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.

Trước đó vào ngày 21/9, Masan cũng đã huy động thành công hai lô trái phiếu với giá trị lần lượt là 700 tỷ và 800 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, đáo hạn vào ngày 21/9/2027. 

Tính đến thời điểm hiện tại, dư nợ trái phiếu của công ty mẹ Masan Group là 19.500 tỷ đồng. Trong số trái phiếu kể trên, có 14.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn thanh toán vào tháng 3 và tháng 8/2023, 4.000 tỷ đồng đáo hạn vào tháng 1/2024. Đặc biệt, Masan Group đang có khoản nợ hơn 15.000 tỷ trái phiếu không có đảm bảo.

Bài liên quan

Trái phiếu doanh nghiệp vẫn là kênh đầu tư tiềm năng trong dài hạn

Du lịch Thành Thành Công xin rút bớt tài sản đảm bảo trái phiếu

VNDirect nói gì về trái phiếu của Trung Nam Group?

3.400 tỷ đồng trái phiếu và sự nổi lên của Kita Group