HAGL sẽ bán 60 triệu cổ phiếu HNG để tái cấu trúc tài chính

Theo đó, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (Mã: HAG) đăng ký bán 60 triệu cổ phiếu HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được HAGL sử dụng vào mục đích tái cấu trúc tài chính. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 12/7/2019 đến ngày 10/8/2019, thông qua phương thức thỏa thuận.

Được biết, hiện HAGL đang nắm giữ hơn 512 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 57,81% vốn điều lệ HNG. Sau giao dịch, dự kiến HAG sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại HNG xuống còn 51,04%, tương ứng với 452 triệu cổ phiếu.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, mới đây Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cũng thông báo đã mua lại hơn 1.700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn từ VPBank.

Cụ thể, HNG phải chi 1.411 tỷ đồng mua lại trước hạn 1.394 tỷ đồng trái phiếu và hơn 315 tỷ đồng mua lại 306,5 tỷ đồng trái phiếu.

Lô trái phiếu lớn nhất phát hành vào ngày 17/11/2015, lãi suất là 10,50% cho kỳ tính lãi đầu tiên và các kỳ tính lãi tiếp theo bằng tổng lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả sau của VPBank cộng với biên độ 4,50 (2018: 10,90 – 12,00). Mục đích nhằm cơ cấu lại một phần nợ gốc trái phiếu kèm chứng quyền có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng được phát hành vào tháng 12/2012, bổ sung vốn cho các dự án đầu tư của Nhóm công ty bao gồm dự án trồng và chăm sóc cây cao su, cọ dầu và mía đường tại Campuchia và Lào.

Tài sản đảm bảo lô trái phiếu này là 166.717.250 cổ phiếu HNG nắm bởi HAG. Trong đó, 16 triệu cổ phiếu HNG đã được dùng để đảm bảo cho trái phiếu có tổng mệnh giá 600 tỷ đồng do HAG phát hành.

Bài liên quan

Hoàng Anh Gia Lai mua lại 1.120 tỷ đồng trái phiếu từ VPBank

Thaco đã sở hữu hơn 13% vốn HAGL Agrico

HAGL Agrico chuyển nhượng 100% vốn công ty con cho Thadi

Bầu Đức miễn nhiệm em trai Đoàn Nguyên Thu khỏi vị trí Phó tổng giám đốc HAGL