HAG phát hành 137,5 triệu cổ phiếu chuyển đổi 1.100 tỷ đồng trái phiếu

Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu là 1:125, nghĩa là 1 trái phiếu chuyển đổi thành 125 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng.

Như vậy, với khối lượng trái phiếu chuyển đổi là 1,1 triệu cổ phiếu, tổng giá trị 1.100 tỷ đồng, HAG dự kiến sẽ phát hành thêm 137,5 triệu cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị 1.375 tỷ đồng.

Giá chuyển đổi là 8.000 đồng/cổ phần. Ngày chuyển đổi là 6/6/2017.

Được biết, việc chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ HAG lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 22/5/2017.

Như Nhà Đầu tư đã đưa tin trước đó, đây là các trái phiếu được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd theo phương án phát hành Trái phiếu được ĐHĐCĐ HAG thông qua ngày 18/8/2010. Đây là một đơn vị thuộc Tập đoàn Temasek Holdings (Private) Limited.

Tuy vậy, công bố của HAGL cho thấy danh sách trái chủ thực hiện chuyển đổi là các cá nhân trong nước.

Trong báo cáo hợp nhất 2016, Northbrooks Investments vẫn là nhà đầu tư nắm giữ số trái chủ này. Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 lại không nêu chi tiết. Do đó, vẫn không rõ những trái chủ này là người của Northbrooks Investments hay người của HAGL, hoặc liệu các trái phiếu này được Northbrooks chuyển nhượng cho 6 cá nhân này?

Với "bầu" Đức, sau lần phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu này, ông vẫn là cổ đông lớn HAGL với 348 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 37,50%.