CII phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu
CII đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu theo phương thức riêng lẻ vào ngày 13/3.
CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật HCM ngày 19/3/2020 đã công bố thông báo số 149 về việc phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu theo phương thức riêng lẻ. Số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ được dùng để tăng quy mô vốn của CII, đồng thời đầu tư vào các chương trình và dự án của công ty.
Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 13/3/2020, có kỳ hạn 36 tháng, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
Tài sản đảm bảo là cổ phần/tài sản tại công ty con, công ty liên kết đã niêm yết thuộc sở hữu CII/bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, quản lý chuyển nhượng là CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC), trong khi đó VPBank là đơn vị quản lý tài sản đảm bảo. Danh sách trái chủ không được công bố, chỉ được đề cập là “Nhà đầu tư tổ chức”.
Lãi suất áp dụng trong 3 tháng đầu tiên là 11%/năm, các kỳ tiếp theo được xác định bằng lãi suất tiết kiệm bằng đồng Việt Nam cao nhất đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của VPBank cộng với biên độ 3,85%/năm (nhưng không thấp hơn mức lãi suất 11%/năm).
Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ được huy động từ doanh thu và nguồn tiền của công ty. CII cho biết, theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2019-2030, ước tính trong 3 năm tới CII sẽ thu về được khoảng 10.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn để trả nợ trái phiếu.

Các dự án lớn của CII đang đi vào giai đoạn thu phí hoàn vốn. Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Internet.
Dẫu vậy, theo yêu cầu của trái chủ, công ty cần có phương án để dự phòng khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Cụ thể, trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu, công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ CII thêm 2.000 tỷ đồng.
Theo CII, điều khoản dự phòng này đơn giản là nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro và tạo sự yên tâm để đầu tư trái phiếu cho trái chủ. Việc phát hành lô trái phiếu này nhằm tránh việc pha loãng cổ phiếu, bởi nếu phát hành cổ phiếu, ngay lập tức, cổ phiếu CII sẽ bị pha loãng, vốn điều lệ bị biến động đột ngột, dẫn đến áp lực cho công ty trong việc đảm bảo chỉ số EPS (thu nhập trên mỗi cổ phần), ảnh hưởng đáng kể đến cổ đông hiện hữu.
Lãnh đạo CII cũng khẳng định, nếu có sự kiện bất khả kháng xảy ra, nguồn thu để trả nợ của công ty sẽ không thiếu hụt nhiều do các dự án lớn của công ty đang đi vào giai đoạn thu phí hoàn vốn như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Xa lộ Hà Nội,…
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CII cho biết, hiện tại các dự án lớn của công ty này là dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội đang trong giai đoạn thi công với tổng vốn đầu tư lũy kế tại ngày 31/12/2019 đạt hơn 3.600 tỷ đồng, dự kiến sẽ bắt đầu thu giá hoàn vốn vào quý II/2020. Còn dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã được khai thông về nguồn vốn đầu tư và sẽ thông tuyến vào tháng 12/2020.
Trong năm 2019, CII thu về 1.852 tỷ đồng doanh thu và 1.072 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tổng tài sản đạt 31.214 tỷ đồng.
Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2020, CII cho biết kết quả thu về sẽ phụ thuộc vào tiến độ cơ quan nhà nước phê duyệt các hồ sơ pháp lý. Do vậy, CII đưa ra hai khả năng, với trường hợp điều kiện khả quan, công ty sẽ thu về hơn 1.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ngược lại, nếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan thì mục tiêu lợi nhuận được điều chỉnh xuống còn 808 tỷ đồng.
- Cùng chuyên mục
Eximbank chuyển trụ sở chính về Hà Nội
Trụ sở chính của Eximbank sẽ chuyển về số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Tài chính - 26/06/2025 16:07
'Người' Viconship vào HĐQT HAH
HĐQT HAH nhiệm kỳ 2023-2028 đã chào đón thêm 2 lãnh đạo mới là ông Nguyễn Xuân Dũng (hiện là Chủ tịch HĐQT Viconship) và ông Tạ Công Thông (hiện là Tổng giám đốc Viconship).
Tài chính - 26/06/2025 15:10
Giao dịch nội bộ sôi động tại cổ phiếu City Auto
Nhóm cổ đông nội bộ liên tục đăng ký mua bán cổ phiếu City Auto thời gian qua. Gần đây nhất, vợ Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn Tân Thành Đô đăng ký mua đến 12,5 triệu cổ phiếu CTF.
Tài chính - 26/06/2025 12:43
Trái chiều dự báo biến động tỷ giá
Nửa cuối năm 2025 là một giai đoạn khó khăn với chính sách tiền tệ, điều hành tỷ giá trong bối cảnh các chỉ tiêu tăng trưởng được đặt ở mức cao nhưng bối cảnh trong nước và quốc tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tài chính - 26/06/2025 09:16
543 căn thấp tầng dự án Hoàng Huy New City II được phép kinh doanh
543 căn nhà ở thương mại (nhà ở thấp tầng) hình thành trong tương lai, thuộc dự án Hoàng Huy New City II của CRV, đã đủ điều kiện được bán.
Tài chính - 26/06/2025 06:44
Cổ phiếu LIZEN ‘ngủ đông’ đến khi nào?
Tình hình hoạt động kinh doanh của LIZEN dần cải thiện nhưng cổ phiếu lầm lũi đi xuống, hiện đã rớt xuống dưới mệnh giá.
Tài chính - 25/06/2025 06:45
Nhà đầu tư lo lắng, Chủ tịch Danh Khôi trấn an bằng kế hoạch mới
Chủ tịch Tập đoàn Danh Khôi Lê Thống Nhất cho rằng, năm 2024, do bối cảnh kinh tế tiếp tục có nhiều biến động, điều kiện thị trường không thuận lợi để triển khai phát hành theo kế hoạch. Do đó, HĐQT Tập đoàn Danh Khôi thống nhất phương án hủy phương án 100 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng.
Tài chính - 24/06/2025 17:48
Tăng 2 phiên liên tiếp, VN-Index áp sát mốc 1.370 điểm
Sau 2 phiên đầu tuần tăng điểm liên tục, VN-Index đang ở vùng giá cao nhất trong hơn 3 năm trở lại đây.
Tài chính - 24/06/2025 16:22
Chủ tịch Gemadept: Nửa đầu năm rất tốt nhưng phải thận trọng với thuế quan
Năm 2025, Gemadept lên kế hoạch lợi nhuận cơ bản 1.800 tỷ đồng nhưng phấn đấu đạt 2.000 tỷ đồng. Nửa đầu năm ước thực hiện 61% kế hoạch.
Tài chính - 24/06/2025 14:25
Nhà đầu tư nên hành động như nào trong giai đoạn hiện nay?
Ông Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích BSC cho rằng thị trường chứng khoán sẽ giữ được đà đi lên, vượt qua những thách thức từ bên ngoài và nhà đầu tư nên nhìn vào tăng trưởng của doanh nghiệp trong dài hạn.
Tài chính - 24/06/2025 13:42
Ông Trump tuyên bố Iran và Israel ngừng bắn, cổ phiếu dầu khí lao dốc
Trong khi các cổ phiếu dầu khí đồng loạt lao dốc, thì chỉ số đại diện sàn HoSE tăng hơn 5 điểm với số mã tăng lên đến 181 cổ phiếu.
Tài chính - 24/06/2025 11:07
Cổ phiếu VIC sẽ tiếp tục 'kéo' VN-Index?
Nhiều công ty chứng khoán lạc quan đánh giá VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm trong các phiên tới, song một số đơn vị cho rằng vùng giá hiện tại không đủ hấp dẫn để giải ngân mua mới.
Tài chính - 24/06/2025 06:45
Động lực giúp VN-Index lên vùng cao nhất 3 năm
VN-Index tiếp tục lên vùng cao mới với động lực đến từ nhóm Vingroup, dầu khí và bất động sản khu công nghiệp. Câu chuyện thuế quan sẽ là tâm điểm tuần này.
Tài chính - 23/06/2025 16:07
Giá dầu tăng mạnh, cổ phiếu dầu khí 'hút tiền'
Trong khi chỉ số đại diện sàn HoSE điều chỉnh nhẹ, nhiều cổ phiếu dầu khí tăng điểm mạnh, có mã còn tăng hết biên độ.
Tài chính - 23/06/2025 11:58
Lộ diện nhóm nhà đầu tư nước ngoài muốn tái cơ cấu SCB, bà Trương Mỹ Lan có động thái mới
Thông qua sự hợp tác cùng các đối tác trong và ngoài nước, nhóm nhà đầu tư của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã đề xuất phương án tỷ USD nhằm tái cơ cấu ngân hàng SCB.
Tài chính - 23/06/2025 08:17
Một 'chương' mới của Hoàng Huy Group
Bước hợp nhất CRV vào HHS đánh dấu hoàn tất quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái Hoàng Huy Group, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng cho tập đoàn này.
Tài chính - 23/06/2025 07:02
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago