CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật HCM ngày 19/3/2020 đã công bố thông báo số 149 về việc phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu theo phương thức riêng lẻ. Số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ được dùng để tăng quy mô vốn của CII, đồng thời đầu tư vào các chương trình và dự án của công ty.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 13/3/2020, có kỳ hạn 36 tháng, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.

Tài sản đảm bảo là cổ phần/tài sản tại công ty con, công ty liên kết đã niêm yết thuộc sở hữu CII/bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, quản lý chuyển nhượng là CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC), trong khi đó VPBank là đơn vị quản lý tài sản đảm bảo. Danh sách trái chủ không được công bố, chỉ được đề cập là “Nhà đầu tư tổ chức”.

Lãi suất áp dụng trong 3 tháng đầu tiên là 11%/năm, các kỳ tiếp theo được xác định bằng lãi suất tiết kiệm bằng đồng Việt Nam cao nhất đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của VPBank cộng với biên độ 3,85%/năm (nhưng không thấp hơn mức lãi suất 11%/năm).

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ được huy động từ doanh thu và nguồn tiền của công ty. CII cho biết, theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2019-2030, ước tính trong 3 năm tới CII sẽ thu về được khoảng 10.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn để trả nợ trái phiếu.

Dẫu vậy, theo yêu cầu của trái chủ, công ty cần có phương án để dự phòng khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Cụ thể, trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu, công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ CII thêm 2.000 tỷ đồng.

Theo CII, điều khoản dự phòng này đơn giản là nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro và tạo sự yên tâm để đầu tư trái phiếu cho trái chủ. Việc phát hành lô trái phiếu này nhằm tránh việc pha loãng cổ phiếu, bởi nếu phát hành cổ phiếu, ngay lập tức, cổ phiếu CII sẽ bị pha loãng, vốn điều lệ bị biến động đột ngột, dẫn đến áp lực cho công ty trong việc đảm bảo chỉ số EPS (thu nhập trên mỗi cổ phần), ảnh hưởng đáng kể đến cổ đông hiện hữu.

Lãnh đạo CII cũng khẳng định, nếu có sự kiện bất khả kháng xảy ra, nguồn thu để trả nợ của công ty sẽ không thiếu hụt nhiều do các dự án lớn của công ty đang đi vào giai đoạn thu phí hoàn vốn như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Xa lộ Hà Nội,…

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CII cho biết, hiện tại các dự án lớn của công ty này là dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội đang trong giai đoạn thi công với tổng vốn đầu tư lũy kế tại ngày 31/12/2019 đạt hơn 3.600 tỷ đồng, dự kiến sẽ bắt đầu thu giá hoàn vốn vào quý II/2020. Còn dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã được khai thông về nguồn vốn đầu tư và sẽ thông tuyến vào tháng 12/2020.

Trong năm 2019, CII thu về 1.852 tỷ đồng doanh thu và 1.072 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tổng tài sản đạt 31.214 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2020, CII cho biết kết quả thu về sẽ phụ thuộc vào tiến độ cơ quan nhà nước phê duyệt các hồ sơ pháp lý. Do vậy, CII đưa ra hai khả năng, với trường hợp điều kiện khả quan, công ty sẽ thu về hơn 1.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ngược lại, nếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan thì mục tiêu lợi nhuận được điều chỉnh xuống còn 808 tỷ đồng.

Bài liên quan

CII dự lãi 1.600 tỷ đồng năm 2020

CII mua lại trước hạn 85,6 tỷ trái phiếu từ 9 cá nhân và 2 tổ chức, bao gồm Yeah1

Công ty con của CII muốn đẩy hai cổ đông ngoại ra khỏi Cấp nước Củ Chi

Tài sản 'tồn' trong vụ tham ô ở Công ty Cho thuê tài chính ALCII được phân chia ra sao?