Hoàng Huy phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH) vừa công bố thông tin phát hành thành công gần 599 tỷ đồng trái phiếu.

Được biết, đây là số trái phiếu chuyển đổi có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và có kỳ hạn 3 năm. Lãi suất danh nghĩa/thực tế là 5%/năm, kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần.

Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi, cổ phiếu mà trái chủ nhận được khi chuyển đổi sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 16.550 đồng.

Bên mua là hai tổ chức nước ngoài, đó là: Shinhan – Core trend Global Fund 1 (287,6 tỷ) và Shinhan Bank - đơn vị ủy thác của Valuesystem Protect Optimus Private Investment Fund (311,2 tỷ).

Được biết, đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của TCH trong năm nay. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dự kiến sẽ huy động thêm 600 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong khoảng thời gian từ tháng 9 – 11/2019.

Toàn bộ số tiền huy động nêu trên (dự kiến 1.200 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để thanh toán các hợp đồng thi công, xây dựng các hạng mục và các hợp đồng mua thiết bị để phục vụ 2 dự án là Dự án HH3, HH4 (800 tỷ) và Dự án Hoàng Huy Riverside (400 tỷ).

Tìm hiểu cho thấy, tổng nhu cầu vốn của TCH tại dự án HH3, HH4 là 1.712 tỷ đồng và dự án Hoang Huy Riverside là 1.064 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty đã ký kết một số hợp đồng tín dụng với một số ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn để đầu tư dự án. Tùy thuộc vào kết quả đợt phát hành trái phiếu và thị trường, TCH sẽ thực hiện vay vốn để đảm bảo tiến độ dự án.

Ngoài TCH, nhiều doanh nghiệp địa ốc thời gian gần đây liên tục phát hành trái phiếu huy động nguồn vốn. Đơn cử như, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va (mã NVL) phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu cho Công ty CP Chứng khoán Quân đội với lãi suất là 11%/năm, tài sản bảo đảm là 8 triệu cổ phiếu NVL; Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã HDG) phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản) cho Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, lãi suất danh nghĩa/lãi suất phát hành thực tế là 10,5%/năm;

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) vừa công bố đã phát hành thành công 450 tỷ đồng trái phiếu. Đây là số trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 2 năm; lãi suất danh nghĩa/lãi suất phát hành thực tế cố định trong toàn bộ kỳ 2 năm (4 kỳ tính lãi) là 12%/năm; mỗi kỳ 6 tháng.

Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt (mã PDR) đã có Quyết định thông qua phương án phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm và lãi suất dự kiến năm đầu tiên là 10,5%/năm;

Ngoài ra, có thể kể đến Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest (mã VPI) đã phát hành cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 800 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất áp dựng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 12%/năm.

Bản chất hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp địa ốc là yêu cầu nguồn vốn lớn và đảm bảo trong suốt quá trình triển khai, không phải lúc nào ngân hàng cũng đáp ứng được yêu cầu này.

Mặt khác, doanh nghiệp địa ốc dự báo sẽ gặp khó khăn hơn khi NHNN chủ trường tăng tăng hệ số rủi ro với hoạt động cho vay kinh doanh BĐS; cùng với đó, ngân hàng thương mại từ năm 2019 chỉ được sử dụng 40% nguồn vốn huy động ngắn hạn cho vay trung/dài hạn, trong đó có bất động sản; trong năm 2018 mức này là 45%.

Do vậy, trái phiếu doanh nghiệp cũng là một trong các giải pháp hữu hiệu với doanh nghiệp địa ốc.

Bài liên quan

Phiên giao dichj 28/5: ATC ‘đạp’ bluechip, VN-Index đột ngột đảo chiều

Vốn ngoại chưa thấy rõ con đường

Biến cố Huawei ảnh hưởng thế nào tới các ‘ông lớn' bán lẻ và phân phối điện thoại di động Việt Nam?

Những yếu tố có thể tạo nên làn sóng bán tháo chứng khoán tiếp theo