Vào ngày 4/10/2021, CTCP Tập đoàn FLC (trụ sở chính tại tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã huy động thành công 430 tỷ đồng trái phiếu mã FLCH2122002. Kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất 10,5%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, ở các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 4,4%/năm, nhưng sẽ không thấp hơn 10,5%/năm.

Tổ chức phát hành cho biết, toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – giai đoạn 1 (hay còn có tên gọi khác là dự án FLC Tropical City 1).

Trái chủ là một tổ chức tín dụng. Cùng ngày 4/10, tập đoàn này đã thế chấp dự án kể trên tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánh Hà Nội. Đây là đơn vị tham gia thu xếp đợt phát hành trái phiếu FLCH2122002 cùng với CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS). Lưu ý rằng, OCB và VIS đều là các công ty có mối quan hệ tín dụng khăng khít Tập đoàn FLC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết.

FLC đang tiến hành phát hành gần 497 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp chào bán thành công số cổ phiếu theo kế hoạch, FLC có thể thu về số tiền xấp xỉ 4.970 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, công ty sẽ chi khoảng 4.500 tỷ đồng nhằm đầu tư vào 8 dự án bất động sản gồm: FLC Tropical City 1 (800 tỷ đồng); trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình (1.050 tỷ đồng); khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (150 tỷ đồng); tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại TP. Pleiku, Gia Lai (240 tỷ đồng); tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (510 tỷ đồng); sân golf tại Gia Lai; khu nhà ở mật độ cao Hiệp Thành – Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu (1.100 tỷ đồng).

Trong trường hợp không thu đủ vốn như dự định, công ty sẽ ưu tiên đầu tư dự án FLC Tropical City 1. Theo tìm hiểu, dự án này có quy mô gần 88ha, chia thành 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 47,21ha, tổng mức đầu tư dự kiến 2.756 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của dự án có quy mô hơn 40ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.222 tỷ đồng.

Như vậy, ít nhất trong thời gian tới, FLC sẽ huy động 1.200 tỷ đồng để thực hiện dự án FLC Tropical City 1.

Trước lô trái phiếu FLCH2122002, FLC vào tháng 8/2021 đã phát hành thành công 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với mã FLCH2122001. Kỳ hạn 2 năm, lãi suất phát hành thực tế áp dụng là 10,5%/năm.

FLC cho biết số tiền huy động từ lô trái phiếu FLCH2122001 sẽ được dùng để tăng quy mô vốn và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư doanh nghiệp đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (phường Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa), nằm trong Khu Đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn – giai đoạn 2.

Theo thông tin công bố, 1 công ty chứng khoán trong nước đã mua lại hết số trái phiếu nói trên, với sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB và Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

Bài liên quan

Ông Trần Ngọc Minh làm Quyền TGĐ Kienlongbank

Quý III năm 2021: SCG thu về 21.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Doanh nghiệp bảo hiểm được kỳ vọng tăng trưởng trong dài hạn

Chủ tịch Deloitte Việt Nam: ‘Nền móng của bền vững chính là an toàn’