TPBank điều chỉnh kế hoạch tăng vốn năm 2020

HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa có Nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2020. Dự kiến mức vốn điều lệ tăng thêm gần 2.227 tỷ đồng, thông qua 2 đợt phát hành.

Đợt 1, TPBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 340 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ngân hàng (ESOP) với tỷ lệ phát hành là 4,16%. Số cổ phiếu được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đợt 2 sẽ tăng vốn thêm gần 1.887 tỷ đồng thông qua phương án phát hành 188,7 triệu cổ phiếu sau khi có kết quả phát hành xong cổ phiếu ESOP từ đợt 1.

Trong đó, TPBank sẽ phát hành 170,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018 và năm 2019 sau khi trích lập quỹ theo quy định. Tỷ lệ thực hiện là 20% trên mệnh giá. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế để lại sau khi trích lập các quỹ.

Phần còn lại, Ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 18,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ). Tỷ lệ thực hiện là 2,18% trên mệnh giá.

Tổng cộng 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng từ 8.566 tỷ đồng lên mức hơn 10.792 tỷ đồng.

Phương án nêu trên đã được điều chỉnh so với kế hoạch tăng vốn được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua trước đó. Cụ thể, TPBank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 8.566 tỷ đồng lên 10.200 tỷ đồng trong năm 2020 thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2019, TPBank đã đặt mục tiêu tăng vốn từ 8.566 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ nhằm tăng năng lực tài chính.

Ngân hàng dự kiến tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 22.250 đồng/cp. Tuy nhiên, do việc kêu gọi nhà đầu tư trong nước gặp một số khó khăn do tác động của thị trường chứng khoán, nên phương án tăng vốn được điều chỉnh phù và lùi thời gian triển khai sang năm 2020.

Năm 2020, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 4.068 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2019. Tổng tài sản dự kiến đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 9%; huy động vốn tăng 7% đạt 158.835 tỷ đồng; dư nợ cho vay và trái phiếu tăng 15% đạt 117.181 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.

Bài liên quan

TPBank miễn nhiệm thành viên HĐQT Phạm Công Tứ

TPBank 'rót' 250 tỷ đồng vào Địa ốc Sông Tiên

TPBank sẽ chia cổ tức 20% để tăng vốn lên 10.199 tỷ đồng

TPBank đang khát vốn?